华江环保:西部证券股份有限公司关于西安华江环保科技股份有限公司...

来源:中金证券 2017-04-28
西部证券股份有限公司
关于西安华江环保科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的现乘查报告
西部证券股份有限公司(以下简称“本主办券商”或“西部证券”)作为西安华江环保科技股份有限公司(以下简称“华江环保”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,就公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、公司募集资金基本情况
(一)实际募集资金情况
1、第一次股票发行
2015年5月21日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股
票发行方案的议案》。2015年6月5日,公司2015年第一次临时股东大会审议
通过了本次发行方案。按照发行方案规定,所募集资金用于补充流动资金。本次发行的人民币普通股数量为600万股,发行价为每股人民币16.00元,共计募集资金9,600万元,扣除与发行权益性证券直接相关的费用336.81万元后的募集资金净额为9,263.19万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015]61070004号)。本次发行已于2015年7月30日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函(股转系统函〔2015〕4842号)。
2、第二次股票发行
2015年11月16日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
股票发行方案的议案》。2015年12月2日,公司2015年第四次临时股东大会审
议通过了本次发行方案。按照发行方案规定,所募集资金用于拓展公司业务,增强公司研发能力,同时补充公司流动资金。本次发行的人民币普通股数量为358万股,发行价为每股人民币21.00元,共计募集资金7,518万元,扣除与发行权益性证券直接相关的费用235.61万元后的募集资金净额为7,282.39万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015]61070010号)。本次发行已于2016年2月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函(股转系统函〔2016〕1634号)。
公司两次股票发行共募集资金为17,118.00万元,扣除相关费用后的募集资
金净额共计16,545.58万元,均不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司股份登记函之前使用募集资金的情况
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度和2016年度,公司实际使用募集资金16,545.58万元,其中用于
补充流动资金的资金支出为 12,631.33 万元,用于拓展公司业务的资金支出为
3,851.80万元,用于增强公司研发能力的资金支出为62.45万元。公司两次股票
发行所募集资金已于2016年6月30日前全部使用完毕。
二、募集资金的存放和管理情况
公司股票发行未设立募集资金专项账户,2015年6月所募集资金存放于公
司在中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行开立的 61001740015052528779
验资账户中,2015年12月所募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司
西安劳动路支行开立的61050174001500000058验资账户中。为使用上述募集资
金,公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后将2015年6月所募集资金从验资账户转至公司在中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行开立的61001740015052511331基本账户中,将2015年12月所募集资金从验资账户转至公司在中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行开立的61001740015052511331基本账户中。
由于上述两次股票发行及募集资金使用全部系《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》公布前完成,因此公司未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商、商业银行签订《三方监管协议》。公司所募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案登记函之前使用募集资金的情形;不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资;不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位:万元
2015年度投入募集资 7,926.87
募集资金总额 16,545.58 金总额
2016年度投入募集资 8,618.71
金总额
变更用途的募集资 -
金总额 已累计投入募集资金 16,545.58
变更用途的募集资 - 总额
金总额比例
承诺 募集资金 2015年度实 2016年度实际 截至2016年 是否达 项目可行性
投资 投资总额 际投入金额 投入金额 末累计投入 到预计 是否发生重
项目 金额 效益 大变化
补充
公司7,926.87 4,704.46 12,631.33 是 否
流动
资金
拓展
公司16,545.58 - 3,851.80 3,851.80 是 否
业务
增强
公司- 62.45 62.45 是 否
研发
能力
合计16,545.58 7,926.87 8,618.71 16,545.58 - -
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年,公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全
国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及中国证监会相关法律法规或规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,募集资金的使用及披露不存在重大问题。同时,本次募集资金信息及使用情况已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则进行相应核查并披露。
六、主办券商主要核查工作
本主办券商对华江环保募集资金使用情况进行了现乘查,获取了华江环保2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,查阅了公司募集资金使用的有关凭证,取得了银行出具的相关账户对账单,查阅了公司及有关中介机构出具的相关报告,对公司高管进行了访谈等。
七、主办券商对公司募集资金使用合规情况的核查意见
经核查,西部证券认为:
公司2016年度募集资金使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,并准确、及时地履行了募集资金的信息披露工作。
公司严格按照股票发行方案约定的用途使用募集资金,不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案登记函之前使用募集资金的情形;不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资;不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途;不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。
(以下无正文)
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