前往新版
【市场行情】
上周五北交所早盘开盘后震荡下探，午后盘面维持低位震荡；电力板块逆势走强，亿能电力（837046）涨逾8%、灿能电力（870299）涨逾5%、科润智控（834062）、许昌智能（831396）涨逾4%；受各省市积极出台了家电以旧换新细则及具体补贴政策利好消息提振，家电股午后震荡走强，鸿智科技（870726）涨近4%；合成生物概念午后走弱，新芝生物（430685）跌逾7%、美邦科技（832471）跌逾6%；低空经济普遍回调，恒拓开源（834415）跌逾6%、通易航天（871642）跌逾5%；指数方面，北证50上周五跌1.67%，成交额为42.25亿元，截至当日收市，37只个股收涨，208只个股收跌。涨幅排行方面，华洋赛车（834058）涨10.8%居首、亿能电力涨8.12%次之。成交额方面，北交所全天共成交42.25亿元，国航远洋（833171）成交1.26亿元居首，殷图网联成交1.12亿元次之。
【新三板市场行情】
5月10日，新三板市场总成交额2.6亿元(前一交易日2.94亿元)，成交股票家数664家(前值706家)。其中，创新层成交1.72亿元(前一交易日2.23亿元)，基础层成交8791万元(前一交易日7169万元)，做市转让成交1.21亿元(前一交易日1.41亿元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是万司股份（872742）、烜风科技（873197）、北方时代（870053）、惠之星（874357）、深蓝股份（836050）。
指数方面，5月10日，新三板做市指数跌0.28%，报收1079.6点。板块方面，三板医药指数领涨，涨幅为1.27%，三板研发指数领跌，跌幅为0.5%。
【龙虎榜】
亿能电力上涨8.12%，换手率为27.18%
5月10日消息，据北交所公开信息显示，亿能电力（837046）上涨8.12%，换手率为27.18%，累计成交7637.44万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部，买入199.06万元，卖出18.33万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入193.3万元，卖出90.33万元。卖出方面，卖一为广发证券股份有限公司南宁凤翔路营业部，卖出326.29万元。卖二为开源证券股份有限公司福建分公司，卖出196.46万元，买入54.33万元。
【晚间重要公告】
奔朗新材举行业绩说明会，公司的稀土永磁元器件业务产销均有所增长，未来将通过打造差异化优势提升产品竞争力
5月10日消息，奔朗新材（836807）发布公告称，公司于5月9日举行了2023年年报业绩说明会。
针对稀土永磁元器件业务的进展，公司表示，2023年，公司稀土永磁元器件业务产量、销量分别有所增长，但受主要原材料价格波动下行并向产业链下游传导的影响，产品销售均价同比下降，盈利能力待提升。稀土永磁元器件业务经过几年的发展，品牌影响力有所提升，未来将通过打造差异化优势提升产品竞争力。
则成电子举行业绩说明会，针对光模块PCB方面，800G和1.6T光模块的HDIPCB产品线已向潜在客户进行推广，部分客户正处于样品验证阶段
5月10日消息，则成电子（837821）发布公告称，公司于5月9日举行了2023年年报业绩说明会。
针对光模块PCB进展，公司表示，目前公司光模块PCB方面，主要通过800G和1.6T光模块的HDIPCB产品线向潜在客户进行推广，部分客户正处于样品验证阶段，后续进展请留意公司公告。
新安洁举行业绩说明会，公司通过收购旭宏航空切入航空地面服务，目前下游客户已拓展至重庆航空、山东航空、华夏航空等
5月10日消息，新安洁（831370）发布公告称，公司于5月9日举行了2023年年报业绩说明会。
针对2023年收购旭宏航空，公司表示，公司成立新业态研究管理办公室，统筹协调开展新业态（垃圾末端处置业务、公共物业服务等）项目的战略研究、技术论证和市场布局，统一指导和管理各新业态公司。2023年，公司根据产业布局规划，在持续推进废弃物分拣销售板块发展的同时，实施了对旭宏航空的收购，实现了航空地面服务业务布局，同时相关业务拓展至重庆市域外。目前，旭宏航空已拓展服务于重庆航空、山东航空、华夏航空、东方航空、南方航空、中国邮政航空、顺丰航空、西部航空、厦门航空等客户。
中航泰达接待3家机构调研，目前公司多个订单在手，其中包括湖南华菱湘潭钢铁高炉热风炉环保改造项目等
5月10日消息，中航泰达（836263）发布公告称，公司于5月8日-5月9日接待了泰康基金、山钢资本、上海荟金等3家机构的调研。
针对在手订单，公司表示，目前公司在手运营类业务订单仍在持续执行中。近期，公司拓展了湖南华菱湘潭钢铁高炉热风炉环保改造项目、汉中钢铁烧结活性焦脱硫脱硝运维项目、龙门钢铁烧结机活性焦脱硫脱硝运营项目、安阳钢铁焦化活性焦脱硫脱硝运维项目、内蒙古洪海能源年产5万吨工业氨水项目设备采购及施工总承包工程、华能岳阳电厂碳捕集中试装置设备采购、华能吸附再生系统改造优化及设备增补采购等项目。
昆工科技举行业绩说明会，2023年公司在储能方面拓展了云之端、龙源电力等中大型客户
5月10日消息，昆工科技（831152）发布公告称，公司于5月8日举行了2023年年报业绩说明会。
