【北交所早知道】云创数据等11家公司发布年报；美国3月CPI同比上升3.5%，高于预期 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所小幅低开后快速拉升，北证50指数一度大涨逾4%，随后震荡回落收涨逾1.5%；受昨日工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》利好消息拉动，工业设备板块涨幅居前，恒进感应（838670）封涨停、凯腾精工（871553）涨逾23%；低空经济概念尾盘异动，殷图网联（835508）涨逾16%、恒拓开源（834415）涨近15%；天纺标（871753）等9只个股涨超10%；指数方面，北证50昨日涨1.63%，成交额为75.3亿元，全市248只个股仅9只股收跌。涨幅排行方面，恒进感应涨29.99%居首、凯腾精工涨23.61%次之。成交额方面，北交所全天共成交75.3亿元，天纺标成交2.56亿元居首，中纺标（873122）成交2.26亿元次之。

【新三板市场行情】

4月10日，新三板市场总成交额1.5亿元(前一交易日1.24亿元)，成交股票家数575家(前值562家)。其中，创新层成交9439万元(前一交易日1.12亿元)，基础层成交5567万元(前一交易日1114万元)，做市转让成交4411万元(前一交易日4411万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交6809万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是顺一智能（873031）、吉山会津（837576）、博瑞生物（872404）、海皇科技（833000）、山东博丽（873125）。

指数方面，4月10日，新三板做市指数跌0.49%，报收1095.51点。板块方面，三板龙头指数领涨，涨幅为0.87%，三板研发指数领跌，跌幅为3.4%。

【大宗交易】

海希通讯大宗交易折价8.38%，成交1814.5万元

4月10日消息，海希通讯（831305）盘后大宗交易以9.5元/股的价格成交191万股，合计1814.5万元，相较当日收盘价10.37元折价8.38%。

卖出经营部为中泰证券股份有限公司巨野县麒麟大道证券营业部，买入经营部为中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部。

康乐卫士成交2笔大宗交易，成交819.6万元

4月10日消息，康乐卫士（833575）盘后大宗交易以20.49元/股的价格共成交40万股，合计819.6万元。相较当日收盘价20.91元折价2%。

（一）以20.49元/股的价格成交30万股，合计614.7万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部，买入营业部为广发证券股份有限公司上海控江路营业部。

（二）以20.49元/股的价格成交10万股，合计204.9万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部，买入营业部为广发证券股份有限公司上海控江路营业部。

富恒新材成交3笔大宗交易，成交477.32万元

4月10日消息，富恒新材（832469）盘后大宗交易分别以9.76元/股、6.28元/股、9.66元/股的价格共成交54万股，合计477.32万元。相较当日收盘价9.96元分别折价2%、36.94%、3.01%。

（一）以9.76元/股的价格成交30万股，合计292.8万元。卖出经营部为国信证券股转交易单元，买入营业部为西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部。

（二）以6.28元/股的价格成交14万股，合计87.92万元。卖出经营部为中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部，买入营业部为渤海证券股份有限公司浙江分公司。

（三）以9.66元/股的价格成交10万股，合计96.6万元。卖出经营部为大同证券有限责任公司上海长寿路营业部，买入营业部为广发证券股份有限公司上海控江路营业部。

丰光精密大宗交易折价1.77%，成交354.6万元

4月10日消息，丰光精密（430510）盘后大宗交易以17.73元/股的价格成交20万股，合计354.6万元，相较当日收盘价18.05元折价1.77%。

卖出经营部为中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部，买入经营部为广发证券股份有限公司上海控江路营业部。

【龙虎榜】

恒进感应封涨停，卖一卖二席位净卖出逾700万元

4月10日消息，据北交所公开信息显示，恒进感应（838670）上涨29.99%，换手率为14.63%，累计成交9883.95万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部，买入607.91万元，卖出32.83万元。买二为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部，买入456.01万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部，卖出376.37万元。卖二为申万宏源证券有限公司宁波分公司，卖出339.85万元。

凯腾精工上涨23.61%，卖一卖二席位净卖出逾700万元

4月10日消息，据北交所公开信息显示，凯腾精工（871553）上涨23.61%，换手率为15.04%，累计成交7502.57万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，买入324.24万元，卖出5.66万元。买二为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，买入125.35万元，卖出53.25万元。卖出方面，卖一为招商证券股份有限公司北京中核路证券营业部，卖出409.63万元，买入6.2万元。卖二为中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部，卖出360.54万元。

【晚间重要公告】

云创数据：2023年归母净利润-6012.03万元，亏损同比扩大306.16%

4月10日消息，云创数据（835305）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润-6012.03万元，亏损同比扩大306.16%。

