曼恒数字:华融证券关于上海曼恒数字技术股份有限公司募集资金使用...

来源:中金证券 2017-04-14
华融证券股份有限公司关于
上海曼恒数字技术股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的专项报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”或“主办券商”)作为上海曼恒数字技术股份有限公司(证券简称:曼恒数字,证券代码:834534,以下简称“曼恒数字、挂牌公司、公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布的通知》等文件的要求,对曼恒数字2016年1月1日以来已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查,现将核查情况报告如下:
一、公司募集资金基本情况
曼恒数字自2016年1月1日以来,共进行了2次定向发行:
(一)2016年首次定向发行股票募集资金基本情况
本次发行经公司第一届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过,发行总股数不超过776.60万股,发行价格为每股人民币19.80元,融资额不超过15,376.68万元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验资[2016]第4-00008号《验资报告》审验,公司收到本次股票发行所募集的资金15,376.68万元,扣除承销费用及其他发行费用共计1,631,544.60元,募集资金净额为人民币152,135,255.40元。2016年4月26日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行股份登记函》(股转系统函[2016]3330号)。
(二)2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况
本次发行经公司第一届董事会第十二次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过,发行总股数不超过215.50万股,发行价格为每股人民币24.00元,融资额不超过5,172.00万元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2016]第4-00051号《验资报告》审验,公司收到本次股票发行所募集的资金5,172.00万元,扣除承销费用及其他发行费用共计1,351,215.50元,募集资金净额为人民币50,368,784.50元。2016年11月11日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行股份登记函》(股转系统函[2016]8336号)。
二、公司募集资金存放管理情况
(一)2016年首次定向发行股票募集资金存放管理情况
本次发行认购时间为2016年2月2日至2016年2月4日,均要求股东打款至以下指定帐户:
账户名称:上海曼恒数字技术股份有限公司;
开户银行:招商银行上海田林支行
银行账号:121909248810601
截至2016年12月31日本次发行募集资金余额60,497,058.91元,按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的规定,曼恒数字于2016年9月7日在宁波银行上海分行营业部为本次发行募集资金余额设立专项账户,将尚未使用完毕的募集资金存于专项账户,并同主办券商分别与宁波银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》(如附件《三方监管协议-宁波银行》所示)。
(二)2016年第二次定向发行股票募集资金存放管理情况
本次发行认购时间为2016年9月9日,均要求股东打款至以下指定帐户:
账户名称:上海曼恒数字技术股份有限公司
开户银行:招商银行上海分行田林支行
银行账号:121909248810402
截至2016年12月31日本次发行募集资金余额51,758,496.86元,按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的规定,公司于2016年9月9日在招商银行上海分行田林支行为本次发行募集资金余额设立专项账户,将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户,并同主办券商分别与招商银行上海分行田林支行签订了《募集资金三方监管协议》(如附件《三方监管协议-招商银行》所示)。
截至2016年12月31日止,曼恒数字募集资金专项账户的明细如下:
发行届次 开户银行 账号 金额(元) 备注
2016年 宁波银行上海 70010122002081796 60,497,058.91 其中51,019,351.65存
第1次 分行营业部 于该银行定期存款户
2016年 招商银行上海 121909248810402 51,758,496.86 年末余额高于发行总
第2次 分行田林支行 额是由于结余利息
曼恒数字历次发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。
三、公司募集资金的使用情况:
(一)2016年首次定向发行股票募集资金使用情况
截至2016年12月31日,公司本次发行募集资金累计使用金额为93,269,741.09元,按照实际使用情况列示如下:
募集资金使用情况统计表(一)
填表公司(盖章):上海曼恒数字技术股份有限公司 填表日期:2017.4.1 法定代表人(签字):
