【北交所早知道】惠丰钻石今日申购，去年净利增长73%；则成电子IPO发行结果：网申中签率1.08%；兴业王涵：通胀动摇了西方MMT逻辑 资金流入A股是趋势 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所开盘后全天震荡上扬，汽车零部件全线爆发，丰光精密(430510)午后封涨停板，大地电气(870436)、荣亿精密（873223）一度涨近20%，汽车传感器奥迪威（832491）一度涨逾10%。截至午后收盘共95只股票收涨，5只个股大涨逾10%，仅3只股票收跌，100只股票共成交10.51亿元。涨幅排行方面，丰光精密涨30.00%居于榜首，大地电气涨16.00%次之。

【新三板市场行情】

6月28日，新三板市场总成交额3.47亿元(前一交易日3.59亿元)，成交股票家数807家(前值781家)。其中，创新层成交2.98亿元(前一交易日3.09亿元)，基础层成交4894万元(前一交易日5000万元)，做市转让成交2.04亿元(前一交易日1.87亿元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交8685.23万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是亿嘉股份（838483）、顺一智能（873031）、欣网科技（839054）、琨圣智能（873597）、中科达信（839310）。

指数方面，6月28日，新三板做市指数涨0.38%，报收1227.47点。板块方面，三板龙头指数领涨，涨幅为0.73%，三板医药指数领跌，跌幅为0.32%。

【龙虎榜】

荣亿精密昨日成交5816.58万元，换手率达34.66%

6月28日，荣亿精密(873223)大涨15.82%，因换手率达34.66%，累计成交5816.58万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买一为中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部，买入158.17万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入149.49万元。卖出方面，卖一为中信证券（山东）有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部，卖出498.11万元。卖二为华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部，卖出323.37万元。

丰光精密封涨停板，海通证券天津水上公园东路买入逾215万

6月28日，丰光精密(430510)大涨30.00%封死涨停板，换手率达3.22%，累计成交2452.35万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买一为海通证券股份有限公司天津水上公园东路营业部，买入215.31万元，买二为华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部，买入127.08万元。卖出方面，卖一为甬兴证券有限公司民生路证券营业部，卖出139万元。卖二为东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部，卖出125.57万元。

【大宗交易】

龙竹科技大宗交易折价30.06%，成交70.5万元

6月28日，龙竹科技盘后大宗交易以7.05元/股的价格成交10万股，合计70.5万元，相较当日收盘价10.08元折价30.06%。

卖出经营部为中银国际证券股份有限公司中银厦门湖滨北路营业部。买入经营部为兴业证券股份有限公司建阳景贤路证券营业部。

吉冈精密大宗交易折价2.44%，成交152万元

6月28日，吉冈精密盘后大宗交易以15.20元/股的价格成交10万股，合计152万元，相较当日收盘价15.58元折价2.44%。

卖出经营部为国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部。买入经营部为华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心营业部。

三元基因大宗交易折价4.00%，成交252万元

6月28日，三元基因盘后大宗交易以16.8元/股的价格成交15万股，合计252万元，相较当日收盘价17.5元折价4.00%。

卖出经营部为申万宏源西部证券有限公司杭州体育场路证券营业部。买入经营部为世纪证券有限责任公司上海分公司。

秉扬科技大宗交易溢价18.97%，成交103.5万元

6月28日，秉扬科技盘后大宗交易以6.9元/股的价格成交15万股，合计103.5万元，相较当日收盘价5.8元溢价18.97%。

卖出经营部和买入经营部均为华西证券股份有限公司德阳南街证券营业部。

颖泰生物成交6笔大宗交易，共成交4387.31万元

6月28日，颖泰生物盘后大宗交易共成交6笔交易，合计4387.31万元。

（一）以4.00元/股的价格成交430万股，合计1720万元，相较当日收盘5.53元折价27.67%。卖出经营部为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部。买入经营部为中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司。

