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犀牛之星讯，10月5日消息，中国赛特(00153.HK)发布公告，于2021年9月13日，公司与该等投资者订立该等票据购买协议，据此，公司同意发行，而该等投资者同意购买本金总额1.60亿港元的优先票据。投资者一同意购买本金总额最高5500.00万港元的优先票据，而投资者二与投资者三同意购买本金总额最高分别7000.00万港元及3500.00万港元的优先票据。
优先票据须于以下较早日期到期并支付：(i)票据持有人于发生股份质押违约事件时向公司发出书面通知之日；或(ii)自优先票据日期起计12个月的最后营业日当日。鉴于相关投资者向公司购买优先票据，倘发生赎回，相关投资者（或优先票据的承让人）有权于转换期内向公司递交转换通知，将优先票据下的未偿还本金（最低金额为100.00万港元）按转换价A（如属投资者一）或转换价B（如属投资者二及投资者三）转换为有关数目的转换股份，惟须待达成本公告“票据转换”分节所载的条件后方告作实。
各投资者均已确认(i)其并无就以其名义登记或将予登记或以其他方式持有或将予持有的公司证券的收购、处置、投票或其他处理事项与其他第三方一致行动（定义见收购守则）或惯常从其他第三方接受指示；及(ii)其并无与任何现有股东或现有股东的关连人士（定义见上市规则）一致行动（定义见收购守则）。
就投资者一而言，转换价（即转换价A）为每股普通股0.08港元，较(i)普通股于最后交易日在联交所所报之最后收市价每股0.104港元折让约23.1%；(ii)普通股于直至最后交易日（包括该日）前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.1028港元折让约22.2%；及(iii)普通股于直至最后交易日（包括该日）前连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.104港元折让约23.1%。
就投资者二及投资者三而言，转换价（即转换价B）为每股普通股0.1港元，较(i)普通股于最后交易日在联交所所报最后收市价每股0.104港元折让约3.8%；(ii)普通股于直至最后交易日（包括该日）前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.1028港元折让约2.7%；及(iii)普通股于直至最后交易日（包括该日）前连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.104港元折让约3.8%。
就投资者一而言，假设优先票据以每股普通股0.08港元的转换价A悉数转换，优先票据将转换为约6.88亿股普通股，相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约22.8%；及(ii)公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.4%。
就投资者二及投资者三而言，假设优先票据以每股普通股0.1港元的转换价B悉数转换，优先票据将分别转换为约7.00亿股普通股及3.50亿股普通股，相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约23.2%及11.6%；及(ii)公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.7%及7.4%。
假设发行本金总额至多为1.60亿港元的优先票据，发行优先票据所得款项总额预期将为1.60亿港元。发行优先票据所得款项净额（经扣除所有相关费用及开支后）估计将约为1.59亿港元。基于所得款项净额约为1.59亿港元，则每股转换股份价格净额约为0.092港元。
董事会拟将发行优先票据所得款项用作筹集(i)足够资金以根据香港公司条例（香港法例第622章）的安排计划实施可能的债务重组；及(ii)额外营运资金以维持集团的业务运作。
