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犀牛之星讯，9月23日消息，禹洲集团(01628.HK)发布公告，于2021年9月17日，公司及公司的若干附属公司（作为附属公司担保人）与中银国际亚洲有限公司（「最初买家」）订立购买协议，内容有关公司发行本金额为1.20亿美元的绿色优先票据，票据的发行价为其本金额的100%，票面利率为每年8.50%，并将于2022年9月22日到期。
票据、附属公司担保及合营附属公司担保（如有）不会且将不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记，亦不会在美国境内发售或出售，惟获豁免遵守证券法登记规定或毋须遵守证券法登记规定的交易除外。根据证券法的S规例，最初买家仅可于美国境外的离岸交易中发售及出售票据。票据未曾且将不会寻求于香港上市。
董事会亦欣然宣布，发行本金总额1.20亿美元的票据已于2021年9月23日完成，而票据发行的所得款项净额将用于为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。票据乃发行为集团绿色债券框架项下的「绿色债券」。根据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配票据发行的所得款项用途。