（二）以4.62元/股的价格成交577.34万股，共5笔交易，合计2667.31万元，相较当日收盘5.53元折价16.46%。卖出经营部为中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部、广发证券股份有限公司张家口建设东街营业部。买入经营部中，买入最多的是招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部，共买入1142.71万元；浙商证券股份有限公司北京分公司买入508.2万元次之。

【北交所IPO与打新】

惠丰钻石今日申购：发行价市盈率19.58倍，去年净利增长73%

根据北交所发行安排，惠丰钻石发行价为28.18元/股，发行市盈率为19.58倍，网上申购时间为2022年6月29日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889955”。

犀牛之星APP显示，惠丰钻石成立于2011年6月，公司是一家专注于高品级金刚石微粉研发、生产和销售工作的国家级高新技术企业。公司对标的上市公司主要有力量钻石（301071）、黄河旋风（600172）、中兵红箭（000519）。

业绩方面，2021年，公司实现营业收入2.19亿元，同比增长53.93%，归母净利润为5601.22万元，同比增长73.02%，扣非后利润为4820.55万元，同比增长66.76%。

则成电子北交所IPO发行结果：11.6万户投资者申购 中签率1.08%

6月28日消息，则成电子（837821）北交所IPO发行结果出炉，11.6万户投资者申购，有效申购倍数92.45倍，冻结资金142亿元。

在则成电子之前，北交所注册制下新股发行冻结资金规模均超过180亿元。则成电子申购配售结果是，2.7万户投资者获配，中签率1.08%。

则成电子主要从事基于柔性应用的定制化模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售，产品已覆盖了消费电子、汽车电子、医疗电子及生物识别等多个领域。据介绍，公司的产品已被应用于美敦力（Medtronic）、柯惠医疗（Covidien）、马西莫（Masimo）、耐世特（Nexteer）、博士（Bose）、戴尔（Dell）等企业。业绩方面，公司2021年营业收入3.32亿元，净利润3290万元。

【晚间重要公告】

邦德股份:被认定为2022年度山东省“专精特新”中小企业

6月28日消息，邦德股份(838171)发布公告，根据山东省工业和信息化厅下发的《山东省工业和信息化厅关于公布2022年度山东省“专精特新”中小企业的通知》，公司被认定为2022年度山东省“专精特新”中小企业。

公司称，公司此次被评为2022年度山东省“专精特新”中小企业，是对公司技术创新和自主研发能力的肯定，有利于提高公司核心竞争力和在行业内的影响力，对公司整体业务的发展将产生积极影响。未来，公司将持续加大研发投入，坚持走“专精特新”发展道路，不断提升创新能力，增强核心竞争力。

公司主营业务为汽车及家用、工业用冷凝器、集流管组件等零配件的研发、生产及销售。业绩方面，公司2021年年营业收入2.31亿元，净利润3640.52万元。

【新三板公告】

舜宇精工北交所IPO获受理 主营汽车内饰功能件设计和制造

6月28日消息，创新层企业舜宇精工（831906）的IPO申报材料获北交所受理，公司计划IPO募资2.8亿元，用于“汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目”和“汽车智能化及高端制造装备研发项目”，保荐机构是德邦证券。

舜宇精工成立于2002年，主要从事空调出风口、杯托、储物盒等汽车内饰功能件的设计和制造。舜宇精工目前各产品条线服务于延峰汽饰、佛吉亚、一汽集团、上汽集团、比亚迪等国内外知名汽车厂商、零部件一级供应商及小鹏、理想等造车新势力，涉及汽车品牌囊括一汽红旗、一汽大众、上汽荣威、吉利、领克等。2021年，公司实现营业收入7.24亿元，净利润为4585.92万元。

讯众股份：通过上市辅导验收

6月28日消息，讯众股份（832646）闯关北交所，现已通过上市辅导验收。讯众股份于3月末进入上市辅导期，接受中信建投辅导。3个月后，公司于6月24日通过辅导验收。

