【北交所早知道】派诺科技今日上市；开特股份接待12家机构调研；11月社融规模同比增4556亿元 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所早盘小幅低开后全天震荡拉升收涨逾3.5%；汽车零部件、机器人板块领涨，汽车滤清器华原股份（838837）封涨停；AGV机器人机科股份（835579）大涨逾21%；医药早盘持续走强午后小幅回落，森萱医药（830946）涨近20%；指数方面，北证50昨日涨3.59%，截至当日收盘229只股收涨，4只股收跌。涨幅排行方面，华原股份涨30%居首，天纺标（871753）涨29.98%次之。成交额方面，北交所全天共成交162.87亿元，机科股份成交3.64亿元居首，中纺标（873122）成交3.33亿元次之。

【新三板市场行情】

12月13日，新三板市场总成交额2.56亿元(前一交易日2.81亿元)，成交股票家数734家(前值690家)。其中，创新层成交2.04亿元(前一交易日2.52亿元)，基础层成交5141万元(前一交易日2881万元)，做市转让成交7835万元(前一交易日7004万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交7067万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是ST昆达天（839657）、橙联股份（870366）、雨吉文化（873197）、朗威视讯（430337）、无锡优拓（835616）。

指数方面，12月13日，新三板做市指数涨0.13%，报收1182.53点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为1.37%，三板消费指数领跌，跌幅为0.51%。

【大宗交易】

华原股份大宗交易折价2.15%，成交1431万元

12月13日消息，华原股份（838837）盘后大宗交易以9.54元/股的价格成交150万股，合计1431万元，相较当日收盘价9.75元折价2.15%。

卖出经营部为国海证券股份有限公司南宁滨湖路营业部，买入经营部为国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部。

同力股份成交3笔大宗交易，成交1824.5万元

12月13日消息，同力股份（834599）盘后大宗交易以8.9元/股的价格共成交205万股，合计1824.5万元。相较当日收盘价10.33元折价13.84%。

（一）以8.9元/股的价格成交80万股，合计712万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

（二）以8.9元/股的价格成交70万股，合计623万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

（三）以8.9元/股的价格成交55万股，合计489.5万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

【龙虎榜】

华原股份封涨停，换手率为33.15%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，华原股份（838837）封涨停，换手率为33.15%，累计成交1.24亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部，买入350.63万元。买二为海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部，买入294.58万元。卖出方面，卖一为海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路营业部，卖出369.99万元。卖二为财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部，卖出342.71万元，买入1782元。

微创光电封涨停，换手率为37.47%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，微创光电（430198）封涨停，换手率为37.47%，累计成交2.41亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部，买入861.65万元。买二为国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部，买入526.76万元。卖出方面，卖一为天风证券股份有限公司武汉分公司，卖出1455.34万元。卖二为安信证券股份有限公司湖北分公司，卖出756.34万元。

天纺标封涨停，换手率为45.55%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，天纺标（871753）封涨停，换手率为45.55%，累计成交1.81亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部，买入786.26万元。买二为华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部，买入420.5万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部，卖出891.99万元，买入2.01万元。卖二为中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部，卖出611.74万元，买入20.45万元。

机科股份上涨21.02%，换手率为44.52%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，机科股份（835579）上涨21.02%，换手率为44.52%，累计成交3.63亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入894.7万元，卖出494.24万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入504.25万元，卖出442.59万元。卖出方面，卖一为南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部，卖出2624.61万元。卖二为东莞证券股份有限公司东莞分公司，卖出1066.96万元，买入29.57万元。

路桥信息上涨15.3%，换手率为67.31%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，路桥信息（837748）上涨15.3%，换手率为67.31%，累计成交2.16亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入497.97万元，卖出250.39万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入423.85万元，卖出393.78万元。卖出方面，卖一为光大证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部，卖出689.62万元，买入341.44万元。卖二为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部，卖出440.37万元。

中纺标上涨13.4%，换手率为66.64%

12月13日消息，据北交所公开信息显示，中纺标（873122）上涨13.4%，换手率为66.64%，累计成交3.33亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为平安证券股份有限公司浙江分公司，买入602.41万元，卖出677.43万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入535.96万元，卖出432.94万元。卖出方面，卖一为兴业证券股份有限公司上海四平路证券营业部，卖出818.68万元，买入35.96万元。卖二为平安证券股份有限公司浙江分公司，卖出677.43万元，买入602.41万元。

【北交所IPO与打新】

派诺科技今日上市

12月12日，派诺科技（831175）宣布将于12月14日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，派诺科技发行价为11.52元/股，发行股票数量为1000万股，募集资金总额为1.152亿元，募资将用于武汉智能生产基地建设项目、研发中心建设项目、以及补充流动资金。

派诺科技是一家专业为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案的高新技术企业。2023年前三季度公司营业收入为3.68亿元，同比增长13.49%；归母净利为2107万元，同比增长88.14%。

【晚间重要公告】

艾融软件接待2家机构的调研，现阶段公司客户以各大银行为主，后续将拓展至券商、保险、交易所等泛金融行业

12月13日消息，艾融软件（830799）发布公告称，公司于2023年12月12日接待了兴业证券、东吴证券等2家机构的调研。

针对客户拓展情况，公司表示，公司客户相对集中大行，主要原因在于公司的差异化定位。目前来看，大行订单已经非常充足。公司也积极介入了券商、保险、交易所、支付、消费金融等泛金融行业，选择的都是标杆性的、具备行业影响力的优质客户。比如保险行业，我们的客户有太平洋保险、建信人寿保险等头部保险公司。所以，公司在泛金融行业储备了一定的客户资源、项目和技术经验优势。