针对2023年拓展客户，公司表示，公司已获取了工商业用户侧储能的应用订单，同时在新型应用场景方面，与数据中心服务商云之端网络（江苏）股份有限公司达成了7800万元的IDC大数据中心储能电芯供货合同，共同探索和推动IDC大数据中心领域的储能业务拓展。在电源侧及电网侧应用方面，公司与中大型能源企业取得了一定的沟通联系，获取了与龙源电力集团子公司等企业的战略合作的机会。
远航精密举行业绩说明会，目前，公司产品已应用于联想笔记本电脑、华为/特斯拉所属的锂电池产品
5月10日消息，远航精密（833914）发布公告称，公司于5月9日举行了2023年年报业绩说明会。
针对公司产品的应用领域，公司表示，我公司为联想提供其笔记本电脑中使用的热敏保护组件（TCO）；同时，华为、特斯拉的锂电池产品中使用的部分镍材、精密结构件由我们公司的客户利用我公司生产的镍带、箔产品加工提供。
奥迪威举行业绩说明会，公司的首款超声波水下测距传感器已完成工程验证及小批量试产，并获得下游客户的应用认可
5月10日消息，奥迪威（832491）发布公告称，公司于5月9日举行了2023年年报业绩说明会。
针对超声波水下测距传感器的研发进展，公司表示，超声波水下测距传感器是利用声呐技术通过时间飞行法实现水下障碍物探测的功能，声呐技术是目前水下探测最成熟的有效技术手段，可助力水下机器人的智能化升级，为水下机器人提供精准定位和规划路线。公司该产品已开发成功，完成工程验证及小批量试产，并获得下游客户的应用认可。公司始终围绕客户的高标准要求，持续、稳定、批量的为客户提供可靠、稳定、一致好的产品。公司将充分发挥产能优势，逐步提升超声波水下测距传感器在水下智能设备应用市场的份额。
开特股份：公司与武汉经开区签署土地收储及拆迁腾退补偿协议
5月10日消息，开特股份（832978）发布公告，近日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司与武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处签署了《军纱大道延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》及《补充协议》。
主要内容包括：本项目收回土地的土地补偿金额按照人民币391元/平方米计算，经评估有限公司评估，并经双方认可，公司被收回土地及地上附属物价值补偿为1,876,072.38元（最终补偿金额以武汉经开区委托评估、审计单位的结果为准）。此外，公司土地变更登记费和地勘费补偿为110,000元。本项目收回土地补偿总金额为1,986,072.38元。截至2023年12月31日，上述被收回土地及地上附属物的账面价值分别为827,109.03元和152,833.33 元。
公司称，本次土地补偿事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。因本次腾退收回土地涉及少部分募投项目规划用地，公司拟通过增加建筑楼层来减少收回用地对生产厂房面积的影响。本次政府道路施工对募投项目的建设施工进度造成了一定影响，后续公司将加快募投项目建设进度，力争募投项目按时完工。
公司专业从事传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售。
倍益康：公司拟与东莞欧菲影像签署房产认购协议书
5月10日消息，倍益康（870199）发布公告，为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟以自有资金购买位于东莞市滨海湾新区华海路2号的欧菲光电影像产业科研中心1号厂房3层301、302、303、304作为子公司生产厂房，满足生产需要，总建筑面积约5912.11㎡，预计总成交价格53,208,990元。
公司称，公司购买厂房是为了满足公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，符合公司的长期发展战略。
公司专业从事智能康复设备的生产、研发及销售。
万达轴承获北交所IPO批文
5月10日消息，北交所拟上市企业万达轴承（873843）5月8日获得证监会注册批复，将进入发行环节，保荐机构为中信建投证券。公司拟IPO募资3亿元，用于工业车辆专用轴承建设项目、智能装备特种轴承研制及产业化项目等。
犀牛之星APP显示，万达轴承主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，主要产品包括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。目前公司在工业机器人领域已积累三一机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户。2023年公司营业收入为3.43亿元，同比增长1.48%；归母净利润为4950.46万元，同比增长13.93%。
【新三板重要公告】
安荣信（874306）：完成定增5294.12万元
5月10日安荣信（874306）发布公告，公司以每股12.77元的价格发行414.71万股,合计募资5294.12万元，其中认购5294.12万元。
公司主营业务为环保在线监测分析仪器和相关应用软件、服务平台的研发、生产、销售以及环境咨询服务。业绩方面，公司2023年营业收入1.57亿元，净利润2,656.98万元。
海控能源(833042):拟定增2亿元
