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发行底价高于市价,2家公司小IPO方案亮相!多项措施护驾发行,拟申报公司已开始“跟风”

570 0 来源:证券时报 发布时间:2020-10-09 09:27

挂牌企业加快申报精选层步伐,新三板公开发行方案接连亮相,拟申报公司伟志股份公布的发行价格高于市价。

新一轮“小IPO”启动前,有过会企业下调了发行底价助力发行,而即将上会的秉扬科技则表示发行底价已经较低,有助于小IPO实施。

2家公司发行底价高于市价

国庆假期前夕,处于精选层辅导期的星月科技亮出了新三板“小IPO”方案,其计划发行股票不超过1200万股,发行底价为9.80元/股。

值得注意的是,上述发行价格高于星月科技的历史成交价,透露着对发行满满的自信。

二级市场上,星月科技今年以来走势相当活跃,该股于今年7月最高触及9.21元,为挂牌新三板以来股价最高,近期该股走势震荡,最新收盘价为6.1元,远低于该公司拟定的小IPO发行底价。

已经进行精选层辅导3个多月的伟志股份,同样正在推动新三板“小IPO”进展,该公司披露了经董事会审议通过的发行方案:发行规模不超过2000万股股票,发行价格区间为6元-21元/股。

该股今年以来出现强劲上升行情,股价从1月的2元,涨至6月的7元,上半年累计涨幅为256%。不过此后该股出现回落,自8月6日以来一直运行于6元以下,9月30日收报4.87元,较其发行价区间的下限6元低23%。

多数拟申报精选层公司敲定的发行底价低于市价。

恒源食品也在国庆假期前亮出了小IPO方案,发行底价为5元/股,或参考了其二级市场表现。该股股价今年以来最高触及7.9元,9月以来股价走势相对较为平稳,最新股价为6.68元。

这家上会企业发行底价远低于市价

在目前精选层审查过程中,发行价格与稳定股价措施对发行的影响,已成为“标配”问题。

小IPO审议重启以来的5家上会企业,均被要求说明发行底价等事项对发行是否存在不利影响。即将于10月14日闯关新三板“发审会”的秉扬科技,也被问及该问题。

此前,秉扬科技公布的发行底价为7.18元/股。该公司上会前只经历了一轮问询,其中被要求说明发行底价或发行价格区间的确定依据及合理性。

在确定上述发行底价的董事会决议公告前一个交易日,该公司收盘价为7.50元/股,董事会决议公告前20个交易日成交均价为6.67元/股,发行底价为董事会决议公告前一个交易日收盘价的95.73%,为董事会决议公告前20个交易日均价的107.65%。

相比之下,该公司申报精选层停牌前收盘价为18.40元/股,停牌前20个交易日成交均价为16.32元/股,这次发行底价为停牌前一个交易日收盘价的39%,为停牌前20个交易日均价的44%。 

秉扬科技回复称,结合公司业务情况与业务属性,综合预测的公司2020年年化每股收益0.60元/股,公司每股价格预计为14.13至16.16元。该公司认为,公司现有发行规模、发行底价结合公司募集资金投向确定,且发行底价相对较低,有利于这次发行的实施。

普遍亮出多项稳价措施

新一轮精选层审议通过的5家公司,齐齐设置了“绿鞋”机制及变更了稳价措施为发行护驾,即将上会的秉扬科技也不例外。

秉扬科技表示除了相对较低的发行底价,还新增了稳价措施并计划实施超额配售选择权来稳定股价。

根据该公司最新公布的稳定股价预案,公司在公开发行股票并在精选层挂牌后1个月内,如公司股票连续5个交易日收盘价低于发行价时,公司控股股东、实际控制人、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员将增持公司股票。

此外,秉扬科技新增设置超额配售选择权。该公司原计划发行3560万股,如全额行使超额配售选择权,则公司这次发行股票发行数量将达到4094万股。  

尚未申报的公司已经开始“跟风”。刚公布发行方案的星月科技,与发行底价一同披露的还有超额配售选择权和稳定股价措施:采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过这次发行股票数量的15%;自公司股票在精选层挂牌之日起一个月内,若公司股票出现连续5个交易日的收盘价均低于发行价格,公司将启动股价稳定预案。


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