犀牛之星讯,6月17日消息,科济药业-B(02171.HK)公布,发行9474.7万股,发售价确定为每股32.80港元,全球发售所得款项净额估计约为29.40亿港元。每手500股,预期股份将于2021年6月18日上市。
香港公开发售合共接获36.57万份有效申请,认购合共41.75亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购947.5万股香港发售股份总数约434.57倍。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约8.2倍。于将发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下发售股份的最终数目为4737.35万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约50%(于任何超额配股权获行使前)。
基于发售价每股发售股份32.80港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共4732.2万股发售股份,合计占紧随全球发售完成后本公司已发行股本总额的约8.34%及全球发售项下发售股份数目的约49.95%,两种情况均假设超额配股权未获行使。