华邦封条:2017年第一次股票发行方案(更正后) - 犀牛之星

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案

主办券商

(住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

二0一七年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

释义......4

一、 公司基本信息......6

二、 发行计划......6

三、 非现金资产认购的情况......13

四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......13

五、 其他需披露的重大事项......13

六、 本次股票发行相关中介机构信息......14

七、 董事、监事和高级管理人员有关声明......15

释义

除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、发行人 指 温州华邦安全封条股份有限公司

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会 指

董事会

温州华邦安全封条股份有限公司

股东大会 指

股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《全国中小企业股份转让系统业

《业务规则》 指

务规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股

业务细则 指

票发行业务细则(试行)》

温州华邦安全封条股份有限公司

公司章程 指

章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国中小企业股份转让系统有限

全国股转公司 指

责任公司

温州华邦安全封条股份有限公司

本次股票发行 指

2017年第一次股票发行

现有股东 指 股权登记日在册的股东

国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

(一)公司名称：温州华邦安全封条股份有限公司

(二)证券简称：华邦封条

(三)证券代码：836640

(七)法定代表人：虞振勇

(八)信息披露事务负责人：张微

二、发行计划

(一)发行目的

本次股票发行的主要目的为补充公司流动资金，改善公司股权结构，进一步提高公司抗风险能力。

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行，在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具相应承诺书。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行方案未确定具体发行对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。本次股票发行对象为不超过10人(含10人)且符合《投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的自然人投资者和机构投资者。

(三)发行价格以及定价方法

本次股票发行价格为1.20元/股至1.50元/股，由发行对象以货币方式认缴。本次定向发行价格将综合考虑公司所处行业、公司成长性、公司发展前景等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

1、发行种类：人民币普通股。

2、发行方式：定向发行。

3、发行数量及金额：发行数量不超过9,000,000股(含9,000,000

股)，发行金额不超过13,500,000元(含13,500,000元)。

(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

1、公司在董事会决议之日至认购的股份股权登记日期间不会发生除权、除息情况。

2、公司挂牌以来无分红派息、转增股本的情况。

(六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺本次发行的股票，除公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定办理限售登记(如有)，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(七)募集资金用途

1、前次募集资金使用情况：

本次股票发行为公司自挂牌以来第一次股票发行。

2、本次募集资金用途：本次募集资金预计不超过13,500,000元

(含13,500,000元)，用于补充公司流动资金。

3、本次募集资金补充流动资金的必要性、可行性分析以及测算过程：

①募集资金的必要性及可行性分析

公司是一家安全封条产品、RFID电子标签及物流货物安全服务

解决方案的供应商，产品及服务广泛应用于物流、电力、海运、海关、能源运输、危化品运输等行业的国家高新技术企业。

近年来，在国内物流业蓬勃发展及打造现代化物流的国家战略大背景下，公司研发的GPS物流智能锁系统和物流货物安全监管系统及其他基于物联网应用的 RFID 相关产品和软件，为公司将来持续保持快速增长带来重要支撑；在保持原有客户订单的基础上，2017年年初公司已确认为国内某大型快递、物流公司的合格供应商，签定了意向书，每月供货塑料封条锁预计1500万条；RFID技术、GPS技术、物联网应用技术等新技术融入到产品中，能够满足不同客户对产品的需求，从而促进销售额的增加；经过前二年的省级电力公司投标工作经验的积累，今年将以公司经营资质、产品优势价格、产品优质质量与服务等多方面影响中标因素做出全方位的分析和完善，在招标业务中再创佳绩；为进一步增强公司整体盈利能力和抗风险能力，公司不断开拓封条锁市场增加公司业务销售。

通过募集资金可以进一步补充公司流动资金，增强公司综合竞争力，实现公司长远发展战略目标。

②补充公司流动资金测算过程

营运资金估算以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资金和负债的周转率等因素的影响，以销售百分比法对构成企业日常经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间经营对流动资金的需求程度。

营运资金=经营性流动资产-经营性流动负债

经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付账款+其他应收款+存 货+其他流动资产

经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收款项+应付职工薪酬+应交税费+ 其他应付款+其他流动负债

