“新三板+H”连添两例!成大生物、赛特斯递交港股IPO申请 - 犀牛之星

新三板在线 · 2018-11-01 · 文/郑钰

10月30日，两家新三板公司——成大生物(831550.OC)和赛特斯(832800.OC)向香港交易所提交了招股书。

其中，成大生物是继君实生物后第二家准备“新三板+H”两地上市的生物医药挂牌公司。

不过，该公司却是“新三板+H”机制落地后第一个有意赴港上市的新三板公司。而赛特斯则中途放弃了A股上市，转战“新三板+H”。

新三板在线不完全统计，新三板挂牌公司有11家公开宣布赴港上市，他们分别是君实生物(833330.OC)、成大生物、盛世大联(831566.OC)、中国康富(833499.OC)、汇量科技(834299.OC)、寰烁股份(832773.OC)、新眼光(430140.OC)、九生堂(830833.OC)、易销科技(831114.OC)、赛特斯以及泽生科技(871392.OC)。

目前，盛世大联、汇量科技、君实生物、成大生物、赛特斯的港股IPO申请资料已获港交所受理。而已摘牌退市的华图教育、森途教育、永升物业、捷帝股份、豆盟科技、纳尼亚、新东方讯程、亿邦股份、库客音乐、道生租赁10家企业向港交所提交了IPO申报材料。

成大生物：第一个回应“新三板+H”机制

据介绍，成大生物是一家生物科技公司，在中国人用疫苗市场处于领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，于2017年，按净利及收入计，公司在财务信息可公开获取的中国人用疫苗公司中分别排名第二和第三。

公司的两项核心产品人用狂犬病疫苗和滅活乙脑疫苗均为中国相应二类疫苗市场中的领先产品，人用狂犬疫苗自2008年于中国出售的所有人用狂犬疫苗产品中销量第一，而滅活乙脑疫苗为目前中国唯一出售的滅活乙脑疫苗。

财务数据显示，公开资料显示，2015年、2016年、2017年和2018年前6个月，公司营收分别为9.40亿元、10.26亿元、12.72亿元和6.64亿元;同期公司盈利分别为4.58亿元、5.13亿元、5.55亿元和2.83亿元。

(图片来源：成大生物港股招股说明书)

根据成大生物最新发布的第三季度报显示，2018年前三季度，公司营业收入达4.74亿元，同比增长14.89%;归属于挂牌公司股东的净利润为2.24亿元，同比增长9.27%。

成大生物表示，本次港交所IPO募集资金将用于为公司的各资本支出项目提供资金，以提高及升级产能。

按照其规划，此次港股IPO募资将主要用于建设生产管线产品的新设施、升级用于生产现有产品的现有设施、加强公司的研发能力、战略交易(如有意收购拥有疫苗产品或技术的国内外公司或与其合作，该等公司可丰富现有的产品组合、提升技术或提高业务增长或拥有该等技术的许可)提供资金及一般企业用途。

值得一提的是，成大生物是第一家对“新三板+H”模式感兴趣的公司。

2018年4月21日，全国股转公司与香港交易所签署了合作谅解备忘录。根据合作谅解备忘录，双方欢迎对方符合条件的挂牌/上市公司在本市场挂牌/上市的申请。全国股转公司对挂牌公司申请到香港联交所发行股票和上市不设前置审查程序及特别条件。

就此，“新三板+H”模式正式推出。随后不到两周，5月4日，成大生物正式公告称，公司将召开股东大会审议在港交所上市相关事宜。

7月30日，证监会网站披露的信息显示，关于辽宁成大生物股份有限公司的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》已被证监会接收材料。

8月8日，成大生物收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。10月30日，该公司就正式向港交所递交IPO申请文件。

相对于君实生物等同类型公司，拥有国资背景的成大生物资本动作有些缓慢。成大生物近期披露的2018三季报显示，A股上市公司辽宁成大(600739.SH)持公司60.54%的股份比重，是公司绝对的第一大股东。而辽宁成大由辽宁省国资管实际控制。

事实上，早在今年4月份“新三板+H”机制推出初期，市场分析就认为，该机制更适合A股上市公司控股的挂牌公司。毕竟，这些公司尽管自身资质优秀、业绩优异，却无法到A股上市，而选择港股IPO上市则成为好选择。

赛特斯：放弃A股，转战“新三板+H”

相比国资背景的成大生物，民营企业赛特斯的“新三板+H”之路要快一些。

尽管公司去年还想冲刺A股IPO，直到今年8月才决定转战港股。但从决定到实际行动，赛特斯却只用了不到三个月时间。

2017年8月30日，赛特斯发布上市辅导的提示性公告，拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市。

然而，时隔近一年，2018年8月1日，赛特斯却突然宣布，公司董事会审核通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。

10月29日，证监会通过了赛特斯拟在港交所挂牌上市的申请批准。第二条(10月30日)，公司即向港交所正式提交IPO申请文案。

公开资料显示，赛特斯于2008年3月3日成立，最初是一家外商独资企业(有限责任)，于2015年在新三板挂牌。

公司是软件定义通信解决方案提供商，致力于通过旨在超越传统硬件限制的软件驱动解决方案重建网络架构，在通信优化领域实现新的突破。

根据灼识报告，按于2017年销售收入计，公司在中国数百家软件定义通信解决方案供应商中排名第四。

招股书显示，公开资料显示，2015年、2016年、2017年和2018年前6个月，公司营收分别为2.65亿元、3.72亿元、5.08亿元和2.68亿元;同期其盈利分别为9751.1万元、1.40亿元、1.52亿元和7467.5万元。

(图片来源：赛特斯港股招股说明书)

据赛特斯10月31日发布的第三季报显示，公司前三季度营业收入达4.48亿元，同比增长49.62%;归属母公司股东净利润3980万元，同比增长135.87%。

赛特斯表示，本次港交所IPO募集资金将用于为SDN及NFV技术支撑的以5G为主的软件定义通信解决方案的研发计划提供资金。

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