一、定增融资情况
本周(10月30日-11月3日),共有55家挂牌公司完成定增融资,累计融资额21.44亿元。有5家公司募资总额超过1亿元,其中,坤鼎集团募资2.95亿元居首,具体情况如下:
租赁和商务服务
坤鼎集团(833913)2.95亿定增收官 估值或超20亿
主营业务:高端产业园区定制及运营服务
转让方式:做市
发行对象:嘉兴东方仁桥投资管理有限公司,北京兴业源物业管理股份有限公司,北京金垣利恒房地产经纪有限公司等
发行价格:7.2元/股
发行数量:4166.67万股
募集金额:2.95亿元
融资目的:补充流动资金,项目融资
机械设备
建中科技定增1.9亿元 董事长荀名红全额认购
主营业务:提供建筑工程机械与设备的整体施工方案设计、租赁、安装和拆卸服务
转让方式:协议
发行对象:荀名红
发行价格:2.5元/股
发行数量:7600万股
募集金额:1.9亿元
融资目的:偿还债务,补充流动资金
基础化工
宝源生物定增1.25亿
主营业务:功能性微生物肥料、有机-无机复混肥料、螯合肥料等
转让方式:协议
发行对象:龙口益昌经贸有限公司,王海春,龙口南山新裕投资合伙企业(有限合伙),贺光平,辛宰练,徐厚华,李术兰
发行价格:12元/股
发行数量:1040.5万股
募资金额:1.25亿
融资目的:偿还银行贷款,补充流动资金
本周投融资一览表
二、上市公司并购挂牌公司
本周新增7例上市公司并购新三板企业。其中,中通国脉(603559)拟收购上海共创(835160)全部股权,交易金额为4.14亿元;天马股份(002122)拟收购博易股份(430310)56.34%股权,交易金额为3.38亿元。
此外,此外,金亚科技(300028)收购卓影科技(833894)75.03%股权的事项已确认停止实施。
三、新增IPO辅导备案
四、一周政策要闻
11月3日讯,证监会发言人表示,经济发展境内境外两个市场协调发挥作用,目前A股市场环境在不断优化。企业可以自主选择境内境外市场,支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组,同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。江南嘉捷今日稍早公告,公司将于11月20日13:00召开第三次临时股东大会,将审议360借壳方案等事项。
1-10月IPO上会情况分析:十月过会率低至64%,广东企业最多
据统计,截至10月31日,证监会发审委今年前10个月内共审核430家企业首发申请,其中首发获通过344家,未通过59家,取消审核8家,暂缓表决19家
2017年以来审核趋严,2016年全年平均过会率达92.5%;1-10月IPO过会率约为80.0%。,低于2016年IPO过会率。
1、IPO过会率:10月IPO过会仅有64%,创新低!
2、IPO排队时长:1-10月430家IPO上会企业从预披露到上会的平均排队时间为560天。1-6月IPO上会企业的平均排队时长为610天,7-10月的平均排队时长约为457天。
3、IPO企业地域分布:广东有92家名列第一,浙江省86家排名第二,江苏省61家排名第三。
11月1日,由广东省创业投资协会、广州荔湾区政府特别支持的“新三板发展论坛2017·第二届新三板‘双百榜’发布会”举行了媒体见面会。有专家在发布会上预计,今年股转系统又在密集调研,预计明年会有一系列鼓励政策出台。
近年来,新三板市场企业数量持续增加。据全国中小企业股份转让系统显示,截至11月1日,新三板挂牌企业数量达到11605家。
但企业数量增加的同时,新三板市场企业质量参差不齐、投资门槛高、流动性弱等问题也长期困扰投资者和新三板企业。今年以来,新三板市场也频现震荡。但在昨日举行的媒体见面会上,新三板“双百榜”发起人之一、广东省创投协会名誉会长李春洪认为,目前新三板市场流动性不足等问题只是新三板发展过程中的阶段性问题。“实际上,新三板引入做市商制度不过3年,还处于幼儿期,不能因为目前的融资功能没有充分发挥,就说它不适合中小企业。”
多位投资行业人士向记者表达了对新三板长期前景的看好,但也希望有更多措施改善新三板市场的流动性。“对于市场反应比较集中的问题,目前监管层正在进行研究。”李春洪预计,“明年一定会有鼓励新三板市场的相关政策出台。”