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公司简介
西安方元财富管理股份有限公司创建于2013年11月,是方元集团旗下的高端财富管理品牌,主要为国内高净值客户提供专业、稳健、贴心的综合财富管理服务。业务领域涵盖私人银行/综合理财/资产配置/家族信托/私募基金/保险代理/家族办公室/海外资产配置等板块。方元财富秉承诚信公正、尽心尽责的服务理念,通过全方位多维度的产品筛选及科学严谨的风险控制体系,敏锐洞察高净值客户需求。依托国内外各领域研究专家和卓越的顾问团队,为广大投资者搭建通往更高成就的坚实桥梁,实现财富的稳健增值和永续传承。方元财富致力于打造专业、领先的综合财富管理平台,让更多的投资者享受到高品质综合财富管理服务。
主营业务
专业咨询服务
经营范围
一般项目:居民日常生活服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);日用百货销售;销售代理;信息系统运行维护服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);规划设计管理;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;房地产咨询;广告发布;广告设计、代理;广告制作;网络技术服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股本
| 总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2023-06-30) |
|---|---|---|
| 6,000.00万 股 | 4,162.50万 股 | 7 户 |
股东结构
| 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 方元资本管理(深圳)有限公司 | 4,548.80万 股 | 75.81% |
| 西安西商产融控股有限公司 | 600.00万 股 | 10.00% |
| 陕西方元资本控股股份有限公司 | 370.00万 股 | 6.17% |
| 西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司 | 300.00万 股 | 5.00% |
| 西安玖华投资有限公司 | 158.00万 股 | 2.63% |
| 姜莉霞 | 22.00万 股 | 0.37% |
| 北京南山京石投资有限公司-南山新三板一期主动管理私募证券投资基金 | 1.20万 股 | 0.02% |
高管介绍
| 姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
党信涛  |
董事长 | 硕士 | 2022-08 | |
| 党信涛,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995.9-1999.7,西北大学经济管理学院国际金融本科学习;2004.9-2007.11,贵州大学工商管理硕士研究生学习。1999.7-2000.5,在中国建设银行安康分行金州路支行从事柜员;2000.5-2001.3,在中国建设银行安康分行马坡岭支行担任副行长;2001.3-2002.5,在中国建设银行安康分行巴山西路支行担任行长;2002.5-2005.8,在中国建设银行安康分行行长(党委)办公室担任行长秘书,2003年被该行聘为副科级职务;2005.8-2007.9,在中国建设银行安康分行个人金融部从事内部管理工作,2005年10月被该行聘为正科级职务;2007.9-2015.10,在中国建设银行陕西省分行私人银行部工作,先后任私人银行客户经理、财富顾问、私人银行中心主任工作;2015.10-2017.8,在中国建设银行陕西省分行个人金融部工作,担任市场营销科负责人等工作。2018.5至今,西安良品观数字广告股份有限公司担任总经理助理。 | ||||
| 成青 | 董事会秘书 | 本科 | 2021-08 | |
| 成青女士:1991年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,本科学历,2014年9月至2014年12月,任西安协和置业股份有限公司财务部会计;2014年12月至2015年9月,任西安聚华小额贷款有限公司风险部评审;2015年9月至2016年3月,任西安聚华小额贷款有限公司业务部负责人;2016年3月至2017年1月,任陕西协和资本控股股份有限公司董事会秘书;2017年1月至2019年2月,任西安聚华小额贷款有限公司总经理助理;2019年2月至2020年5月,任西安聚华小额贷款有限公司副总经理,2020年5月至2021年6月,任陕西汇德众诚副总经理;2021年8月至今,任西安方元财富管理股份有限公司董事会秘书。 | ||||
