【北交所早知道】机科股份今日申购；帮安迪拟定增1.5亿元；广东：支持广州、深圳推进人工智能试验区建设 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所早盘高开高走全线放量暴涨，午后开盘再度快速拉升后持续回落，北证50指数盘中一度涨逾11%，创北交所开市以来单日盘中涨幅新高！小盘股掀涨停潮，星辰科技（832885）、流金科技（834021）、志晟信息（832171）等7只个股封涨停；另外同辉信息（430090）、凯华材料（831526）、旺成科技（830896）等3只个股涨逾20%；国源科技（835184）、惠丰钻石（839725）等20只个股涨逾10%；机器人零部件鼎智科技（873593）早盘震荡拉升，午后冲高回落大跌逾7%；指数方面，北证50昨日大涨4.51%。截至午后收盘共226只股票收涨，5股票收跌，231只股票共成交102.43亿元，成交额创北交所开市以来新高！涨幅排行方面，星辰科技涨30%居首，流金科技涨29.97%次之。成交额方面，鼎智科技成交4.69亿元居于榜首，并行科技成交3.64亿元次之。

【新三板市场行情】

11月21日，新三板市场总成交额3.18亿元(前一交易日2.41亿元)，成交股票家数701家(前值625家)。其中，创新层成交2.36亿元(前一交易日1.79亿元)，基础层成交8232万元(前一交易日6241万元)，做市转让成交8816万元(前一交易日8913万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.21亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是ST昆达天（839657）、立晶股份（835631）、上层传媒（833046）、无锡优拓（835616）、迈特望（838955）。

指数方面，11月21日，新三板做市指数涨0.65%，报收1154.95点。板块方面，三板研发指数领涨，涨幅为0.84%，三板消费指数领跌，跌幅为0.52%。

【大宗交易】

流金科技大宗交易折价22.27%，成交609万元

11月21日消息，流金科技（834021）盘后大宗交易以3元/股的价格成交203万股，合计609万元，相较当日收盘价3.86元折价22.27%。

卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部，买入经营部为东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部。

旺成科技成交2笔大宗交易，成交1167.64万元

11月21日消息，旺成科技（830896）盘后大宗交易分别以4.3元/股、4.5元/股的价格共成交266.49万股，合计1167.64万元。相较当日收盘价7.3元分别折价41.09%、38.35%。

（一）以4.3元/股的价格成交108.49万股，合计488.24万元。卖出经营部为长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部，买入营业部为长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部。

（二）以4.5元/股的价格成交158万股，合计711万元。卖出经营部为长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部，买入营业部为光大证券股份有限公司重庆金昌路营业部。

【龙虎榜】

凯华材料上涨25.33%，换手率为66.48%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）上涨25.33%，换手率为66.48%，累计成交1.76亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入935.14万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入566.88万元，卖出141.25万元。卖出方面，卖一为广发证券股份有限公司天津西康路营业部，卖出1017.04万元，买入62.96万元。卖二为广发证券股份有限公司广州天河路营业部，卖出744.54万元，买入411.46万元。

近2天龙虎榜显示，凯华材料累计成交2.83亿元。

华阳变速封涨停，换手率为18.35%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，华阳变速（839946）封涨停，换手率为18.35%，累计成交1亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入389.38万元，卖出277.82万元。买二为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，买入346.83万元，卖出415.83万元。卖出方面，卖一为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，卖出415.83万元，买入346.83万元。卖二为长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部，卖出361.87万元，买入73.86万元。

旺成科技上涨22.07%，换手率为63.24%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，旺成科技（830896）上涨22.07%，换手率为63.24%，累计成交1.41亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部，买入367.45万元，卖出127.31万元。买二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入343.33万元，卖出418.82万元。卖出方面，卖一为光大证券股份有限公司重庆金昌路营业部，卖出432.54万元。卖二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，卖出418.82万元，买入343.33万元。

星辰科技封涨停，换手率为7.09%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，星辰科技（832885）封涨停，换手率为7.09%，累计成交3326.59万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入328.96万元。买二为华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部，买入131.56万元，卖出4.04万元。卖出方面，卖一为东方证券股份有限公司桂林中山中路营业部，卖出130.77万元。卖二为广发证券股份有限公司东莞虎门营业部，卖出109.25万元。

