9月27日,东星医疗 (834478)发布公告,公司拟向各交易对方购买合计持有的威克医疗100%股权,标的资产作价为3.95亿。
其中,东星医疗以12.00元/股的价格向交易对方发行296.4万股以支付交易对价3556.8万元,并以现金支付交易对价3.59亿元。
此外,东星医疗拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以每股12元非公开发行不超过 1000 万股的股份,募集配套资金不超过1.2亿元。此次募集配套资金除支付本次交易相关费用外,将全部用于支付本次交易的现金对价。
东星医疗表示,威克医疗主营业务系医疗器械的研发、生产及销售,且具备自身核心技术,此次收购符合公司的战略发展方向。
本次交易后,公司与威克医疗将通过销售网络、客户资源的共享,快速地提高市场覆盖率,产生优势叠加和规模效应,提高产品和市场占有率。
此次收购,威克医疗在业绩方面承诺东星医疗2017-2019 年实现净利润将不低于2680 万元、3216 万元、3860 万元,三年累计净利润不低于9756 万元。
犀牛之星(ipo3.com)自选股显示,东星医疗主营业务为医疗器械产品的代理销售。公司2017上半年实现营收4949.87万,净利852.52万。