| 任盼 | 董事 | 硕士 | 2022-07 | |
| 任盼女士:1984年11月15日出生,中国国籍,无境外居留权,2018年毕业于西北工业大学,硕士研究生。2008年9月至2011年11月于西安协和置业股份有限公司担任董事长秘书,2011年11月至2019年12月于方元资产管理股份有限公司担任行政人事部总经理,2019年至今于方元控股集团有限公司担任总裁办公室总经理。 | ||||
| 于洁 | 董事 | 本科 | 2022-07 | |
| 于洁女士,中国国籍,无境外居留权,1983年2月出生,籍贯陕西省西安市,本科学历。2005年9月—2007年7月就读于西北大学工商管理专业获本科学士学位,2007年8月—2013年12月任兴业证券西安营业部营销经理、营销总监,2013年12月-2017年12月,任方元磐石资产管理股份有限公司机构业务部总经理,2018年1月至今,任西安方德资产管理有限公司机构业务部总经理,2019年2月起兼任西安方德资产管理有限公司总经理助理。2019年4月起任西安方元财富管理股份有限公司董事。 | ||||
| 党信涛 | 董事 | 硕士 | 2022-07 | |
| 党信涛,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995.9-1999.7,西北大学经济管理学院国际金融本科学习;2004.9-2007.11,贵州大学工商管理硕士研究生学习。1999.7-2000.5,在中国建设银行安康分行金州路支行从事柜员;2000.5-2001.3,在中国建设银行安康分行马坡岭支行担任副行长;2001.3-2002.5,在中国建设银行安康分行巴山西路支行担任行长;2002.5-2005.8,在中国建设银行安康分行行长(党委)办公室担任行长秘书,2003年被该行聘为副科级职务;2005.8-2007.9,在中国建设银行安康分行个人金融部从事内部管理工作,2005年10月被该行聘为正科级职务;2007.9-2015.10,在中国建设银行陕西省分行私人银行部工作,先后任私人银行客户经理、财富顾问、私人银行中心主任工作;2015.10-2017.8,在中国建设银行陕西省分行个人金融部工作,担任市场营销科负责人等工作。2018.5至今,西安良品观数字广告股份有限公司担任总经理助理。 | ||||
| 李兆明 | 董事 | 硕士 | 2022-07 | |
| 李兆明先生:1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生。1991年7月-1992年7月,担任西安市未央区财政局科员;1992年7月-2002年4月,担任西安汉都会计师事务所副所长;2002年4月-2011年9月,担任西安市未央区财政局会计科长;2011年9月-2018年2月,担任西安投融资担保有限公司计财部总经理;2018年2月至今,担任西安投融资担保有限公司办公室主任;2018年5月至今,担任隆源商业保理有限责任公司董事长、法人代表;2020年1月至今,担任西商产融控股有限公司总经理。 | ||||
| 宋敏怡 | 董事 | 硕士 | 2022-07 | |
| 宋敏怡女士:1990年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。2008年9月-2012年6月,就读于西安工程大学本科;2012年9月-2015年4月,就读于西安理工大学硕士;2015年1月-2016年8月,担任西安聚华网络小额贷款有限公司放款专员;2016年9月-2017年12月,担任西安聚华网络小额贷款有限公司评审经理、抵质押岗;2018年1月至2019年8月,担任西安聚华网络小额贷款有限公司综合管理岗;2019年9月至今,担任西安聚华网络小额贷款有限公司风险管理部负责人。2021年5月13日至今,任西安方元财富管理股份有限公司董事。 | ||||
| 韩娟 | 监事会主席 | 大专 | 2022-08 | |
| 韩娟,女,汉族,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师;1994年9月-1997年7月就读于陕西财经学院;2006年2月-2008年12月,任陕西量子高科药业有限公司财务部副部长;2009年12月-2014年9月,任陕西西秦金周会计事务所有限公司审计部经理;2014年10月-2016年9月,任渭南聚华小额贷款股份有限公司财务部、风险部经理;2016年10月至今,任方元资本管理(深圳)有限公司内控稽核部审计;2018年5月因个人原因辞职西安良品观数字广告股份有限公司监事职务。2018年任公司职工代表监事职务。 | ||||
