1月28日,国泰航空(00293.HK)发布公告称已于1月27日订立认购协议。公司同意发行本金金额67.4亿港元的债券,债券到期日为2026年2月5日,发行价为债券本金的100%。票据利息按年利率2.75%计息。
债券可转换为转换股份,初步转换价为每股转换股份8.57港元,较1月27日于港交所所报最后收市价每股股份6.59港元溢价30%。假设按初步转换价每股股份8.57港元悉数转换债券,可转换为7.86亿股转换股份,相当于公司已发行股本总数约12.22%以及因悉数转换债券而扩大的已发行股本总数约10.89%。认购债券的所得款项净额将为约66.8亿港元,拟用于一般公司用途。