公司表示，报告期内，亏损大幅增长，主要原因：

（1）大数据存储收入较上年同期减少18.8%；

（2）信用及资产减值损失增加2153.46万元；

（3）管理费用增加1203.07万元。

公司专业向客户提供大数据存储产品、大数据处理产品和解决方案，解决客户对于数据存储、数据处理和应用的需求。

方盛股份：2023年归母净利润6261.18万元，同比增长16.01%

4月10日消息，方盛股份（832662）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润6261.18万元，同比增长16.01%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）换热系统销售收入本年较上年增长 27.06%；

（2）公司在氢能、储能等新领域市场实现销售增量；

（3）其他收益、投资收益有所增长。

公司专业从事铝制换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售。

一诺威：2023年归母净利润1.27亿元，同比减少33.36%

4月10日消息，一诺威（834261）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润1.27亿元，同比减少33.36%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因：

（1）销售毛利同比减少4263.94万元；

（2）管理费用同比增加 3033.27 万元；

（3）投资收益同比减少2189.38万元。

 公司专业从事聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物的研发、生产与销售。

常辅股份：2023年归母净利润3561.71万元，同比增长44.17%

 4月10日消息，常辅股份（871396）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润3561.71万元，同比增长44.17%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）核电产品营收比上年同期增长152.07%；

（2）公司营收毛利率较上年同期增加2.66个百分点；

（3）公司收到政府转型升级资金200万元。

公司专业从事阀门执行机构的研发、生产与销售。

路斯股份：2023年归母净利润6839.88万元，同比增长58.58%

 4月10日消息，路斯股份（832419）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润6839.88万元，同比增长58.58%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）主粮产品销售收入同比增长315.68%，毛利率同比增加18.84%；

（2）投资收益同比增长349.56%。

公司专业从事宠物食品的研发、生产和销售。

建邦科技：2023年归母净利润6965.05万元，同比增长38.1%

 4月10日消息，建邦科技（837242）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润6965.05万元，同比增长38.1%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）公司在2022第三季度末及第四季度开发的新产品（汽车电子），在报告期内实现大量销售，新产品毛利润较高；

（2）美元及欧元汇率高于去年同期，国外销售业务的毛利润增加。

公司专业从事汽车售后市场零部件流通的供应链管理。

同惠电子：2023年归母净利润3866万元，同比减少31.14%

 4月10日消息，同惠电子（833509）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润3866万元，同比减少31.14%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系元件参数测试仪器本期销售收入同比下降15.48%，毛利率下降 0.29%；

公司专业从事元件参数测试仪器、绕线元件测试仪器、电气安规测试仪器、电阻类测试仪器、电力电子测试仪器、台式数字多用表等电子测试与测量仪器的研发、生产、销售和技术服务。

邦德股份：2023年归母净利润8589.6万元，同比增长10.18%

 4月10日消息，邦德股份（838171）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润8589.6万元，同比增长10.18%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）油冷器、零部件及其他系列产品营收有所增加；

（2）收到政府补助资金134.68万元。

公司专业从事热交换器的研发、生产及销售。

纳科诺尔：2023年归母净利润1.23亿元，同比增长9.33%

 4月10日消息，纳科诺尔（832522）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润1.23亿元，同比增长9.33%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因系出口产品验收增加。

公司专业从事高精度辊压设备的研发、生产和销售。

万通液压：2023年归母净利润7934.76万元，同比增长25.28%

 4月10日消息，万通液压（830839）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润7934.76万元，同比增长25.28%。

公司表示，报告期内，归母净利润增长，主要原因：

（1）油气弹簧产品营收相比上年同期增长142.35%；

（2）其他业务收入毛利率同比大幅增长20.96个百分点。

公司专业从事液压油缸的研发、设计、生产和销售。

莱赛激光：2023年归母净利润2684.53万元，同比减少20.35%

4月10日消息，莱赛激光（871263）发布了2023年业绩报告，公司2023年实现归母净利润2684.53万元，同比减少20.35%。

公司表示，报告期内，归母净利润减少，主要原因系工程激光智能定位产品营收相比上年同期大幅减少43.34%。

公司专业从事激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售。

【新三板重要公告】

百达智能（872423）：2023年归母净利润5598.8万元，同比增长58.22%

4月10日消息，创新层企业百达智能（872423）发布2023年年度报告，公司营业收入为2.06亿元，同比增长10.14%；归母净利润为5598.8万元，同比增长58.22%；扣非净利润为4290.66万元，同比增长35.92%；每股基本收益1.30元。

公司称，报告期内，营业利润较上年增长62.18%，利润总额较上年增长75.53%，净利润较上年增长58.59%，主要系毛利率上涨所致。

公司主要从事永磁材料生产设备的研发、生产和销售以及永磁材料氢碎服务。

精华股份（833707）：2023年归母净利润2351.31万元，同比增长66.25%

4月10日消息，创新层企业精华股份（833707）发布2023年年度报告，公司营业收入为2.67亿元，同比增长22.02%；归母净利润为2351.31万元，同比增长66.25%；扣非净利润为2295.58万元，同比增长84.61%；每股基本收益0.37元。