5月10日消息，创新层企业海控能源(833042)披露定增预案，公司拟以每股2.26元/股的价格发行8849.56万股，预计募资2亿元。其中海南发控广新绿色科创产业股权基金合伙企业（有限合伙）预计全额认购。
公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还借款/银行贷款。
公司的主营业务是清洁能源(电力)生产、经营、投资以及水利、电力工程机电安装与工程施工的业务。业绩方面，公司2023年营业收入4.94亿元，净利润6421.15万元。
【宏观要闻】
国家数据局：正积极会同工信部、卫健委等部门就工业制造、医疗健康等领域试点方案开展系统研究
国家数据局局长刘烈宏5月10日在国新办发布会表示，去年底，国家数据局印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，目的是通过推动数据在多场景应用，提高资源配置效率，创新新产业新模式，培育发展新动能，从而实现经济规模和效率的倍增，实现数据供得出、流得动、用得好、保安全。文件印发后，得到了社会的广泛关注。下一步，我们将从试点探索、办好大赛、典型案例征集3个方面推动相关工作。在试点探索上，我们正积极会同工业和信息化部、卫健委等部门就工业制造、医疗健康等领域试点方案开展系统研究。下一步，将会同有关部门、地方持续深化试点方案研究工作，尽快推进一批试点，推动解决数据要素开发利用中面临的供给不足、流通不畅、应用效益不明显等问题，加快数据要素开发利用。
国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%
国家统计局发布数据显示，4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1 —4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。4月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.3%。
央行：2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元
央行发布数据，初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元，同比少增1.7万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1213亿元，同比多增926亿元；委托贷款减少906亿元，同比多减1670亿元；信托贷款增加2126亿元，同比多增2048亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1014亿元，同比少增2327亿元；企业债券净融资1.17万亿元，同比多90亿元；政府债券净融资1.26万亿元，同比少1.02万亿元；非金融企业境内股票融资949亿元，同比少2194亿元。
四部门：推动环境要素市场建设，分阶段逐步扩大我国碳市场行业覆盖范围
中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会5月10日联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会。会议指出，发挥绿色金融作用，助力美丽中国建设，是金融系统、生态环境系统共同的使命和责任。金融管理部门、生态环境部门、金融机构和有关企业要加强跨部门、跨领域协同合作，加强统筹谋划，进一步强化顶层设计。推动环境要素市场建设，分阶段逐步扩大我国碳市场行业覆盖范围，完善全国温室气体自愿减排交易市场。利用好生态环境有关机构和单位的专业性优势，强化在碳核算、第三方评估认证等方面的技术支持。发挥金融机构、金融基础设施等的积极作用，进一步助力碳市场建设。加强政银企三方融资对接，建立服务美丽中国建设重点项目联合推介机制。
证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》
证监会发布修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》，新规自发布之日起实施。本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。下一步，证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线，持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。
【机构观点】
中信证券：两轮车新规落实强监管，行业格局将加速优化
中信证券研报指出，5月8日，工信部、国家市场监督管理总局和国家消防救援局联合出台《电动自行车行业管理规范条件》和《电动自行车行业规范管理公告》，两轮车行业新规开始逐步落地。我们认为此次发布政策只是纲领，在今年内还会陆续有执行细则出台，同时，也标志着行业也将进入强监管期。此次新的监管规则主要在生产端和使用端进行了强监管，特别是在电池安全、生产能力、产品规格层面进行强监管。我们认为也会有准入名单等准入门槛机制陆续落地，许多规模以下的电动自行车厂商将会因资质受限而无法继续生产，让出大量市场份额，而头部企业的合规能力更强，将会受益市场格局逐渐改善。在政策变动之际，我们认为龙头企业凭借安全性、规范性优势、充足的技术储备和更好的反应能力而充分受益，持续看好两轮车龙头的表现。