流金科技封涨停，换手率为23.76%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，流金科技（834021）封涨停，换手率为23.76%，累计成交1.97亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部，买入1019.14万元。买二为华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部，买入641.14万元，卖出3.06万元。卖出方面，卖一为联储证券股份有限公司烟台科技大道证券营业部，卖出2521.31万元。卖二为湘财证券股份有限公司湘财证券北京中关村南大街营业部，卖出477.39万元。

志晟信息封涨停，换手率为6.03%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，志晟信息（832171）封涨停，换手率为7.09%，累计成交2070.81万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，买入525万元。买二为华泰证券股份有限公司镇江分公司，买入189.09万元。卖出方面，卖一为国元证券股份有限公司宿州分公司，卖出139.72万元。卖二为国信证券股份有限公司北京分公司，卖出131.71万元，买入4675元。

旭杰科技封涨停，换手率为15.41%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，旭杰科技（836149）封涨停，换手率为15.41%，累计成交3679.77万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部，买入135.57万元，卖出1.86万元。买二为华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部，买入133.38万元。卖出方面，卖一为国新证券股份有限公司岳阳大道证券营业部，卖出995.36万元。卖二为信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部，卖出134.38万元，买入14.34万元。

三维股份封涨停，换手率为37.44%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，三维股份（831834）封涨停，换手率为37.44%，累计成交5754.64万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入242.57万元，卖出16.08万元。买二为华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部，买入220万元，卖出1.87万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出236.34万元。卖二为招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部，卖出135.59万元。

汉鑫科技上涨16.05%，卖一机构席位净卖出逾1500万元

11月21日消息，据北交所公开信息显示，汉鑫科技（837092）上涨16.05%，换手率为13.95%，累计成交7064万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为光大证券股份有限公司深圳金田路营业部，买入297.51万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入294.3万元，卖出18.29万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出1546.41万元。卖二为中泰证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部，卖出166.58万元。

明阳科技上涨10.67%，卖一机构席位净卖出逾800万元

11月21日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技（837663）上涨10.67%，换手率为38.51%，累计成交1.26亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部，买入214.79万元。买二为招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部，买入172.74万元。卖出方面，卖一为中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部，卖出964.78万元，买入11.59万元。卖二为机构专用账户，卖出833.66万元。

泰鹏智能上涨11.33%，换手率达67.25%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，泰鹏智能（873132）上涨11.33%，换手率为67.25%，累计成交1.33亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部，买入232.29万元，卖出2.36万元。买二为中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部，买入223.52万元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部，卖出345.72万元，买入1.79万元。卖二为第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部，卖出212.81万元，买入16.89万元。

海达尔封涨停，换手率达52.13%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，海达尔（836699）封涨停，换手率为52.13%，累计成交6008万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部，买入264.59万元。买二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入259.15万元。卖出方面，卖一为中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部，卖出175.21万元，买入1110元。卖二为中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部，卖出139.02万元。

路桥信息上涨10.93%，换手率达46.01%

11月21日消息，据北交所公开信息显示，路桥信息（837748）上涨10.93%，换手率为46.01%，累计成交6655万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入208.4万元，卖出66.22万元。买二为招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部，买入201.36万元，卖出39.54万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司河北邯郸人民东路营业部，卖出297.38万元。卖二为中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部，卖出144.67万元，买入77.29万元。

【北交所IPO与打新】

机科股份今日申购，发行价为8元

11月20日，机科股份（835579）北交所IPO战投名单出炉，引入中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金）等2家战投共拟认购624万股。

机科股份发行价格为8元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 11 月 22 日（T 日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889579”。

公司是一家以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为2.59亿元，同比增长1.97%；归母净利为1070万元，同比增长23.77%。

坤博精工将于11月23日北交所上市

11月21日消息，坤博精工（873570）将于11月23日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，坤博精工发行价为19.48元/股，发行股票数量为785万股，募集资金总额为1.52亿元，募资将用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目，以及研发中心建设项目。

公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，以及为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。业绩方面，2023年上半年公司营业收入为1.63亿元，同比增长94.75%；归母净利为2876.17万元，同比增长173.59%。

【晚间重要公告】

锦好医疗：取得1项医疗器械许可证

11月21日消息，锦好医疗（872925）发布公告，惠州市锦好医疗科技股份有限公司于2023年11月20日收到加拿大卫生部颁发的《医疗器械许可证》。

公司称，继公司在2023年9月25日获得美国FDA510（k）审核通过之后，公司本次取得加拿大卫生部颁发的医疗器械许可证，相关型号的助听器产品获准在加拿大市场销售。本次获得许可证将有利于进一步夯实公司医疗器械高标准的产品质量优势，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，有利于提高公司助听器产品在国际市场的占有率，预计对公司未来的经营将产生积极影响。

