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国际大行最新评级:10只港股释放强烈买入信号

202 0 来源:东方财富研究中心 发布时间:2020-11-25 16:44

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       瑞银:维持对中海油(0883.HK)买入评级 目标价11.2港元

  瑞银发表报告表示,近日机构投资者与中海油(0883.HK)管理层举行投资者会议,中海油对运营前景总体乐观,有信心产量可优于预期。该行指中海油今年以来业绩一直优于市场预期,包括产量、成本和资本支出的期望。中海油认为今年有机会达到油当量生产5.05亿至5.15亿桶的目标上限水平,期内资本支出处750亿至850亿元人民币。该行维持对中海油买入评级及目标价11.2港元。

  该行指中海油一直在密切关注中央对低碳倡议,但迄今为止尚未看到中央政府的指导。中海油计划将天然气产量提高到长期佔总产量的50%,并将逐步投资于海上风电项目。该公司还计划减少海上平台的天然气和柴油消耗,而中海油是还希望回收油田的甲烷排放。

  高盛:维持新地(0016.HK)“买入”评级 目标价127港元

  高盛发表研究报告指,在更新对新鸿基地产(0016.HK)发展物业的最新预测后,上调新鸿基地产2021-23年度的盈利预测2%,由于影响不大,因此继续维持新地“买入”评级及目标价127港元不变。

  该行预期新地面临几项股价下行风险,包括房地产政策或会潜在改变,而加息潜力仍将对住宅价格前景构成结构性负面影响,而跨国企业及中资公司的办公室租务需求或逊预期,另由于跨境旅行的旅行限制延长,及香港失业率上升的情况下,本地可自由支配支出的恢复比预期慢,游客消费开支的复苏亦比预估缓慢。

  花旗:上调裕元(0551.HK)目标价至23港元 评级“买入”

  花旗发表报告表示,据该行调查,裕元(0551.HK)订单趋势好过预期,料11月订单录跌单位数至逾10%,较7至10月份的30%跌幅明显有改善,相信在现金流改善下,今年下半年有望回复派息。

  该行上调裕元2021至2022年度盈利预测5%至7%,目标价由20港元升至23港元,维持“买入”评级。

  美银证券:上调旭辉(0884.HK)目标价至8.5港元 评级“买入”

  美银证券发表研究报告,将旭辉(0884.HK)列为行业首选,表示公司的再融资活动反映管理层决心改善财务健康,支持近期股价表现,预计旭辉的净负债比率可从2019财年的近70%降至65%以下,可能在2020年底前达到当局“三个红线”的标准,较同业更快地扩大资产负债表,取得更多市场份额。

  该行指,旭辉拥有行业内较低的融资成本,产品获MSCI评分更高,具有巨大的重估潜力,预计三年内的收入复合年增长率为15%,其中合同销售的复合年增长率为10%以上,应占合同销售的复合年增长率为20%以上,基于2021财年每股盈利预测6.5倍,目标价由8.3港元上调至8.5港元,评级“买入”。

  瑞银:上调新奥能源(2688.HK)目标价至130港元 评级“买入”

  瑞银发表报告表示,新奥能源(2688.HK)将今年度核心盈利增长目标由15%调升至18%,全年股息有望高于去年,且派特别息,派息率料按年升5个百分点。

  该行认为,新奥能源盈利增长高于预期,主因受惠于第三季以至第四季销量增长强劲、利润维持稳定,以及液化天然气占比增加,而其进口成本下降。瑞银将新奥能源目标价由119港元升至130港元,维持“买入”评级。

  美银证券:上调周大福(1929.HK)目标价至14.5港元 评级“买入”

  美银证券发表研究报告指,周大福(1929.HK)上半年核心经营盈利升16%至40.78亿港元,胜预期,主因毛利改善,以及销售及行政开支下降。撇除1.37亿港元的工资相关补贴,核心经营盈利为39.41亿港元,仍然胜预期。核心盈利为27.49亿港元,较预期高48%。中期息16港仙,相等于72%派息比率。

