昨日晚间,贝壳找房(NYSE:BEKE)宣布,将3540万股美国存托股(ADS)的增发价格定为每股58美元,筹资21亿美元。此外,承销商在未来30天内,有权最多购买额外的531万股ADS。截至昨日收盘,贝壳收跌2.98%,最新股价为59.35美元。
彭博汇编的数据显示,贝壳三个月前刚刚在纽约上市,这使其成为在美上市的中资公司中,再次发行股票距IPO时间最短的公司。自贝壳8月份规模达24亿美元的上市以来,其美国存托凭证(ADS)的价值增长了两倍多。
为何两次融资间隔时间如此之短?贝壳找房表示,此次增发所得将主要用于拓展公司的服务产品,向新的增长领域扩张,投资于基础设施以追踪潜在的战略商机,并用于运营资本和一般性企业用途。
贝壳找房本周二曾宣布,拟增发3540万股ADS,最终的价格将在未来数日公布。若行使超额配售权,则将增发4071万股ADS。据预计,此次增发将于2020年11月23日完成。
高盛(亚洲)有限公司、摩根士丹利、摩根大通证券公司和华兴证券(香港)有限公司将担任此次增发的联合簿记管理人。