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犀牛之星讯，8月12日消息，先瑞达医疗－Ｂ(06669.HK)8月12日-8月17日招股。公司发行6863.3万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有最多15%超额配股权。每股发行价22.2-23.8港元。每手1000股。预期8月24日上市。
该集团是一家领先的中国创新医疗器械企业，以“介入无植入”为理念，提供多种血管疾病治疗方案。集团研发了多款具有世界领先技术(尤其在药物涂层球囊(DCB)领域以及血栓抽吸导管领域)的介入医疗器械。
财务数据方面，2019年-2020年，公司收益为人民币1.25亿元及1.9亿元。研发开支为人民币2550万元及8350万元。
该集团基石投资者包括汇添富基金、CPE Investment Wu Limited、中金公司、The Valliance Fund、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.、达观国际有限公司、Athos Asia Event Driven Master Fund、Panjing Harbourview Investment Fund、Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.、保银资产管理有限公司、PRIMEONE LUCK LIMITED、易方达基金、及新里程医院集团有限公司。此外，集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1.05亿美元(或约8.1563亿港元)可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为23.00港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为3545.4万股发售股份，相当于全球发售项下的发售股份约51.66%及紧随全球发售完成后集团的已发行股本总额约11.31%(假设超额配股权未获行使)。
募资用途方面，集团估计，假设超额配股权未获行使及发售价为每股23.00港元(即发售价范围中位数)，集团将收到的全球发售所得款项净额约为14.736亿港元。集团目前计划将该等所得款项净额32%分配予集团的核心产品(即AcoArt TulipTM & LitosTM及AcoArt Orchid & DhaliaTM)；23%将被分配予集团现有产品管线中余下的24款产品；7%将用于扩大生产能力及强化制造能力。集团计划租赁或购买一处面积约2万平方米的物业以扩大生产设施；24%将获分配用于为通过(其中包括)内部研发、合作、合并及收购、授权引进或股权投资等方式扩大集团的产品组合提供资金；8%将用于集团的营运资金及一般企业用途；及6%将用于偿还2021年1月来自硅谷银行的贷款。