  该行指,管理层预期10-12月的同店销售可以维持在低双位数,并于明年1月-3月上升70-80%,主因低基数所致;上半年毛利上升主因金价上升带动,但预期下半年会正常化(27-28%);租金和行政开支方面,公司预期今年港澳市场净关店5间,有50间分店续租租金下调40-45%,令整体租金于下半年下降20-25%,而内地方面,今年的新增销售点将由400-450间,增至450-500间。该行升2021-22年每股盈利预期19%及3%,目标价升3%至14.5港元,重申“买入”评级。

  汇丰环球:领展(0823.HK)最坏时期已过 维持买入评级

  汇丰环球研究发表报告指,领展(0823.HK)在疫情期间,其中一个目标是维持高出租率及稳定租户组合,在九月底公司出租率96.1%,其物业组合继续吸引零售商,自4月已有超过200个新租户,同时公司亦有提供租金优惠措施超过6亿元,上半财年公司香港零售组合续租租金跌2.6%,相信会大致维持稳定,当租户表现改善后,料续租表现将会转为正面。

  报告又指,相信领展最坏时期已在上半财年过去,预计下半财年派息将会改善,在海外物业贡献下,将会减轻租金优惠措施影响,同时内地零售业务亦已见回正常。汇丰维持领展买入评级,目标价82.2港元,领展2020年9月底每股账面值74.6港元,现价相等于2021财年预测股息率4.4%。

  美银证券:首予康希诺生物-B(6185.HK)“买入”评级 目标价244.04港元

  美银证券发表研究报告,首次给予康希诺生物-B(6185.HK)“买入”评级,并将并列为明年上半年中国医疗健康行业的首选,认为疫苗将为公司带来丰盛回报。

  报告指,康希诺不仅是拥有新冠肺炎的候选疫苗Ad5-nCoV的生物科技公司,更是有另外16种高质量候选疫苗的创新疫苗供应商,考虑到市场对COVID-19疫苗的庞大需求,相信未来最重要的催化剂是Ad5-nCoV的商业化。美银指,该产品具有良好的依从性,只需要一剂就可以激活免疫反应,已获得中国中央军事委员会的批准,目前正在墨西哥、巴基斯坦和俄罗斯进行III期临床试验。该行预计,康希诺将于明年开始推出该产品,据报道指墨西哥已订购3,500万笔注射剂,加上公司其他产品有潜在商业化可能,予目标价244.04港元。

  交银国际:升小米集团(1810.HK)目标价至33港元 维持买入评级

  交银国际发表报告,将小米集团(1810.HK)目标价从25港元升至33港元,维持买入评级。

  报告指,小米第3季度业绩强劲,物联网毛利率好于预期,受智能手机47%收入增速推动,收入按年增34%至722亿元人民币。又指,智能手机出货量达4660万,其中中国市场份额逐步恢复,印度市场销售较第2季度有所复苏,在印度以外的其他海外市场出货量份额显著提升。毛利率方面,智能手机为8.4%,符合该行预期,物联网毛利率则受益于产品结构变化以及智能电视毛利率的改善,超出该行预期。报告称,小米仍有望继续提升智能手机价值份额,同时用户数增加有助于提升长期互联网服务变现潜力,增长前景可期,目前行业主要风险为零部件供应链不足,但这也可能促使大品牌更快获得市场份额。

  大摩:首予永升生活服务(1995.HK)增持评级 目标价17.38港元

  摩根士丹利发表研究报告,预期永升生活服务(1995.HK)的盈利将会翻两番,2019至2022年的年复合增长率料为63%,主要是受总楼面面积增长及社区增值服务收入增长所带动。在同业之中,公司是其中一家盈利质素最高的企业。

  该行指,公司自2015年起开始通过第三方项目进行扩张。截至2019年底,已管理的建筑面积达6,500万平方米,其中64%是第三方项目。与母公司项目及并购相比,第三方项目扩张将支持公司有更可持续的内部增长,这是物管企业在中期必需具备的能力。该行首次给予公司增持投资评级,并是该行其中一只首选股,目标价17.38港元。


(文章来源:东方财富研究中心)


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