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优炫软件:优炫云数据库广泛推行,重点布局云安全和大数据

来源:益盟操盘手 2018-08-24

事件:公司发布2018年半年报,实现营业收入1.67亿元,同比增长39.12%;归母净利润为1998.38万元,较上年同比增长37.61%。2018年上半年公司业绩增长的原因:(1)持续加大研发投入,充分利用研发中心及技术人才,不断推出核心数据保护系列产品优化新版本,拉动销量增长;(2)优炫云数据库(UXDB)已进入多行业,带来营业收入增长;(3)加大市场拓展力度,建立新的营销部门,完善营销服务体系,充实各分支机构的技术水平,进一步降低公司技术服务的成本。

国内外研发中心联动,持续优化优势产品:公司始终把研发战略放在首位,充分利用北京、成都、西安、武汉四地研发中心进行研发联动,发挥国外研发中心的高端技术人才优势,在国内武汉蔡甸设立研发总部,结合引进的多名数据安全、数据库、区块链等专家型技术人才,提升公司的研发实力、产品技术水平以及市场综合竞争力。2018年上半年研发费用2536万元,同比增长123.50%;研发费用占收入比例15.14%,同比增长5.72pct。公司操作系统安全增强系统(CDPS)、云数据库(UXDB)等多项产品均持续推出优化新版本,进一步增强了公司核心产品的竞争力,巩固行业地位。

优炫云数据库(UXDB)广泛推行,100%自主可控备受关注:优炫云数据库(UXDB)可应用在业务支撑型数据库和分析型数据库这两种主要的应用场景,半年报披露现已进入某军工企业、劳动局、人民银行、商业银行、统计行业、公安局、国土厅、人社系统、国家知识产权局、电力等行业。2018年6月底,公司优炫云数据库(UXDB)等产品凭借自主研发、100%自主可控的技术优势在第二十二届中国国际软件博览会中备受关注。

重点布局云安全和大数据,抢占行业未来制高点:公司着眼于未来五至十年的行业竞争优势,重点布局云安全和大数据安全保护等战略性、创新型信息技术的研发。作为主要合作方之一,公司积极参与推进优炫信息安全产业园项目,第一期拟投入2亿元,在武汉建设公司云数据计算中心和研发总部,以抢占行业未来制高点,进一步提升公司的研发实力、可持续发展能力以及综合竞争力。

营销服务体系不断完善,各分支技术水平提高降低服务成本:公司根据客户行业分布情况及需求,针对关键行业建立新的营销部门,不断完善事业部制;同时针对重点区域,继续建设完善全国性的营销服务体系,已建成14家子公司、13家分公司及12家办事处,并充实各分支机构的技术水平,以进一步降低公司技术服务的成本。2018年上半年实现销售毛利率49.48%,提升3.56pct,销售净利率11.93%,下降0.13pct。

投资建议:我们认为优炫软件在信息安全产业中前景乐观,预计公司2018-2019年的收入增速分别为33.5%和30.1%,净利润增速分别为21.4%和28.3%,公司业绩稳步增长且连续三年位居新三板创新层,维持买入-A评级。

风险提示:业务增长不及预期、市场竞争加大。

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