募集资金总额: 153,766,800.00 已使用募集资金总额: 93,269,741.09
变更用途的募集资金总额: 0.00 各年度使用募集资金总额 2016年: 93,269,741.09
变更用途的募集资金总额比例: 0.00% (分年度统计):
序号 支出日期 支出内容 金额 对手方名称 是否属于募集 是否提供
资金计划用途 相关附件
1 2016-5-5 购买商品、接受劳务支付现金 1,210,935.00 上海***国际**有限公司 是 是
2 2016-5-11 支付给职工以及为职工支付的 927,175.00 公司员工 是 是
现金
3 2016-5-12 股权投资东锐 1,568,627.50 大连东锐软件有限公司 是 是
4 2016-6-7 购买商品、接受劳务支付现金 1,079,175.00 上海***国际**有限公司 是 是
募集资金 5 2016-6-15 支付给职工以及为职工支付的 952,651.60 公司员工 是 是
大额使用 现金
明细表 6 2016-6-16 购买商品、接受劳务支付现金 720,000.00 上海****科技有限公司 是 是
(金额大于 7 2016-7-8 购买商品、接受劳务支付现金 698,400.00 上海**信息技术有限公司 是 是
50万元为大 8 2016-7-8 股权投资上海曼晟 1,000,000.00 上海曼晟网络科技有限公司 是 是
额) 9 2016-7-12 股权投资上海游宗 10,000,000.00 上海游宗网络科技有限公司 是 是
(自行添加 10 2016-7-12 支付给职工以及为职工支付的 1,112,765.51 公司员工 是 是
行) 现金
11 2016-7-13 股权投资上海曼晟 9,000,000.00 上海曼晟网络科技有限公司 是 是
12 2016-6-30 购买商品、接受劳务支付现金 850,000.00 上海***国际**有限公司 是 是
13 2016-8-1 支付给职工以及为职工支付的 1,004,402.51 公司员工 是 是
现金
14 2016-8-29 投资所支付的现金 15,000,000.00 珠海星辉投资管理有限公司 是 是
15 2016-8-24 购买商品、接受劳务支付现金 1,078,570.00 ****(上海)有限公司 是 是
20160921 投资款 5,000,000.00 上海曼晟网络科技有限公司 是 是
20160928 货款 558,555.00 上海***国际**有限公司 是 是
20161008 货款 2,400,000.00 上海***国际**有限公司 是 是
20161017 货款 962,700.00 上海***国际**有限公司 是 是
20161020 货款 1,144,373.00 深圳市****股份有限公司 是 是
20161020 货款 528,208.00 深圳市****股份有限公司 是 是
20161205 货款 2,266,600.00 广州****科技有限公司 是 是
20161216 货款 1,596,000.00 上海****科技有限公司 是 是
20161226 货款 759,182.78 上海***国际**有限公司 是 是
合计61,418,320.90
通过对曼恒数字《募集资金使用情况统计表(一)》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查,主办券商认为曼恒数字《募集资金使用情况统计表(一)》中的内容属实,公司严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至2016年12月31日,募集的资金余额60,497,058.91元。
(二)2016年第二次定向发行股票募集资金使用情况
截至2016年12月31日,曼恒数字本次发行募集资金累计使用金额为5,700.00元,按照实际投资项目列示如下:
募集资金使用情况统计表(二)
填表公司(盖章):上海曼恒数字技术股份有限公司 填表日期:2017.4.1 法定代表人(签字):
募集资金总额: 51,720,000.00元 已使用募集资金总额: 5,700.00元
变更用途的募集资金总额: 0.00元 各年度使用募集资金总额 2016年: 5,700.00元
变更用途的募集资金总额比例: 0.00% (分年度统计):
募集资金 序号 支出日期 支出内容 金额 对手方名称 是否属于募集资金 是否提供相关附件
大额使用 计划用途
明细表 上海汉信模具制造
(金额大于 1 20161226 磨具款 5,700.00 有限公司 是 是
50万元为大
额)
(自行添加 合计 5,700.00
行)
通过对曼恒数字《募集资金使用情况统计表(二)》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查,主办券商认为曼恒数字《募集资金使用情况统计表(二)》中的内容属实,公司严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至2016年12月31日,募集的资金余额51,758,496.86元(包含活期结算户结息)。
四、募集资金使用情况的核查结论
综上,主办券商认为曼恒数字不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况;公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为。
华融证券股份有限公司
2017年4月13日
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