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【市场行情】
昨日北交所早盘高开高走全线收涨，医药股集体大涨，生物谷涨逾12%、森萱医药(830946)涨近10%；指数方面，北证50首日上线收涨2.55%。截至午后收盘共115只股票收涨，9只股票收跌，126只股票共成交12.54亿元。涨幅排行方面，生物谷涨12.39%居于榜首，森萱医药涨9.81%次之。 成交额方面，森萱医药成交1.42亿元居于榜首，贝特瑞(835185)成交7586万元次之。
【新三板市场行情】
11月21日，新三板市场总成交额1.86亿元(前一交易日3.06亿元)，成交股票家数657家(前值691家)。其中，创新层成交1.45亿元(前一交易日2.56亿元)，基础层成交4043万元(前一交易日4990万元)，做市转让成交6783万元(前一交易日5088万元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交6564万元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是国瑞数码（839215）、瑞生祥（873362）、希尔化工（833802）、鑫泰新材（873363）、宝马建设（872622）。
指数方面，11月21日，新三板做市指数涨0.18%，报收1238.17点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为0.41%，三板研发指数领跌，跌幅为1.4%。
【北交所IPO与打新】
太湖雪将于11月28日上会
11月21日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月28日上午9时召开2022年第70次审议会议。审议的发行人是太湖雪（838262）；参会委员有宣雷、叶莹、姚飞军、何年生、朱清滨。
太湖雪成立于2006年5月，公司专业从事丝绸相关产品的研发设计、生产加工、品牌推广、渠道建设和销售服务。
业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为2.36亿元、3.11亿元、3.73亿元，归母净利润分别为1234.11万元、2439.7万元、3634.38万元。
新威凌将于11月24日北交所上市
11月21日消息，新威凌（871634）将于11月24日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，新威凌发行价为9.6元/股，发行市盈率为21.48倍，发行股票数量为1128万股，募集资金总额为1.08亿元。募资将用于四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目。
新威凌成立于2002年11月，公司是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业。2022年上半年，公司实现营业收入3亿元，同比增长9.66%；归母净利1034.69万元，同比减少17.6%。
欧康医药将于11月24日开启申购 发行价格为12.8元/股
11月21日消息，欧康医药（833230）北交所IPO战投名单出炉，引入开远医疗、鼎翰投资 、晨鸣资产等8家战投共拟认购320.23万股。
欧康医药发行价格为12.8元/股，发行市盈率为24.22倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 11 月 24日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889996”。
欧康医药成立于2010年1月，公司是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康及相关产业。
业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入1.54亿元，同比增长4.33%，归母净利润为2625.72万元，同比增长14.26%。
雷特科技将于11月24日开启申购 发行价格为20元/股
11月21日消息，雷特科技（832110）北交所IPO战投名单出炉，引入晨鸣资产、金元证券、东莞证券等7家战投共拟认购120万股。
雷特科技发行价格为20元/股，发行市盈率为19.68 倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 11 月 24日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889088”。
雷特科技成立于2003年9月，公司是一家专注于智能照明控制技术研发与产品创新的国家高新技术企业、广东省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。
业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为9757.44万元、9500.88万元、1.52亿元，归母净利润分别为2660.13万元、2029.41万元、4322.72万元。
【晚间重要公告】
科达自控:取得3 项《计算机软件著作权登记证书》
11月21日消息，科达自控（831832）发布公告，公司的全资子公司山西科自达软件开发有限公司收到由中华人民共和国国家版权局颁发的 3 项《计算机软件著作权登记证书》，软件著作权的具体信息如下：
公司称，此次获得的 3 项软件著作权，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续技术创新，对于公司未来的经营发展具有积极意义。公司将继续依托丰富的研发资源，通过高质量产品的研发和市场推广，不断加强核心竞争力。
万通液压接待3家机构调研，油气弹簧属于“军转民”的产品典型，公司具备先发优势
11月21日消息，万通液压（830839）发布公告称，公司于2022 年11月 17日接待了海南璞工私募基金管理有限公司、金元证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司等3 家机构的调研。
针对公司油气弹簧产品的迅速增加，公司表示，公司的油气弹簧产品在近三年一期均保持了快速增长，2019 年至 2021年产品收入复合增长率达到 100%左右。油气弹簧属于公司“军转民”的 产品典型，公司具备先发优势，在持续市场推广过程中，积极配合主机厂做新 机型、新结构的试跑验证。 随着非公路矿用自卸车重载机型的试验及推广，公司配套开发整车全油气 悬挂系统，该系统将增加单机油气弹簧装载量，在配置前桥油气悬挂的基础上， 增配中后桥双气室油气平衡悬架，逐步由前桥油气悬挂向整车全油气悬挂推 广。随着渗透率不断提升，油气弹簧的市场规模将进一步增长。此外，军工领 域随着多款“军用多桥重载车辆”、“某型水陆两栖装甲车”试制跟车等工作的 顺利开展，相关油气弹簧产品订单有望进一步增加。
