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犀牛之星讯，6月22日消息，归创通桥－Ｂ(02190.HK)发布公告，于2021年6月22日-25日招股，拟全球发售6000万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股39.8-42.7港元，每手500股，公司H股将于2021年7月5日开始在香港联交所买卖。
该公司是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者。作为一家以自主研发及制造能力、专有技术平台及经良好往绩记录证实的商业化能力为支撑，并由经验丰富的管理团队带领的综合医疗器械公司，公司为中国及海外的医生和患者提供治疗及应对神经和外周血管疾病的医疗器械。公司目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。
财务数据方面，2019年及2020年收入分别为491.7万元及2763.1万元;净亏损分别为约6664.7万元及1亿元。经营亏损的绝大部分是由公司的销售及分销开支、研发开支以及与持续经营相关的行政开支所产生的成本所致。
公告称，公司引入12名基石投资者，同时，已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购以总金额为1.45亿美元可购买的一定数目的发售股份。其中高瓴资本认购3000万美元，富达国际、清池资本各认购2000万美元，博裕资本、AIHC各认购1600万美元，Hudson Bay、雪湖资本各认购1000万美元等。
募资用途方面，假设超额配售权未获行使且假设发售价为每股股份41.25港元，全球发售净筹约23.14亿港元。约12.5%将被分配予蛟龙颅内取栓支架的持续研发、生产及商业化;约24.5%将被分配予核心产品Ultrafree DCB的持续研发、生产及商业化; 约11.0%将被分配予其他5款主要产品的持续研发、生产及商业化;约40.0%将被分配予其他38款产品及在研管线，以便开发产品组合以提供全线解决方案。约3.0%将分配予进一步升级研发设施;约4.0%被分配用于潜在战略收购、投资、授权引进或合作;及约5.0%将用于营运资金及一般公司用途。
