这年头,A股公司收购新三板公司早就不是什么新鲜事了,但百合网(834214)8月29日晚间的一则公告还是让犀牛君闻之一愣。
原来,主营新能源发电的A股公司宝新能源(000690),要以8.82亿元收购百合网的22.65%的股份,加上它之前便持有的3.77%股权,宝新能源将持有百合网26.42%,并由此成为它第一大股东。而因为此次收购,百合网正在进行的8.8亿定增也暂时中止。
作为一家新三板明星公司,主要提供线上线下婚恋交友服务的百合网于2015年拆除VIE结构后回归国内。去年11月20日挂牌当天,百合网便马不停蹄地宣布融资10.23亿元,其后,百合网的参股公司天津幸福时代企业管理有限公司,收购了纳斯达克上市公司世纪佳缘,两大婚恋公司实现联姻。
尽管在新三板上看上去过得还不错,但百合网近两年其实一直处于巨额亏损中,2015年,百合网实现营业收入18530.99万元,同比下降37.96%,归属于公司股东的净利润-5423.52万元,上年同期为-3704万元。
8960万用户或是最大吸引力
看上去主营业务风马牛不相及,宝新能源怎么就看上了百合网?
宝新能源是这样解释的,百合网作为中国婚姻生活服务供应商的领导者,业务空间广阔,业态新颖独特,具备价值成长空间,另一方面,百合网众多的线上实名注册用户和活跃用户,将为公司发展互联网金融业务提供支持和市场空间,公司也能为百合网的线上线下客户提供多种消费金融服务,有利于发挥彼此之间的业务协同作用,助力公司打造“宝新金控”的大金融平台。
说到底,宝新能源还是看上了百合网的庞大的用户量。
百合网的公开转让说明书显示,截至2015年7月31日,其线上累计注册用户数达8960万人。
宝新能源暂不谋求控制权
宝新能源入主之后,百合网会走上另一条发展道路么?
看起来,这一点暂时倒还不用担心。宝新能源称,此次对外投资属于战略投资,公司不谋求百合网的实际控制权,交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会造成公司资产与控制结构的重大变化。在此次交易完成后,公司暂无对百合网主营业务、管理层、组织结构等方面进行调整的计划。如在未来存在相关调整安排,公司将会严格履行相关的法律程序和信息披露义务。
宝新能源还承诺:此次收购完成后,不将公司控制的其他具有金融属性的企业注入百合网。
值得一提的是,宝新能源此次收购百合网股份的价格定为了3.99 元/股,收购的总额达22.65%百合网股份中,包括了上海豪春投资管理中心(有限合伙)的12.74%及兴业财富-兴盛 14 号特定多客户专项资产管理计划的9.91%。
其中,上海豪春投资管理中心(有限合伙)为百合网的发起股东,以增资价计算,其持股成本大约为2.41元/股,而兴业财富-兴盛 14 号特定多客户专项资产管理计划则在百合网第一次定增时入股,其持股成本为3.1元/股。以此计算,上海豪春退出时的收益约为1.97亿元,兴业财富的资产管理计划则大约为8612.89万元。