犀牛之星APP显示，讯众股份是一家智能云通信建设与服务商，致力于为企业和政府提供一体化、多层次、智能化的云通信及数字化服务：包括云通信能力平台服务、云联络中心服务、“云+端+AI”视频通信服务，以及联络中心运营服务，帮助用户实现快速通信、无忧运营、智能管理等系统的全面数字化升级。

业绩方面，公司2021年实现营收9.94亿元，归母净利润7391万元。今年一季度，公司营收1.92亿元，归母净利润同比大增56%至1433万元。

网信安全：中标1.8亿元项目

6月28日，创新层企业网信安全(833041)发布公告，公司于近期取得由采购人汉江城建集团有限公司和采购代理机构东风咨询有限公司发出的《竞争性磋商成交通知书》，确定公司为“华中农业大学襄阳校区（现代农业研究院）建设项目智能化工程专业分包项目”的成交供应商，项目中标金额为1.8亿元。

【宏观要闻】

ETF纳入互联互通机制正式获批启动 深交所全力保障、蓄势待发

深交所和香港联交所今日公告了首批深港通标的ETF名单，将于7月4日正式纳入深港通标的范围。其中，深股通ETF共30只，覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品，主要集中在先进制造、数字经济和绿色低碳等领域。港股通ETF共4只，包括盈富基金等股票ETF。市场参与者可在深交所和香港联交所网站上查阅深港通标的ETF的具体名单。

上交所：拓宽境外资金参与交易所债券市场渠道 构建交易所债券市场对外开放新格局

健上交所联合中国结算于今日发布了《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则》，进一步明确境外机构投资者参与上交所债券市场的托管、开户、交易、登记、结算等事项。主要包括：一是境外机构投资者应当委托符合条件的商业银行作为托管人，委托具有上交所会员资格的境内证券公司作为交易参与人参与债券交易，并按照中国结算相关规定开立证券账户，一个证券账户只能指定一家交易参与人。二是境外机构投资者可参与债券（包括可交换公司债券和可转换公司债券）、资产支持证券、债券借贷、以风险管理为目的的相关衍生产品、债券基金（含债券交易型开放式指数基金）的发行认购、交易或转让。三是境外机构投资者应当委托具有中国结算结算参与人资格的境内证券公司办理结算业务。四是获准进入银行间债券市场的境外机构投资者可以作为专业投资者中的机构投资者投资上交所债券市场。

国家发改委：全数据要素基础制度 加快建设全国统一大市场

国家发改委副秘书长苏伟28日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，下一步，改革重点有“四个高”：一是高水平市场经济基础制度。平等保护、全面保护、依法保护各类产权，完善市场准入负面清单制度体系，健全公平竞争制度框架和政策实施机制，推进社会信用体系建设全面纳入法治轨道。二是高质量市场主体。持续完善中国特色现代企业制度，积极稳妥深化混合所有制改革，加快民营企业结构性改革步伐，支持和引导资本规范健康发展，建设一批具有全球竞争力的世界一流企业。三是高标准市场体系。深化要素市场化改革，抓好要素市场化配置综合改革试点，健全数据要素基础制度，加快建设全国统一大市场。四是高效能宏观经济治理。优化宏观经济政策体系，加强政策协同配合，完善宏观政策跨周期调节机制，健全预期管理制度，保持经济运行在合理区间。

【机构观点】

兴业证券王涵：通胀动摇了西方MMT底层逻辑 资金进一步流入A股是趋势

兴业证券首席经济学家王涵认为，整个宏观经济走势是“东边日出西边雨”。海外市场上，通胀动摇了MMT（现代货币理论）底层逻辑，这是整体金融市场动荡的核心原因，绝对利率的高企对经济和金融市场产生了持续冲击。在国内市场，疫情扰动后，中国将先经历“经济回暖和政策呵护”的阶段，再回归到增长中枢下移但结构性因素明显的新“常态”阶段，不排除今年四季度经济增速会有所回落。金融市场上，在投资者寻求MMT低相关资产的需求推动下，资金进一步流入A股是大势所趋。