法国里昂要被运来了!IDG选中了兴致科技

来源:网易财经 2016-12-02
(原标题:法国里昂要被运来了!IDG选中了兴致科技)
曾经,IDG想把法国里昂装到一家新三板里;现在,这家新三板公司终于浮出水面。
北京时间8月13日凌晨,法甲里昂俱乐部的控股母公司奥林匹克里昂集团(简称OL集团)宣布,IDG资本收购OL集团20%股权,并将在中国成立合资公司,将其先进的青少年足球培训体系引入中国。
当时,「读懂新三板」从市场获悉,IDG将通过一家新三板公司定增,融资8-10亿元人民币,把里昂俱乐部放到新三板上来。《7个亿,法国里昂将被IDG运到新三板》
他们选中的新三板幸运儿是谁呢?
1、管理层大换血,IDG合伙人担任CEO
今日,兴致科技(831027.OC)发布公告称,公司主营业务由移动终端游戏及周边产品的开发、发行和运营变更为青少年培训、体育赛事运营管理、体育赞助咨询服务、体育经纪等。并将公司更名为北京兴致体育股份有限公司(证券简称更名为:兴致体育)。
同时,董事会任命李建光为公司CEO,而李建光正是IDG资本风险合伙人。同时任命了去年刚大学毕业的吕茵茵为公司董秘,任命张艳燕为财务总监。
兴致科技拟与Olympique Lyonnais Groupe (以下简称:OL集团)共同出资设立控股子公司北京里昂兴致体育文化有限公司(以下简称:里昂兴致),注册资本为1000万元,其中兴致科技出资550万元,占比55%。
与「读懂新三板」之前获得的消息一样。IDG拟通过收购一家新三板公司,然后通过定增融资将OL集团部分资产注入到新三板公司,完成将里昂俱乐部搬到新三板的壮举。
今年6月,北京和谐创新投资中心拟出资5250万元收购了兴致科技59%的股权。根据收购报告书,和谐爱奇是和谐创新的间接控股股东。
而在和谐爱奇的股权结构中,我们看到了一串熟悉的名字——林栋梁、李建光、杨飞、章苏阳,四人均为IDG资本的合伙人。同时,林栋梁是公司股东西藏艾奇鸿源油气技术咨询有限公司的控股股东及实际控制人。
在11月18日,北京和谐创新通过定增的方式完成对兴致科技的收购,成为其控股股东,但由于林栋梁、杨飞持股比例一致,两者并无一致 行动安排,故和谐爱奇无实际控制人,认定和谐创新无实际控制人,所以兴致科技也无实际控制人。
2、新三板上要出现第二个“恒大淘宝”?
里昂俱乐部可谓名副其实的欧洲豪门。1950年成立的里昂俱乐部,在21世纪的前十年统治了法国足球甲级联赛,在2002年到2008年夺得8连冠。不仅如此,里昂在青训(培养小孩子球技)方面同样有着骄人的成绩,培养了本泽马、本阿尔法、雷米等一批世界级球星,因此里昂青训在欧洲获得了较高地位。
这一次IDG资本收购里昂俱乐部,也花了大价钱。
根据公告显示,IDG资本以每股3.34欧元的价格认购新股,该价格较最新收盘价溢价18.5%;同时以305.34欧元的购买单价认购次级可转债,较该债券最新交易价格溢价67.71%,总金额高达1亿欧元(约7.4亿人民币)。认购完成后,IDG将占OL集团总股本的20%。
与此同时,双方将在中国成立一家合资公司,该公司设立的目的是推广里昂俱乐部,并将其先进的青年训练体统引入中国。
新三板上的足球俱乐部意味着什么?看看恒大淘宝就知道了。
作为中国近年来最成功的足球俱乐部,2015年11月6日挂牌新三板的恒大淘宝,不到三个月,就完成了一笔8.69亿元的巨额融资。而尽管2015年公司巨亏9.53亿元,但恒大淘宝的估值依旧高达198亿元,可见新三板对足球资产的热衷。
而里昂俱乐部这样的欧洲豪门,如果来到新三板,魅力是毋庸置疑的,也许会掀起更大的风浪。
另一方面,相比于恒大淘宝的巨额亏损,里昂的业绩要好看不少。2015-2016赛季,里昂俱乐部收入2.18亿元,比前一赛季增长111%,并创下了俱乐部营收新高,而其净利润也在连续6个赛季亏损后,扭亏为盈。
尽管在水平和声望上远远超过恒大淘宝,但里昂的市值却远落后于恒大。本次收购前,OL集团估值仅为4亿欧元,也就是人民币29.6亿元左右,市值只有恒大淘宝的14.95%。如此巨大的估值差异,也给人带来了无限的遐想。
而这正是IDG目的所在。
在此之前,南孚电池、东方略等公司都通过了借壳完成了他们的资本运作,这其中手法自然多种多样。作为资本运作的佼佼者,南孚电池通过资本运作成为了百亿级的大公司。
东方略则在大股东易主后,宣布将融资30亿元,用于赴美投资创新药并获得中国区授权,然后在国内落地并拿到批文,委托医药公司生产销售,并参与分成。换句话说,就是通过新三板的募资来获得较好的资产,从而支撑起企业较高的估值。
从这方面看,IDG本次资本运作和东方略存在着某种程度上的相似。
而根据目前此次项目运作的进程,下一步兴致体育那个8到10亿元的定增还会远吗?
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