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犀牛之星讯，6月24日消息，朝聚眼科(02219)发布公告，于2021年6月24日-29日招股，拟全球发售约1.71亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权可按发售价发行及配发最多2062.5万股额外发售股份。每股发售价9.48-10.6港元，每手500股，入场费5300港元。股份预期股份将于2021年7月7日上市。联席保荐人为海通国际、华泰国际。
据悉，该集团是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。根据弗若斯特沙利文报告，于民营眼科医院中，按2020年的收益总额计，集团在内蒙古排名第一、在中国华北地区排名第二及在中国排名第五。中国拥有一个庞大且快速成长的眼科医疗服务市场。随着人口增加，加上眼科医疗服务需求殷切，预期中国眼科医疗服务市场的增长潜力庞大。凭藉集团于眼科服务的经验及市场领先优势，集团相信集团处于有利位置以把握不断增长的机遇，并从中国眼科服务市场的快速扩展中受惠。
财务数据方面，集团的收益由2018年的6.327亿元增加13.0%至2019年的7.147亿元，并进一步增加11.1%至2020年的7.943亿元。集团的纯利亦由2018年的2920万元大幅增加至2019年的7080万元，并进一步增加70.2%至2020年的1.205亿元。
基石投资者包括富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、通柏资本(香港)有限公司、及The Valliance Fund。集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购若干数目的发售股份。基石投资者已同意按发售价认购可认购有关数目的发售股份，总额为1.02亿美元或约7.92亿港元。
假设发售价为每股10.04港元(即发售价范围中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计收取的全球发售所得款项净额将约为12.832亿港元。其中，全球发售所得款项净额约35.8%将用于建立新医院以及搬迁、升级及装修现有医院；约44.8%将在出现合适机遇时，用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院；约9.4%将用于升级集团的信息技术系统；及约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。
