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犀牛之星讯，6月30日消息，华南职业教育(06913.HK)发布公告，于6月30日-7月6日招股。公司发行3.34亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权。每股发行价1.59-2.01港元。每手2000股。预期7月13日上市。
根据弗若斯特沙利文报告，按2019╱2020学年的全日制在校学生人数计，集团为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商，按该年度在校学生人数计，分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%。截至最后实际可行日期，公司经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院。
财务数据方面，2018年-2020年，公司收益分别为人民币4.1亿元、4.44亿元及4.49亿元。
募资用途方面，假设超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约5.272亿港元(以发行价中位数计算)。其中，全球发售所得款项约70.0%预期主要用于将岭南职业技术学院由专科院校升格为本科层次职业大学，使集团得以提高声誉及竞争力、提升集团提供的教育品质、扩大本科生在校学生人数及提升学费，而集团相信这将增加集团的收益并促进增长；约20.0%预期主要用于收购其他学校及其他教育服务提供商，以扩大集团的学校网络；及约10.0%预期用于拨付营运资金及一般企业用途。