开特股份接待12家机构调研，公司已通过一级供应商向北美新能源汽车客户供应执行器等产品

12月13日消息，开特股份（832978）发布公告称，公司于2023年12月11日-12日接待了晨鸣资产、鹏华基金、中信建投证券等12家机构的调研。

针对向北美客户供货情况，公司表示，公司2022年已开始通过一级供应商向北美新能源汽车客户供货，产品主要为执行器类。

力佳科技：大股东拟减持不超过1%的公司股份

12月13日消息，力佳科技（835237）发布公告，大股东力佳投资有限公司拟通过大宗交易的方式减持股份不高于50万股，减持比例不高于0.98%，减持期间为公告之日起十五个交易日后的六个月内。

公司称，力佳投资有限公司不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

公司专业从事锂微型电源研发、制造及销售。

【新三板重要公告】

常熟古建(870970):拟定增8817.75万元

12月13日消息，创新层企业常熟古建(870970)披露定增预案，公司拟以每股2.25元/股的价格发行3919万股，预计募资8817.75万元。其中常熟市昆承湖建设投资集团有限公司全额认购。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还借款/银行贷款。

公司的主营业务是古建园林工程、城市园林绿化以及土木建筑工程。业绩方面，公司2022年营业收入9.97亿元，净利润2338.32万元。

天物生态进入IPO上市辅导，辅导机构为德邦证券

12月13日消息，创新层企业天物生态（831638）发布公告，公司于2023年12月11日向中国证券监督管理委员会新疆监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案文件，辅导机构为德邦证券。新疆监管局对公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案文件予以受理，辅导备案日期为2023年12月13日。

天物生态主要从事有机固体废物处理及资源化系统集成服务,主要通过对植物秸秆、城市生活污泥、园林树枝及其他有机固体废物进行无害化处理,并资源化利用产成肥料进行销售,并包括饲料的生产销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.28亿元，归母净利为715.41万元。

奥美森进入IPO上市辅导，辅导机构为信达证券

12月13日消息，基础层企业奥美森（873044)发布公告，公司于2023年12月4日向中国证券监督管理委员会广东监管局报送了奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为信达证券。广东证监局于2023年12月11日受理公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请,公司于2023年12月12日收到《广东证监局辅导备案登记确认书》(编号：[2023]59号)，辅导备案日期为2023年12月12日，辅导机构为信达证券。

公司主营业务为智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售。

阿迪克（831722）：中标4665.72万元A级单相智能电能表项目

12月13日消息，基础层企业阿迪克（831722）发布公告，本公司于近日收到国家电网有限公司发出的《中标通知书》，公司已成为国家电网有限公司2023年第八十九批A级单相智能电能表的中标人，根据《中标通知书》，公司此次中标金额为4665.72万元。

公司称，本项目中标金额为4665.72万元，将对公司2024年的经营业绩产生积极的影响。

公司主要从事智能电能表、智能水表及相关系统等研发、生产、销售和服务。

【宏观要闻】

2023年国家医保药品目录调整结果公布：121个药品谈判或竞价成功，平均降价61.7%

2023年国家医保药品目录调整结果12月13日公布。据国家医保局新闻发布会获悉，经相应程序，今年国家医保药品目录共新增126种药品，其中肿瘤用药21种，新冠、抗感染用药17种，糖尿病、精神病、风湿免疫等慢性病用药15种，罕见病用药15种（其中阿伐替尼片同为肿瘤用药），其他领域用药59种。同时，调出了1种即将撤市的药品。本次调整后，目录内药品总数将增至3088种，其中西药1698种、中成药1390种，慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。在谈判/竞价环节，今年有143个目录外药品参加，其中121个谈判或竞价成功，成功率为84.6%，平均降价61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超400亿元。

央行：11月末M2余额291.2万亿元，同比增长10%

央行数据显示，11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元,同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额67.59万亿元,同比增长1.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和3.3个百分点。流通中货币（M0）余额11.02万亿元,同比增长10.4%。当月净投放现金1660亿元。

中国11月社会融资规模增量2.45万亿元，比上年同期增加4556亿元

初步统计，2023年前十一个月社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少357亿元，同比少减291亿元；委托贷款减少386亿元，同比多减298亿元；信托贷款增加197亿元，同比多增562亿元；未贴现的银行承兑汇票增加203亿元，同比多增12亿元；企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元；政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元；非金融企业境内股票融资359亿元，同比少429亿元。

【机构观点】

中信证券：创新、AI、国产三主线，复苏周期开启正当时

中信证券研报指出，看好电子行业夯实周期底部后，在温和复苏态势中的结构性主线机会。电子行业在23Q3行至去库尾声，渐进开启补库周期，我们预计23Q4板块有望受益于低基数下的营收同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。展望2024年，电子板块营收有望受益低基数效应而实现同环比增长，信心逐渐回归，AI技术与产品创新共振、国产替代公司有望表现突出。因此，我们建议2024年基于行业复苏、业绩改善的基准逻辑，重点关注三条主线：一、下游创新强化复苏，关注结构创新拉动换机周期；二、AI创新云应用涌现，终端静待打磨和品牌卡位；三、上游国产替代持续，关注订单释放及扩产节奏。