【北交所早知道】万达轴承将于1月19日上会；北交所公司债券市场今日正式开市；12月社融规模增量1.94万亿 - 犀牛之星

【市场行情】

上周五北交所全天震荡下挫，午后盘面加速下跌，北证50大跌逾6%；受集运欧线主力合约大涨影响，港口航运逆势走强，国航远洋（833171）涨逾5%；前期人气股集体重挫，舜宇精工（831906）、志晟信息（832171）、倍益康（870199）大跌逾18%；指数方面，北证50上周五大跌6.42%，截至当日收盘1只股收涨，240只股收跌。涨幅排行方面，国航远洋涨5.7%。成交额方面，北交所全天共成交126.28亿元，云星宇成交4.79亿元居首，国航远洋成交2.94亿元次之。

【新三板市场行情】

1月12日，新三板市场总成交额3.44亿元(前一交易日2.67亿元)，成交股票家数717家(前值703家)。其中，创新层成交2.73亿元(前一交易日2.12亿元)，基础层成交7071万元(前一交易日5411万元)，做市转让成交8878万元(前一交易日8323万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.8亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是众信科技（839275）、绿亮股份（872673）、先声祥瑞（873821）、科荣达（873891）、曼恒数字（834534）。

指数方面，1月12日，新三板做市指数跌0.54%，报收1205.79点。板块方面，三板服务指数领涨，涨幅为0.6%，三板制造指数领跌，跌幅为0.61%。

【大宗交易】

锦波生物大宗交易折价26.68%，成交1113.84万元

1月12日消息，锦波生物（832982）盘后大宗交易以154.7元/股的价格成交7.2万股，合计1113.84万元，相较当日收盘价211元折价26.68%。

卖出经营部为中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部，买入经营部为平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部。

【北交所IPO与打新】

万达轴承将于1月19日北交所上会

1月12日消息，北京证券交易所上市委员会定于2024年1月19日上午9时召开2024年第4次审议会议。审议的发行人是万达轴承（873843）；参会委员有李杜、蒋海军、张胜、施凤林、杨微波。

公司是一家专业从事叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等系列产品。产品广泛应用于工程机械、港口机械、轧钢机械、矿山冶金机械、煤矿机械、石化机械、物流机械、智能装备、特种装备等诸多领域。2021年-2023年前三季度，公司营业收入分别为3.54亿元、3.38亿元、2.61亿元，同比增长率分别为35.54%、-4.49%、-2.69%；归母净利润分别为9499万元、4345万元、4255万元，同比增长率分别为456.97%、-54.26%、4.21%。

【晚间重要公告】

奥迪威接待13家机构的调研，公司的超声波镜头清洗产品适用于车载电子镜头、车载监控、手机摄像头等消费电子领域

1月12日消息，奥迪威（832491）发布公告称，公司于1月10日接待了中信证券、中金公司、国泰君安证券等13家机构的调研。

针对超声波镜头清洗方案，公司表示，公司超声波镜头清洗方案，采用超声波镜头清洁(ULC，即UltrasonicLensCleaning)技术，利用超声波产生的微小振动去除镜头盖表面的水、污垢和其他污染物等。产品适用于车载电子镜头、车载监控、手机摄像头等各类小型镜头。其中，在车载电子镜头中应用，有效提高雨、雾等天气的行车安全；可以快速自清除污染物，提高系统精度，降低整机维护成本；产品体积小，广泛适用于各种摄像头、镜头设计；可匹配智能化设计，与电子镜头融合组装，实现智能系统更加安全的控制。目前市场上尚未大批量使用。

国航远洋接待5家机构的调研，公司新建的双燃料船舶具备经济指标优秀、预留甲醇双燃料动力系统、智能船舶系统、货舱舱容大、绿色低碳环保、装备配置高等优势

1月12日消息，国航远洋（833171）发布公告称，公司于1月11日接待了嘉实基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司等5家机构的调研。

针对双燃料船舶的特性，公司表示，本次拟建造的89000载重吨级散货船舶在以下几个方面有突出表现：

1、经济指标优秀，2、预留甲醇双燃料动力系统，3、智能船舶应用先进：为提高船舶安全可靠性，提高船舶营运与管理效率，89000载重吨散货船应用了船舶智能系统，4、货舱舱容大，可选择性灵活，5、智能绿色/装备配置高。

泓禧科技接待9家机构调研，公司终端客户涵盖联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁等

1月12日消息，泓禧科技（871857）发布公告称，公司于1月11日接待了东吴证劵、汇添富基金管理有限公司、前海鸿富基金等9家机构的调研。

针对下游客户群体，公司表示，经过多年的发展，公司与仁宝、英业达、广达、联宝、华勤等国际知名企业建立了长期稳定的合作关系，终端客户为联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁等国际知名笔记本电脑品牌。截至2023年6月，已有联想，宏碁、惠普、华硕等多家品牌对打造AI笔记本电脑表现出强烈兴趣，并已着手规划有关产品。

艾融软件接待32家机构的调研，鸿蒙操作系统将会给公司带来新的业绩增长极，满足公司对鸿蒙版电子渠道建设的需求

1月12日消息，艾融软件（830799）发布公告称，公司于1月10日-1月12日接待了东吴证券、开源证券、国金证券等32家机构的调研。

针对鸿蒙操作系统，公司表示，2024年，鸿蒙系统将成为具有完整自主知识产权的操作系统，是国产终端操作系统从0到1发展新起点，也是我国基础软件领域重要拐点；目前，各大商业银行正在紧锣密鼓的展开鸿蒙操作系统的适配，公司也已经参与了部分客户的鸿蒙APP的适配改造工作，随着相关工作进度的逐步推进，也会对公司业绩产生积极的影响。原生的HarmonyOSNEXT系统推出前期，将会给包括艾融软件在内的以电子渠道端业务为主的金融科技公司带来新的业务增长级，而鸿蒙人才的培养与积累将成为金融科技公司竞争力的直接体现，艾融软件深耕国内银行电子渠道端，早已积极布局鸿蒙系统人才培养，截止2023年年底，公司已有893人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。