【新三板公告】
恒丰特导(836249):完成定增1.01亿元
11月21日消息，创新层企业恒丰特导(836249)发布公告，公司以每股6.40元的价格发行1575万股，募资金额为1.01亿元。其中上海科裕有色金属有限公司认购4800万元，常州瑞良创业投资合伙企业（有限合伙）认购4000万元，自然人投资者池林梅认购704万元，自然人投资者许丽丽认购576万元。
公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金。
公司的主营业务是特种导体的研发、生产。业绩方面，公司2021年营业收入10.29亿元，净利润9035.71万元。
思创科技(873495):完成定增5039.14万元
11月21日消息，创新层企业思创科技(873495)发布公告，公司以每股2.49元的价格发行2023.75万股，募资金额为5039.14万元。其中广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）认购2800万元，广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购500万元，广州市公共交通数据管理中心有限公司认购424.42万元，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）认购1314.72万元。
公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金，进一步增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力，有利于公司进行业务拓展以扩大经营规模，增强综合竞争力。
公司的主营业务是交通行业车载电子产品销售、车载电气产品系统集成、以及交通企业信息化管理软件的研发与销售。业绩方面，公司2021年营业收入1.50亿元，净利润1764.25万元。
【宏观要闻】
三部门：加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备 统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作
工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提升产业链供应链韧性和安全水平。各地要严格执行疫情防控“九不准”要求，指导企业建立闭环生产方案和应急处置预案，做好生产物资储备、员工到岗、生活和防疫物资供应相关工作，保障人流、物流畅通。建立应对重大突发事件冲击常态化稳定产业链供应链协调机制，聚焦重点区域、重点行业、重点企业，加强区域间、上下游联动，“点对点”、“一对一”帮助龙头企业和关键节点企业解决堵点卡点问题，保障重点企业稳定生产、重点产业链供应链稳定畅通。深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，加强资源统筹协调，制定能源保供应急预案，指导地方优化有序用电措施，保障迎峰度冬电力电煤供应安全，满足工业发展合理用能需求。
国务院联防联控机制：街道（镇）、社区（村）应组织专人负责居家健康监测人员的管理 落实24小时值班制度
国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家健康监测指南，适用于结束闭环作业的高风险岗位从业人员、新冠肺炎感染者出院（舱）人员及其他经专业人员评估需进行居家健康监测的人员。实行居家健康监测人员每日早晚各测量1次体温，做好症状监测，并向社区（村）如实报告。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，应立即告知社区工作人员，并配合前往医疗机构就诊，就诊时如实告知医务人员流行病学史。居家健康监测期间，本人要严格落实非必要不外出，如就医等特殊情况必需外出时做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具。居家健康监测人员需根据防控要求配合完成核酸检测。街道（镇）、社区（村）应组织专人负责居家健康监测人员的管理，明确职责，落实24小时值班制度，及时发现问题，及时解决问题。建立信息共享机制，定期报告居家健康监测人员管理情况。
央行等八部门：鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市
人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，畅通科创企业上市融资渠道。加强上市后备科创企业资源库建设，对优质科创企业进行孵化培育和分类支持。鼓励科创企业进行股份制改造，完善公司治理。鼓励科创企业在境内外上市融资及区域性股权市场挂牌，鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市。支持试验区内科创企业在上海证券交易所和深圳证券交易所上市，支持符合条件的科创企业在科创板上市，引导更多优质中介机构为科创企业提供专业服务。
11月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变
中国11月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。
易会满：进一步增强北交所市场功能和市场活动
在2022金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，中国证监会主席易会满明确表示，将“进一步增强北交所市场功能和市场活动，以更大力度打造服务创新型中小企业的主阵地。”同时，就下一步的主要工作，易会满提出，将持续深化新三板改革创新，不断扎实推进北交所高质量扩容，统筹推进投资端制度改革，丰富投资者类型。
【机构观点】
中信证券：复合集流体即将迎来量产 2023年有望成为量产元年
中信证券研报认为，复合集流体即将迎来量产，2023年有望成为量产元年。目前两步法技术方案最为成熟，生产效率、良品率和成本将共同推动技术升级的方向。PET和PP基膜均具有潜力，其中PP耐酸性更好，未来或有较大应用。具有磁控溅射和水电镀工艺积累的企业或将具有先发优势。推荐确定性最强的设备环节、具有经验积累的复合集流体生产企业，以及未来具有潜力的PP基膜。