| 王向龙 | 监事 | 本科 | 2022-07 | |
| 王向龙,男,汉族,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月至2000年7月就读于西安政治学院;2000年7月至2001年12月在开源证券长安路营业部工作;2002年1月至2008年6月在开源证券资产管理部工作;2008年7月至2011年6月在开源证券合规稽核部工作,任副经理;2011年7月至今在长安期货有限公司工作,任公司副总经理、董事会秘书、董事会和监事会办公室主任。 | ||||
| 郭佩钰 | 监事 | 本科 | 2022-07 | |
| 郭佩钰女士:1993年7月出生,中国国籍,无境外居留权,陕西省西安市人,本科学历。2012年9月-2016年6月,就读于西安财经大学;2016年8月-2017年6月,任深圳市递四方速递有限公司上海分公司会计;2017年7月至今,任西安方元财富管理股份有限公司会计。 | ||||
| 艾阳 | 职工代表监事 | 本科 | 2022-07 | |
| 艾阳,女,汉族,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月-2010年7月就读于陕西师范大学;2010年7月-2011年10月,任北京金山软件有限公司品牌运营部品牌经理;2011年10月-2013年8月,任西安解放军政治学院电子信息化技术中心新闻采编员;2013年8月-2014年8月,任陕西协和资产管理有限公司品牌运营部网络营销专员;2014年8月-2015年8月,任西安曲江协和投资股份有限公司营销管理部营销专员;2015年4月-2017年6月,任西安方元在线金融信息服务有限公司营销部首席市场官;2016年9月至今,西安交通大学金融与经济学院MBA在读;2017年8月任本公司品牌营销负责人并担任职工代表监事。 | ||||
| 韩娟 | 职工代表监事 | 大专 | 2022-07 | |
| 韩娟,女,汉族,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师;1994年9月-1997年7月就读于陕西财经学院;2006年2月-2008年12月,任陕西量子高科药业有限公司财务部副部长;2009年12月-2014年9月,任陕西西秦金周会计事务所有限公司审计部经理;2014年10月-2016年9月,任渭南聚华小额贷款股份有限公司财务部、风险部经理;2016年10月至今,任方元资本管理(深圳)有限公司内控稽核部审计;2018年5月因个人原因辞职西安良品观数字广告股份有限公司监事职务。2018年任公司职工代表监事职务。 | ||||
| 党信涛 | 总经理 | 硕士 | 2020-12 | |
| 党信涛,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995.9-1999.7,西北大学经济管理学院国际金融本科学习;2004.9-2007.11,贵州大学工商管理硕士研究生学习。1999.7-2000.5,在中国建设银行安康分行金州路支行从事柜员;2000.5-2001.3,在中国建设银行安康分行马坡岭支行担任副行长;2001.3-2002.5,在中国建设银行安康分行巴山西路支行担任行长;2002.5-2005.8,在中国建设银行安康分行行长(党委)办公室担任行长秘书,2003年被该行聘为副科级职务;2005.8-2007.9,在中国建设银行安康分行个人金融部从事内部管理工作,2005年10月被该行聘为正科级职务;2007.9-2015.10,在中国建设银行陕西省分行私人银行部工作,先后任私人银行客户经理、财富顾问、私人银行中心主任工作;2015.10-2017.8,在中国建设银行陕西省分行个人金融部工作,担任市场营销科负责人等工作。2018.5至今,西安良品观数字广告股份有限公司担任总经理助理。 | ||||
| 陈杰 | 财务负责人 | 本科 | 2021-09 | |
| 陈杰女士:1989年9月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历,拥有注册会计师资格证及中级会计师资格证。2012年7月-2014年12月,任希格玛会计师事务所审计助理;2015年1月-2020年10月,任希格玛会计师事务所项目经理;2020年10月-2021年8月,任西安方元财富管理股份有限公司会计主管;2021年9月至今,任西安方元财富管理股份有限公司财务负责人。 | ||||
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