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据彭博获得的交易文件，泡泡玛特以每股38.50港元的价格发行了1.357亿股股票，发行价位于指导价区间高端，泡泡玛特股票将于12月11日起开始交易。此前，泡泡玛特的招股价范围为31.5-38.5港元。按照此发行价，泡泡玛特的估值达530亿港元。
高价发行，更多原因在于泡泡玛特股票受到了市场的热捧，据了解，泡泡玛特已于12月2日下午5时结束国际配售，相比原计划提前两天。
据介绍，泡泡玛特IPO所得款项将用于扩大消费者渠道及拓展海外市场，为潜在并购提供资金，与行业价值链上的公司结成战略联盟，投资技术，加强营销和粉丝活动，并扩大IP池。
根据泡泡玛特招股书，2017-2019年，泡泡玛特营收分别为1.58亿元、5.14亿元、16.83亿元，增幅分别达225.4%及227.2%；同时期内，泡泡玛特的净利润分别为156万元、9952万元、4.51亿元。招股说明书显示，摩根士丹利和中信里昂证券是本次交易的联席保荐人。
泡泡玛特手中的印钞机，就来自其持有的IP库。截至最后实际可行日期，泡泡玛特共运营85个IP，包括12个自有IP、22个独家IP和51个非独家IP。而这里面，其收购而来的（如Molly）或内部设计开发的（如Yuki）占据营收大头。
据称，在2017年至2019年，基于Molly形象的泡泡玛特品牌产品的销售额，分别占泡泡玛特品牌产品总收入的约89.4%、62.9%、32.9%。
收入增长迅速，盲盒生意如火如荼。从公司关键词热度也能看到泡泡玛特的火热程度。据了解，泡泡玛特的百度指数从2018年开始出现明显上扬，且在2019年4月起快速增长，截至2019年终，泡泡玛特作为关键词的热度已经是2018年末的两倍有余。
IPO前，泡泡玛特背后的主要机构投资方包括创业工场、红杉中国、正心谷创新资本、华兴新经济基金、黑蚁资本、蜂巧资本等；蜂巧资本创始合伙人屠铮以及黑蚁资本合伙人何愚担任非执行董事。
