鑫联环保修订股票发行方案 含1.18亿元债转股 - 犀牛之星

新三板在线讯，11月15日鑫联环保公告称，对10月14日发布的股票发行方案作出修订，并在股转系统披露了修订后的股票发行方案。股票发行方案中募集资金金额、发行数量、认购对象及认购金额等内容有所调整。 根据最新的股票发行方案，本次股票发行

新三板在线讯，11月15日鑫联环保公告称，对10月14日发布的股票发行方案作出修订，并在股转系统披露了修订后的股票发行方案。股票发行方案中募集资金金额、发行数量、认购对象及认购金额等内容有所调整。

根据最新的股票发行方案，本次股票发行价格为每股7.51元，发行股份数量不超过1748.52万股(约数)，本次发行募集资金总额不超过1.31亿元(四舍五入)。

本次股票主要面向中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、达孜必泰投资管理有限公司、上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)和首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金(有限合伙)四家机构投资者发行，其中后者为新增发行对象。

鑫联环保表示，本次股票发行的目的主要为补充公司流动资金和偿还公司部分银行贷款。从而增强资本实力，优化公司财务结构，为公司的业务发展和产业布局提供资金支持，进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的可持续发展。

值得注意的是，本次股票发行存在现金认购和债权认购两种方式。中金佳泰和达孜必泰以其对公司债权认购股份，分别认购数量为1264.98万股和306万股(约数)，债权认购金额分别为9500万元(四舍五入)和2298.07万元(四舍五入)。以债权认购的总额为1.18亿元。

上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)和首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金(有限合伙)均以现金认购88.77万股(约数)，分别认购金额666.67万元(四舍五入)。

鑫联环保是一家致力于循环经济和节能环保领域的高科技企业，主营钢铁烟尘等含重金属冶金固废的无害化、资源化综合利用。公司于今年4月6日在新三板挂牌，以协议方式转让，属于基础层企业。

上半年公司实现营业收入3.16亿元，同比减少2.26%;归属于挂牌公司股东的净利润为362.87万元，同比增加110.07%。