【新三板重要公告】

数据堂提交上市辅导材料，辅导机构为民生证券

1月12日消息，创新层企业数据堂（831428）发布公告，公司于2024年1月12日向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为民生证券。

数据堂主要从事为全球人工智能企业提供数据生产及数据产品服务。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.69亿元，归母净利为1830.16万元。

东升股份进入IPO上市辅导，辅导机构为一创投行

1月12日消息，基础层企业东升股份（874039)发布公告，公司于2023年10月31日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案申请材料。江苏证监局于2023年11月2日受理了公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，于2023年11月6日同意备案，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年11月6日，辅导机构为一创投行。

公司主要从事汽车横向稳定杆、空气悬架系统和导向臂的研发、生产和销售。

上海寰创进入IPO上市辅导，辅导机构为光大证券

1月12日消息，基础层企业上海寰创（833768)发布公告，公司于2024年01月10日向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料。上海证监局已于2024年01月11日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，公司进入辅导阶段，辅导期自2024年01月11日开始计算，辅导机构为光大证券。

公司主要从事无线宽带通信领域技术研究、产品开发、设备销售和业务运营。

赛德丽(430097):签订2214.8万元采购合同

1月12日消息，创新层企业赛德丽(430097)发布公告，公司与立邦新型材料（辽宁）有限公司和立邦新型材料（陕西）有限公司分别签订了《乳胶漆自动化成套生产线采购合同》和《乳胶漆成套设备采购合同》，合同金额共计人民币2214.8万元（含税）。

公司称，上述合同的签订，对公司未来经营业绩的提升将产生积极影响，同时增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

公司主要从事涂料自动化成套设备、锂电池正极材料自动化成套设备、相关自控系统的研发及制造销售。

【宏观要闻】

北交所公司债券市场今日正式开市

1月12日消息，北交所公告，为贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署，落实中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》要求，北京证券交易所有序推进公司（企业）债券市场开市筹备工作。目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。

国家统计局：2023年我国居民消费价格指数CPI同比上涨0.2%

国家统计局数据显示，2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。12月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。2023年全年，全国居民消费价格比上年上涨0.2%。

广东：鼓励民营企业参与重大战略、重大项目和补短板项目建设，常态化向民间资本推介优质投资项目

中共广东省委、广东省人民政府发布《关于促进民营经济发展壮大 进一步推动民营经济高质量发展的实施意见》。其中提到，支持参与重大项目建设。鼓励民营企业参与重大战略、重大项目和补短板项目建设，常态化向民间资本推介优质投资项目。支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。鼓励民营企业全面参与乡村振兴、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设和制造强省建设等重点工作。鼓励民营企业参与现代化海洋牧场、现代农业产业园、绿色工业园区建设和运营管理，发展现代乡村服务业、培育乡村新业态，推动农村一二三产业融合发展。

央行：12月社会融资规模增量为1.94万亿元

据央行初步统计，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加22.22万亿元，同比多增1.18万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2206亿元，同比少减3048亿元；委托贷款增加199亿元，同比少增3380亿元；信托贷款增加1576亿元，同比多增7579亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1784亿元，同比少减1627亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少4254亿元；政府债券净融资9.6万亿元，同比多2.48万亿元；非金融企业境内股票融资7931亿元，同比少3826亿元。12月份，社会融资规模增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。

中国12月新增人民币贷款1.17万亿元，同比少增2401亿元

央行数据显示，全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。分部门看，住户贷款增加4.33万亿元，其中，短期贷款增加1.78万亿元，中长期贷款增加2.55万亿元；企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中，短期贷款增加3.92万亿元，中长期贷款增加13.57万亿元，票据融资增加3410亿元；非银行业金融机构贷款增加1928亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。

头部券商明确“禁止融资买入证券用于偿还融券负债” ！1月15日起生效

有头部券商发布了调整融资融券负债偿还规则的通知。根据通知，公司决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，即信用账户中现券持仓少于融资合约数量时不允许现券还券。本次调整自2024年1月15日起生效。“用融资买入的股票去还券，会只剩下融资负债与自由支配的现金，变相地达到了取现的目的，所以现在出了限制政策。”前述头部券商的投资顾问向记者说道。“两融套现”是指投资者通过融资融券交易套取资金，以实现购买非标的证券（即“绕标”）或融资转出信用账户（即“融资”）等非正常交易目的。“两融套现”本质上属于投资者刻意规避监管、违背业务本源的行为。

【机构观点】

中信证券：美国通胀黏性仍存，降息不应过度乐观

中信证券研报指出，美国2023年12月CPI环比增速升至0.3%，略高于预期，核心CPI环比增速为0.3%，与预期一致。美国核心服务项通胀项依然是美国通胀的黏性所在，当前美国通胀下行斜率放缓，回归2%的“最后一公里”预计会耗时较久，但整体美国通胀压力仍处于可控范围。预计美联储已完成此轮加息，降息时点或于今年年中时点附近，短期而言，美债利率需警惕较大波动的风险。