美心翼申接待多位投资者，公司技术储备完善，目前已围绕艾默生集团、BS集团、宗申集团等下游客户需求开发了多个项目

11月21日消息，美心翼申（873833）发布公告称，公司于2023年11月17日通过网络接待了多位投资者。

针对技术储备，公司表示，公司十分重视生产技术研发与创新，经过多年的技术沉淀与经验积累，公司能深度参与下游主机厂的产品研发与技术改进工作，根据客户需求进行模具设计并制定相应的生产工艺。在与国内外知名主机厂长期合作中，公司能深刻理解其产品性能要求，迅速实现工艺流程设计和产品大批量交付，通过工艺升级使产品精度满足主机厂装机要求。公司具备在规定的时间节点按客户要求完成产品开发及批量生产的保供能力，并能有效降低成本，提升开发效率。目前公司围绕艾默生集团、BS集团、宗申集团等下游客户需求开发了多个项目，在精密加工、铸造以及热处理等方面具有较强的技术优势，并被品牌合作方多次授予“优秀供应商”称号。

科润智控：与国家电投签订战略合作协议

11月21日消息，科润智控（834062）发布公告，近期，科润智能控制股份有限公司与国家电投集团福建电力投资有限公司本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经双方协商一致，签署了《新能源项目开发建设与新能源智能装备战略合作协议》。

公司称，本协议为战略合作协议，符合公司未来发展战略规划，有利于双方建立合作关系。本合作协议的签订有助于双方在技术、资源、产品等方面实现优势互补，产业互动和互利共赢，进一步提升公司的综合实力，将对公司未来发展产生积极影响。

诺思兰德：公司获批设立北京市博士后创新实践基地

11月21日消息，诺思兰德（430047）发布公告，北京诺思兰德生物技术股份有限公司于近日收到北京市人力资源和社会保障部下发的《关于批准中国国新基金管理有限公司等88家单位设立园区类博士后科研工作站 中国文化艺术发展促进会等11 家单位设立博士后创新实践基地的通知》（京人社专技字【2023】176 号），公司获批设立北京市博士后创新实践基地，开展博士后培养工作。

【新三板重要公告】

帮安迪(873797):拟定增1.5亿元

11月21日消息，创新层企业帮安迪(873797)披露定增预案，公司拟以每股12.1454元/股的价格发行1235.03万股，预计募资1.5亿元。本次发行属于发行对象不确定的发行。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金。

公司的主营业务是“工业互联网+安全生产”整体解决方案,安全生产专业技术服务及工业安全生产物联网智能终端销售。业绩方面，公司2022年营业收入3.01亿元，净利润4385.66万元。

天鸿新材（832601）：完成定增4000万元

11月21日天鸿新材（832601）发布公告，公司以每股11.7917元的价格发行339.22万股,合计募资4000.00万元，其中安徽养城建设发展集团有限公司认购4000.00万元。

公司主营业务为塑料包装膜、锂电池隔膜、彩印包装材料生产、加工、销售。业绩方面，公司2022年营业收入1.38亿元，净利润-243.63万元。

【宏观要闻】

广东：支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设

广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，其中提到，充分激发数字技术创新动能。加快粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心建设。积极推动港澳创新资源参与信息技术领域省实验室建设，加快推进大湾区交叉研究平台和前沿学科建设，加强数字领域核心技术攻关。以河套为试点，开展生命健康、人工智能、数据、先进制造、新能源等产业数字化合作。支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。积极协调国家有关部门，进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制，鼓励港澳企业提供数字内容增值服务。

【机构观点】

中信证券：2024年AI将开始全面落地，算力端将迎来重要投资机遇

中信证券研报指出，展望2024年，我们认为AI将开始全面落地，持续驱动科技产业投资，与此同时，在新的外部再平衡条件下，关键科技领域的国产替代也将带来更多投资机会。站在投资维度，我们判断算力端将迎来重要投资机遇：一方面，光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长；另一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上，部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创新，通过AI+SaaS模式打开成长天花板，业绩将逐步释放。此外，我们亦建议关注大模型加速迭代开辟丰富场景下的智能驾驶、机器人板块；技术创新落地下的数据要素、消费电子、运营商板块，以及估值修复下的互联网板块等细分领域。