经计算，2016年公司实现营业收入6,094万元(未经审计)，较2015年营业收入增长77%。公司预计：未来营业收入会保持良好的增长速 度， 2017年相较2016年会保持70%以上的增长。

(特别说明：本方案中公司对营业收入、相关财务比率的预测分析并 不构成公司业绩承诺，该预测指标不作为投资者投资决策依据。)公司营运资金测算情况如下:

项目2016年12月占2016年度收 项目 2016年12月占2016年度

31日 入比例 31日 收入比例

货币资金 924.96 15.18% 应付票据 - 0.00%

应收票据 375.00 6.15% 应付账款 1,670.96 27.42%

应收账款 2,952.85 48.45% 预收款项 9.44 0.15%

预付款项 1.27% 应付职工薪 0.68%

77.14 酬 41.69

其他应收款 61.12 1.00% 应交税费 96.61 1.59%

存货145.48 2.39% 其他应付款 5.20 0.09%

其他流动资 0.00% 其他流动负 0.00%

产- 债 -

经营性流动 74.44% 经营性流动 29.93%

资产(Ａ) 4,536.55 负债(Ｂ) 1,823.91

2016年营运资金(C=A-B) 2,712.63

2016年度营运资金占收入

比例(D) 44.51%

预计2017年营业收入(E) 10,370.00

预计2017年营运资金(F) 4,615.69

预计2017新增营运资金需

求(G=F-C) 1,903.06

注：上表中2016年财务数据均为未审计数据，并假设2017营运

资金占收入的比例与2016年营运资金占收入比例相同。

募集流动资金的用途预算如下：

序号 名称 金额/万元

01 原材料周转资金 260.00

02 公司日常运营资金 705.00

03 研发费用 385.00

合计1,350.00

(1)2017年公司客户新增某大型快递公司，主要为其供应塑料

封条锁为主，客户每月需求约1,500万条，每月塑料原材料需用量约

100万吨。公司预计2017年全年塑料原材料均价为1.30万元每吨，

公司原材料的安全库存为2个月，故公司预计2017年需要补充原材

料周转资金260万元。

(2)2017年公司所需日常营运资金预算：

名称 金额(万元) 名称 金额(万元)

职工薪酬及福利费 150.00 新三板(中介费) 60.00

产品销售运费 120.00 专利使用费 50.00

业务宣传费及广告费 25.00 房产税 15.00

差旅费 30.00 业务中标费 15.00

办公费 80.00 业务招待费 30.00

水电费 100.00 社保费 30.00

合计705.00

(3)研发费用预算依据：

名称 明细 金额(万元)

塑料155.00

研发领用原材料 锌 50.00

辅助材料(针片，塑壳，纸箱等) 20.00

研发的人工费 10人*人均年薪约8万 80.00

研发折旧费、调试费 折旧费及调试费 50.00

研发所产生的其他费 水电费，办公费，差旋费，培训费 30.00

用等

合计385.00

基于上述测算，公司拟使用本次发行募集资金用于补充流动资金1,350万元，未超过流动资金缺口，可有效缓解公司业务增长带来的资金压力，不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决。

综上，公司本次募集资金用于补充流动资金是必要、可行的。

(八)本次发行前未分配利润的处置

本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(九)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事宜

涉及本次股票发行的《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的

议案》、《关于修订的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行不会导致公司股东人数超过200人。因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

三、非现金资产认购的情况

本次股票发行不存在非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)公司本次定向增资是否导致控股股东发生变化，与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化

本次股份发行，控股股东有认购意向，如其认购本次发行的股票，则控股股东及其关联方的持股比例将有所变动，但不会导致公司控股股东变更。

公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增强公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产规模及净资产规模均有很大的提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(三)与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他特有风险。

五、其他需披露的重大事项

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)本公司及本公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高管均不属于失信联合惩戒对象。

(五)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

六、本次股票发行相关中介机构信息

(一)主办券商

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

项目负责人：卢稼禾