科创板IPO失利后 泰坦科技拟定增募资1.3亿元 - 犀牛之星

　　 11月11日，泰坦科技(835124.OC)披露了股票发行方案。

　　泰坦科技本次拟发行股票募集资金为1.30亿元人民币发行价格为29.63元股拟发行股票数量为438.74万股。

　　泰坦科技本次股票发行募集资金1.30亿元(未扣除发行费)，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款，主要目的在于公司拟进一步拓展销售区域、覆盖服务运营体系，提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展，提高公司盈利水平和抗风险能力。

　　泰坦科技本次参与认购的机构投资者中，钟鼎投资和钟鼎青蓝为现有股东，建发投资和接力同行为新进股东。

　　此前泰坦科技曾申请在科创板上市，上交所对泰坦科技的科创板上市申请文件，依法进行了审核，并经2019年第25次上市委员会审议会议审议。

　　但科创板上市委员会审议认为：泰坦科技未能准确披露业务模式和业务实质，未能准确披露其核心技术及其先进性和主要依靠核心技术开展生产经营的情况，泰坦科技本次发行上市申请文件信息披露不符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第五条、第三十四条及第三十九条的规定；不符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第十五条、第十九条等规定。

　　根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》相关规定，结合科创板上市委员会审议意见，上交所决定对泰坦科技首次公开发行股票并在科创板上市申请予以终止审核。

　　根据泰坦科技在招股书中披露的数据，拟募集资金4.15亿元，与本次定增的金额差距较大，且募资用途也不相同。科创板申请时泰坦科技表示募集资金将用于用于网络平台升级改造建设项目、研发技术中心扩建项目以及销售网络及物流网络建设项目，而本次募资则用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　科创板IPO失败后，泰坦科技为了更好的满足及匹配公司业务的高速发展，上海泰坦科技股份有限公司拟与钟鼎(上海)创业投资管理有限公司(以下称：钟鼎资本)签署增资协议，由钟鼎资本领投本轮增资。经过磋商，双方已对投资金额(约 1 亿元)、估值(投前约 15.8 亿)等达成初步意向，并于 2019 年 10 月 18 日签署意向协议，后续具体协议及发行方案尚需董事会、股东大会审议通过后生效。