8月6日,壹进制(835339)公告称,上市公司航天发展(000547)拟通过发行股份购买的方式,向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、朱喆、石燕、周海霞9名对象收购壹进制100%股权,本次交易作价为2.7亿元。
犀牛之星APP显示,壹进制成立于2008年12月,公司主营业务为提供专业数据保护和安全存储产品、解决方案与服务,包括服务器数据备份与恢复、桌面数据集中备份存储管理、个人电脑数据保护、USB安全存储等系列产品以及共享灾备服务平台、云灾备和两地三中心数据灾备等解决方案。
据壹进制披露,公司在数据保护和业务连续性保障方面拥有核心产品和核心技术,公司的主要产品已通过国家信息安全产品认证、国家保密局涉密产品认证等,可有效应对勒索病毒等各类恶意软件、人为因素和系统故障造成的数据丢失和业务中断,全面保障政企用户业务数据安全与业务持续运转。
2016年和2017年,壹进制分别实现营收3583.99万元、5880.76万元,分别同比增长52.85%、64.08%;归母净利润分别为614.79万元、1771.39万元,分别同比增长524.56%、325.77%;扣非净利润分别为373.86万元、1581.01万元。
本次壹进制100%股权的交易作价为2.7亿元,评估基准日为2017年10月31日。值得注意的是,2017年11月30日,公司原股东杭州临安璞锐投资合伙企业(有限合伙)将持有的全部125万股份转让给公司实控人张有成,转让价格为8元/股,成交额为1000万元。以该次股权转让价格来看,壹进制的估值仅为2.22亿元,也即是说,前后一个月的时间两笔交易估值的差异达到了20%,壹进制实控人在一个月内无本套利了近200万元。
而根据2017年年报,壹进制归属母公司股东的净资产为5888.62万元,本次交易的资产增值率达到了518.3%。
事实上,不仅壹进制的估值相对较高,航天发展的发行股份价格也同样不低。据收购报告书披露,本次航天发展拟以10.69元/股的价格向壹进制发行新股,而截至8月6日,航天发展的收盘价仅有7.21元。
航天发展称,公司在信息技术领域与壹进制有较强相关性,壹进制在宏观战略层面、微观业务层面均能为航天发展提供有效的补充和支持,收购有利于交易双方的长期发展。
业绩承诺方面,张有成等9名股东承诺,壹进制在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年实现的净利润分别为1500万元、1880万元、2350万元、2930万元、3520万元。