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一、定增融资情况
本周（7月10日-15日），共有67家挂牌公司完成定增融资，累计融资额54.73亿元。有10家公司募资总额超过1亿元，其中，神州优车募资24亿元居首，具体情况如下：
信息技术
神州优车（838006）募资24亿用于神州买买车业务
主营业务：通过 B2C 运营模式从事互联网专车业务
转让方式： 协议
发行对象：人保资产
发行价格：16.8元
发行数量：14287万股
募集金额：24亿元
融资目的：神州买买车业务
商贸零售
达嘉维康(832098)募资2.3亿用于补充公司流动资金及偿还银行贷款
主营业务：包装食品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、药品、医疗用品及器材、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货的零售;保健食品、保健用品的销售
转让方式：协议
发行对象：42名在册股东及14名外部投资者
发行价格：7元/股
发行数量：3288.57万股
募集金额：2.3亿元
融资目的：补充公司流动资金及偿还银行贷款
有色金属
仁创生态(835908)募资2.2亿元 部份用于偿还银行贷款
主营业务：为生态环境建设与海绵城市建设等领域功能性产品供应与整体解决方案
转让方式：协议
发行对象：合适的投资对象
发行价格：15元/股
发行数量：1466.66万股
募集金额：2.2亿元
融资目的：部份用于偿还银行贷款
医药生物
阿房宫(835912)募资2.14亿元 用于项目投入与补充流动资金
主营业务：中成药的研发、生产和销售
转让方式：协议
发行对象：在册股东和个人投资者
发行价格：9元/股
发行数量：2376.39万股
募集金额：2.14亿元
融资目的：项目投入与补充流动资金
本周投融资一览表
二、上市公司并购挂牌公司
本周新增5例上市公司并购新三板企业。其中，浔兴股份10亿收购价之链65%股份。
犀牛之星（ipo3.com）自选股显示，价之链主营业务为跨境电子商务。2016年，公司营业收入为4.57亿，净利润为5817.31万。
三、新增IPO辅导备案
四、一周政策要闻
监管层妥善推进“三类股东”问题解决 制度式破冰预期升温
7月6日，在“中国私募行业百人论坛系列活动第二期——创业投资及早期投资百人论坛”上，中国基金业协会会长洪磊公开表示，监管层正在积极研究，通过私募基金登记备案中全面落实《基金法》要求，推动“三类股东”问题妥善解决。
这或意味着，未来有望告别一事一议，从制度层面化解“三类股东”问题的预期正在不断升温。有业内人士指出，“三类股东”的化解短期内也并非易事，仍然需要诸多制度配套准备，例如可考虑建立一套信息互通的拟IPO产品系统，来确保产品份额背后的股权稳定性和变更情况。
亦有接近监管层的投行人士透露，技术层面促使“三类股东”满足当前的IPO审核状态下实现有效监管已无障碍，但仍然有诸多细节问题需进一步明确。
事实上，近期部分IPO审核的反馈问题中，监管层也在悄然释放更加清晰有关“三类股东”问题的关注点。
“最近两个月，新三板的拟IPO企业在反馈意见中涉及‘三类股东’问题的部分有所增加，监管层的意见某种程度上也是对这一问题关注点的流露。”上海一家大型投行保代表示，“比如5月份的佩蒂股份（832362.OC）、6月底的万马科技（834864.OC）都有涉及三类股东适当性证明的要求。”
6月主办券商执业质量评价结果出炉，长江证券满分第一
7月10日，新三板券商6月执业质量评价结果出炉，27家主办券商评价点值在90（含）点以上，占比28.13%（5月35.42%）；46家主办券商评价点值在80（含）-90点之间，占比47.92%（5月41.67%）；20家主办券商评价点值在70（含）-80点，占比20.83%（5月17.71%）；3家主办券商评价点值在70以下，占比3.12%（5月5.20%）。
评价点值排名前五的主办券商为长江证券、渤海证券、申万宏源证券、中信建投证券、万联证券。
