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传B站已以保密形式入表申请在港二次上市,初步计划3月招股,募资或达30亿美元

283 0 来源:独角兽早知道 发布时间:2021-01-12 10:21

据路透社旗下媒体IFR报道,哔哩哔哩已以保密形式入表,向港交所申请在香港第二上市,初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。报道提到,哔哩哔哩已委任摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞银为本次香港二次上市的联席保荐人。

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截至美东时间1月11日,B站报收112.47美元/股,总市值逼近390亿美元(约合2525亿元人民币)。

在过去的一年中,B站股价一路高歌猛进,暴涨360.37%。

B站已以保密形式入表申请在港上市

据路透社旗下媒体IFR报道,哔哩哔哩已以保密形式入表,向港交所申请在香港二次上市。

初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25亿美元-30亿美元(约195亿港元-234亿港元)。

此前据CNBC援引知情人士报道,哔哩哔哩预计在未来2个月内完成交易。对此,B站曾表示不予置评。

业内人士认为,首先是公司已经符合港股二次上市条件。2018年4月,港股进行上市机制改革,在接纳“同股不同权”企业同时,也对在港交所二次上市规则做了调整。二次上市企业必须在纽交所或伦交所等英、美市场上市,市值不得低于400亿港元(约52亿美元),或市值不少于100亿港元(约13亿美元)以及最近一年度收益至少10亿港元(约1.3亿美元)。

B站完全满足上述条件,并且回港股二次上市即可化解中概股动荡风险,又能为公司迎来新的募资发展机会,B站当然不会错过。

三年内股价暴涨超10倍

2018年3月 ,B站以每股美国存托股票(ADS)11.50美元的价格在美国纳斯达克正式上市,整体募资规模4.83亿美元。

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在过去的一年中,B站股价一路高歌猛进,暴涨360.37%。上市不到三年的B站,股价累计涨幅超10倍。

去年11月,哔哩哔哩发布了截至9月30日的2020财年第三季度财报。

报告显示,哔哩哔哩第三季度总净营收达人民币32.257亿元(约合4.751亿美元),与去年同期相比增长74%;净亏损为人民币11.009亿元(约合1.621亿美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币4.057亿元;不按照美国通用会计准则(non-GAAP),调整后净亏损为人民币9.900亿元(约合1.458亿美元)。对于2020年第四季度,该公司此前预计净收入在36亿至37亿元人民币之间。

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目前,据哔哩哔哩最新披露的大股东信息显示,B站主席和首席执行官陈睿仍为第一大股东,持股比例为14.97%。腾讯为第二大股东,持股比例为13.25%,另外,淘宝排名第四,所持股本比例为7.16%;主题私募股权公司正心谷创新资本(Loyal Valley Capital)为第五大股东;而新加盟的索尼持股5.86%,暂为第六大股东。

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马化腾狂赚200亿

刚上市不久,股价一度破发的哔哩哔哩公告称,与腾讯控股(简称“腾讯”)达成协议,腾讯通过认购增发新股方式对B站进行注资,总金额为3.176亿美元。

这次交易完成后,腾讯在B站持股占比预计约为12%,成为哔哩哔哩的第二大股东。

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以腾讯持有的3724万股计算,腾讯当年以8.5美元/股买入哔哩哔哩的股份,而如今哔哩哔哩已经涨至94.74美元/股,这笔交易已经让腾讯的账面浮盈高达32亿美元(约合人民币208亿)。

2019年,阿里巴巴紧随其后入股哔哩哔哩,一举买入2300多万股,成为B站的第五大股东。

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虽然阿里巴巴并未透露增持价格,但是即使以2019年1月至2月4日之间的高位18.41美元/股计算,阿里巴巴的账面浮盈也仍然18亿美元(约合人民币117亿元)。

哔哩哔哩不仅吸引了腾讯、阿里的增持,更是吸引了高瓴资本的目光。

根据WIND数据显示,2018年四季度,高瓴资本首次批露持有217万股哔哩哔哩。随后不断增持,并在2019年的三季度达到峰值,持有1283万股。

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截至2020年三季度,高瓴资本持有的股份还有403.5万股,属于重仓级别。

B站董事长兼CEO陈睿在2020年第三季度财报电话会上表示:“我们用户平均年龄仍然是在21岁左右,新增用户平均年龄是在20岁左右,而且新增用户大部分来自三四线城市”,这意味着B站吸引来的新增用户仍以年轻人居多。

实际上,为了打破用户的固有印象,B站早就把突破“圈层”看作重点工作,2020年初始,B站联合新华网举办2020新年晚会,引发跨次元壁的关注和讨论,让外界看到了B站二次元文化的影响力,2019年四季度的分析师电话会议上,B站COO李旎对此次品牌营销活动进行说明,表示B站2020年跨年晚会,对今年拉动新增用户数有很大帮助。

伴随着内容的持续破圈,B站的品牌认知度与影响力都获得极大提升,不仅吸引了海量用户和创作者的加入,也赋予了社区更多的商业潜能。凭借着高质量的用户群体,B站对品牌广告主的吸引力持续提升。


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