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快手公开发售获1204倍认购,募资超400亿港元

475 0 来源:犀牛之星 发布时间:2021-02-04 07:57

2月4日,快手-W(01024.HK)公布认购结果。全球发售约3.65亿股,发售价已确定为每股发售股份115港元,所得款项净额约412.76亿港元。预期B类股份于2月5日上市,每手100股,股份代号为1024,发售价已厘定为每股发售股份115港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,认购合共109.95亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数93万股的约1204.16倍。 由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售初步可供认购的发售股份数目的95倍或以上,将1278万股发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目已增至2191万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约6.0%(未行使超额配股权)。

国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约39倍。国际发售的发售股份最终数目为3.43亿股B类股份,相当于全球发初步可供认购发售股份总数约94.0%(未行使超额配股权)。

根据发售价每股发售股份115港元及相关基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%(假设并无行使超额配股权及上市时根据首次公开发售前雇员持股计划的已行使购股权发行3.63亿股B类股份,且概无根据首次公开发售前雇员持股计划的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份)及全球发售的发售股份数目45.23%(在 各情况下均假设并无行使超额配股权)。

按发售价每股发售股份115港元计算,公司估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。公司拟用于增强本公司生态系统、加强本公司研发及技术能力、选择性收购或投资产品、服务及业务及营运资金及一般企业用途。


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