本月全国股转公司共记录负面行为315条，涉及60家主办券商。其中，推荐挂牌类17条，占比5.40%；推荐后督导类97条，占比30.79%；交易管理类186条，占比59.05%；综合管理类15条，占比4.76%。
负面行为记录数在5条（含）以下的主办券商57家，合计占总记录数的38.10%（5月23.88%）；负面行为记录在5-20条（含）之间的主办券商2家，合计占总记录数的4.76%（5月56.50%）；20条以上的主办券商1家，合计占总记录数的57.14%（5月19.62%）。
从统计结果看，推荐挂牌类负面行为记录数与其业务量比值最高的为东莞证券、恒泰证券；挂牌后督导类负面行为记录数与其业务量比值最高的为申港证券；交易管理类负面行为记录数与其业务量比值最高的为华安证券；综合管理类负面行为记录数与其业务量比值最高的为华福证券。
2017新三板股权质押大爆发，200多家企业将面临平仓风险
今年以来，新三板二级市场相对低迷，三板成指和三板做市指数一路下行。与此同时，较上年同期相比，今年挂牌企业完成股票发行次数的总数有所减少，定增规模有所萎缩，在这个情况下，不少企业采用股权质押的方式进行融资。
东方财富choice数据显示，截止7月9日，新三板上共发生了近7000笔股权质押。也有数据显示，在2014年及以前，新三板企业每年新增质押的总市值均低于40亿元，但到2016年新三板新增股权质押市值达到了1715.61亿元。也就是说，两年时间，新三板股权质押市值规模扩容了近57倍。而在今年，新三板新增股权质押规模继续保持快速增长，截至7月9日，今年新三板共发生了2266笔股权质押，新增股权质押市值达到1424.69亿元。
不过，股权质押规模飙升的表面下却存在着股东“爆仓”的风险。数据显示，截止7月9日，新三板上至少有205家未解押股权质押的企业已达到平仓线预警，66家企业已达到预警线与平仓线区间。
证监会首次正式表态“三类股东、转板通道、精选层”问题
对于新三板市场备受关注的“三类股东”“转板绿色通道”“精选层”三大热点问题，今日一份证监会答复圣泉集团（830881）的文件，引起广泛传播。
在答复文件中，关于“三类股东”问题，证监会指明并未在IPO申请及受理阶段设置差别性政策，已有多家存在“三类股东”的拟上市企业IPO申请获受理。同时，证监会正积极研究“三类股东”作为拟上市企业股东的适格性问题。
而对于转板或IPO绿色通道的设计，证监会表示需统筹考虑市场公平与监管秩序，审慎研究推进。
此外，关于创新层之上再设“精选层”的建议，证监会则指出目前创新层企业仍存在一些问题，需要进一步完善市场分层的制度与办法。
新三板中报季开启
同A股一样，新三板2017年半年报披露也将拉开大幕。在这个重要的实力展示窗口，大部分企业的年中业绩报仍在准备中，但一些优秀的新三板公司已迫不及待向投资者汇报上半年的成绩。
Wind资讯显示，截止7月10日，新三板已有26家企业发布2017年中业绩预报，其中25家预喜，仅一家业绩预减。在这些业绩预喜的企业中，大运汽车预计公司上半年营收高达45亿元；西恩科技预计，公司上半年营业利润增幅有望超过20倍。
其中12家企业预计净利润增幅超100%，15家企业预告净利润将超1000万元。中业科技预报净利润同比增长上限高达1479%。
按所属分层，披露年中预报的这26家企业中，有14家来自创新层，12家来自基础层，分布较为均匀；交易方式上，这26家企业中仅6家是做市转让方式，20家采用协议转让，协议转让企业占比近80%。
Wind行业分类显示，这26家企业中，新兴产业仍占据较大比重。软件服务与新材料行业并列第一，占比均为23%；商业与专业服务位居第二，占比为12%；资本货物、媒体及汽车零部件位列第三，占比8%。
对于目前披露业绩预告的公司绝大多数企业预喜，九泰基金产业投资部副总监于晓伟介绍，新三板公司的业绩预告属自愿披露范畴，股转系统并未强制要求。在此情况下，能主动披露业绩预告的新三板公司，多数业绩喜人、前景不错，公司自身亦对其发展充满自信。
于晓伟指出，在目前新三板流动性不佳、市场较为低迷的时刻，许多优质公司的市场估值或已处于相对较低的位置。此时披露业绩增长预告，一方面是为了提振新三板投资者信心，另外也为众多投资者指明投资方向，为投资机构做价值判断依据。
