【北交所早知道】美登科技等3家公司举行业绩说明会；多维度核实财务指标，北交所公司年报问询重在求真 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所早盘开盘后持续下探，午后维持低位震荡，北证50跌逾1%；受微软推出Copilot AI PC终端利好消息拉动，雷神科技（872190）涨近11%；LED纬达光电（873001）涨逾7%；低空经济走弱，恒拓开源（834415）跌逾5%、通易航天（871642）跌逾4%；指数方面，北证50昨日跌1.18%，成交额为27.11亿元，截至当日收市，46只个股收涨，195只个股收跌。涨幅排行方面，雷神科技涨10.98%居首、纬达光电涨7.02%次之。成交额方面，北交所全天共成交27.11亿元，雷神科技成交1.09亿元居首，天纺标（871753）成交1.03亿元次之。

【新三板市场行情】

5月21日，新三板市场总成交额1.17亿元(前一交易日1.44亿元)，成交股票家数639家(前值631家)。其中，创新层成交9574万元(前一交易日1.12亿元)，基础层成交2166万元(前一交易日3180万元)，做市转让成交3760万元(前一交易日4516万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交5291万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是北方时代（870053）、华特机电（836753）、科力特（835792）、多易得（837907）、XD华夏光（833613）。

指数方面，5月21日，新三板做市指数跌0.01%，报收1065.4点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为1.01%，三板消费指数领跌，跌幅为0.57%。

【晚间重要公告】

秉扬科技：中标中石油陶粒支撑剂采购项目

5月21日消息，秉扬科技（836675）发布公告，攀枝花秉扬科技股份有限公司收到中国石油物资有限公司的中标通知书，在由中国石油天然气集团有限公司组织的2024年度陶粒支撑剂集中采购(带量)项目公开招标中，确定公司为2024年度陶粒支撑剂中标供应商。

公司称，根据中标通知书内容，公司将按中选标包及物资明细向中国石油天然气集团有限公司下属单位提供陶粒支撑剂，数量为12.369万吨。公司将尽快签署及履行相关合同。

公司专业从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售。

美登科技举行业绩说明会，公司直播管理工具“光圈智播”在抖店服务市场的直播管理工具类目排名第一，后续公司将继续围绕着电商的整个交易链路进行产品布局

5月21日消息，美登科技（838227）发布公告称，公司于5月17日举行了2023年年报业绩说明会。

针对电商交易链的产品布局，公司表示，公司会继续围绕着电商的整个交易链路进行产品布局。公司直播管理工具“光圈智播”取得了用户的广泛认可，该产品目前在抖店服务市场的直播管理工具类目排名第一，后续公司计划将该产品从抖音拓展到其他平台上，比如快手或者视频号等。

艾融软件举行业绩说明会，公司已与华为达成深度合作关系，目前双方将积极推动“纯血”鸿蒙的亮点和技术优势在金融行业的场景落地

5月21日消息，艾融软件（830799）发布公告称，公司于5月17日举行了2023年年报业绩说明会。

针对与华为公司的合作，公司表示，公司与华为的合作基本是全方位的，包括硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等等。公司在近期分别获得华为开发者联盟的生态市场服务商和HarmonyOS开发服务商的资质，同时公司已经有913人次获得了鸿蒙应用开发证书。公司在鸿蒙的应用方面，一方面已经与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作，另一方面公司也在与华为深度合作，将积极推动“纯血”鸿蒙的亮点和技术优势在金融行业的场景落地。

利尔达举行业绩说明会，公司与华为在NB-IOT、5G等IOT领域有密切合作，以上方案主要应用于工业场景

5月21日消息，利尔达（832149）发布公告称，公司于5月20日举行了2023年年报业绩说明会。

针对与华为的合作，公司表示，公司在NB-IOT、5G等IOT领域都和华为有比较密切的合作，主要应用于工业场景的解决方案中。

【新三板重要公告】

旭辉电气（873864）:签订7627.4万元建设工程施工合同

5月21日消息，创新层企业旭辉电气（873864）发布公告，公司拟与石家庄一建建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同价款为7627.3998万元。

公司称，本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，有利于增强公司的核心竞争力。本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

公司主要从事电网安全控制设备、电能质量优化治理设备的研发、生产和销售。

【宏观要闻】

有关部门正严查证券基金机构私募资管业务结构化发债违规行为

有关部门正全面强化证券基金经营机构监管。据了解，监管针对证券基金经营机构私募资管业务参与结构化发债违规行为，已累计处理19家机构和90名从业人员，相关违规行为显著减少。据监管近日通报，日常监测发现某基金公司的公司治理、私募资管业务涉嫌违规，存在产品沦为通道（由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供具体投资标的等实质性投资建议）、违规参与结构化发债（集合资产管理计划委托人为两只私募证券投资基金，穿透后的资金来源方与资管计划投资债券的发行人具有关联关系）、未按时向监管部门报备高管变更情形，对公司采取责令改正并暂停新增私募资管产品备案3个月的行政监管措施，同时对公司高管及相关专户产品投资经理一并采取监管措施。

通报称，监管将坚决贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，全面强化证券基金经营机构监管，将“长牙带刺”落到实处。各行业机构应着力加强内部治理和文化建设，严格执行法规要求，切实履行主动管理职责，严禁参与各种异化、变形的结构化发债行为，牢牢守住合规风控底线。

6月1日起上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付

为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。

广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目

广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

深交所：关注到中通客车5月21日股价走势的相关网络信息，依规对相关账户采取限制交易15日的监管措施

深交所发布关于中通客车股票交易情况的通报：2024年5月21日，中通客车（000957）股票价格在公司基本面未明显变化的情况下出现大幅波动。深交所密切监控该股交易情况，同时关注到该股当日股价走势的相关网络信息，立即启动交易核查。针对相关投资者编造、传播虚假信息，误导其他投资者进行交易，扰乱证券市场的行为，我所依规对相关账户采取限制交易十五日的监管措施，并将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处。网络不是法外之地，任何人在网络上发布涉及证券市场信息都应遵守法律规定，不能随意造谣、误导，破坏市场信息的正常传播，影响市场机制的正常运行。同时提醒广大投资者增强对网络信息的辨识能力，关注投资风险，合规审慎交易。

多维度“拷问”财务指标，北交所公司年报问询重在求“真”

近期，上市公司年报问询函密集发布，其中北交所公司年报问询暴露出中小企业经营发展中的一些共性问题或短板。在本轮年报问询中，北交所紧盯企业经营业绩变动幅度过大、部分财务指标异常、业务稳定性等问题。从年报问询可以看到，北交所对上市公司的年报问询更为细致、全面，尤其是上市后业绩变脸以及业绩连年下滑的企业，北交所还结合一季报情况进行了详细追问。而在销售费用、应收账款等关键财务数据方面，北交所则更加认“真”，通过“刨根问底”，充分揭示并防范公司隐藏的风险等。

国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》

近日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对2024年数字中国建设工作作出部署。《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。下一步，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。

【机构观点】

中信证券：预计美联储年内或不降息

中信证券研报认为，尽管美国实际中性利率的趋势部分仍维持低位，但实际中性利率的波动部分和短期通胀预期上升，因此美国名义中性利率在疫情后有所抬升，当前美联储政策利率的限制程度不高，对美国需求抑制有限。对应到货币政策路径上，预计美联储年内或不降息，以时间换空间，抑制美国需求和通胀。