公司称，报告期内，净利润较去年同期增加82.16%；2023年净利润率9.25%，较去年同期增加3.06%。

公司主要从事汽车前大灯调光电机、步进电机、全车氛围灯、LED模组、全车小灯总成、汽车空调风门执行器、执行器PCBA的研发、生产与销售。

大鹏工业（873739）：2023年归母净利润4869.17万元，同比增长19.09%

4月10日消息，创新层企业大鹏工业（873739）发布2023年年度报告，公司营业收入为2.6亿元，同比增长5.00%；归母净利润为4869.17万元，同比增长19.09%；扣非净利润为4030.93万元，同比增长12.24%；每股基本收益1.05元。

公司主要从事精密工业清洗产品的研发、设计、生产和销售。

圣氏化学（872539）：2023年归母净利润3353.1万元，同比增长46.49%

4月10日消息，创新层企业圣氏化学（872539）发布2023年年度报告，公司营业收入为1.66亿元，同比增长12.70%；归母净利润为3353.1万元，同比增长46.49%；扣非净利润为3101.46万元，同比增长49.46%；每股基本收益0.44元。

公司称，报告期内，营业收入较上年同期增加12.70%，原因为：下游客户需求增长，公司销售订单增加。

公司主要从事医药中间体及精细化工中间体的研发、生产和销售。

恒发股份（872899）：2023年归母净利润4659.83万元，同比增长207.15%

4月10日消息，创新层企业恒发股份（872899）发布2023年年度报告，公司营业收入为4.37亿元，同比增长103.37%；归母净利润为4659.83万元，同比增长207.15%；扣非净利润为3958.1万元，同比增长171.32%；每股基本收益0.72元。

公司称，报告期内，营业收入上升103.37%，主要是国家政策，新能源市场需求量增加,订单增加。

公司主要从事研发、生产、销售汽车零部件。

【宏观要闻】

七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》

近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务：一是加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准，加强低碳技术标准攻关，提升设备技术标准水平，筑牢安全生产标准底线。今明两年完成重点国家标准制修订113项，持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新，强化家居产品标准引领，加大新兴消费标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订115项，有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设，健全二手产品交易标准，提升废旧产品回收利用标准，完善再生材料质量和使用标准，加大回收循环利用标准供给。今明两年完成重点国家标准制修订66项，有力推动产业循环畅通。大力推进绿色产品、高端品质认证。建立消费品质量安全监管目录，强化产品质量监督抽查。配套出台一批“新三样”中国标准外文版，推动我国优势技术、产品、服务走出去。

中汽协：3月新能源汽车销量88.3万辆 同比增长35.3%

中汽协数据显示，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

美国3月CPI同比上升3.5% 高于预期

美国3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上升3.4%，前值为上升3.2%；美国3月CPI环比上升0.4%，市场预估为上升0.3%，前值为上升0.4%。美国3月核心CPI同比上升3.8%，预估为3.70%，前值为3.80%；美国3月核心CPI环比上升0.4%，预估为0.30%，前值为0.40%。

央行等七部门联合发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见

（1）进一步强化金融支持绿色低碳发展，推进碳排放权交易市场建设：未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建，金融基础设施、环境信息披露、风险管理、金融产品和市场、政策支持体系及绿色金融标准体系不断健全，绿色金融区域改革有序推进，国际合作更加密切，各类要素资源向绿色低碳领域有序聚集。到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。意见要求，推进碳排放权交易市场建设。依据碳市场相关政策法规和技术规范，开展碳排放权登记、交易、结算活动，加强碳排放核算、报告与核查。研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。合理控制碳排放权配额发放总量，科学分配初始碳排放权配额。增强碳市场流动性，优化碳市场定价机制。

（2）支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营：进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度。支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。大力支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券和绿色资产支持证券。积极发展碳中和债和可持续发展挂钩债券。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。支持地方政府将符合条件的生态环保等领域建设项目纳入地方政府债券支持范围。加强对生态环境导向的开发模式（EOD）的金融支持，完善相关投融资模式。在依法合规、风险可控前提下，研究推进绿色资产管理产品发展。规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务。鼓励境外机构发行绿色熊猫债，投资境内绿色债券。支持证券基金及相关投资行业开发绿色投资产品，更好履行环境、社会和治理责任。加大金融支持绿色低碳重大科技攻关和推广应用的力度，强化基础研究和前沿技术布局，加快先进适用技术研发和推广等。

【机构观点】

中信证券：智己L6预售，或将开启半固态电池平价时代

中信证券研报指出，据2024年4月8日晚智己汽车召开的智己L6超级智能轿车发布会，其发布的电动汽车智己L6搭载了准900V超快充“光年”固态电池，实现四驱车型1000+km的长续航和峰值充电功率400kW的超快补能，充电12分钟可实现续航提升400+km，搭载固态电池的智己L6 max光年版售价不超33万元，较Max超强性能版的不超过29.9万元溢价较少，我们认为本次固态电池在智己L6的搭载，结合考虑其预售价格，有望开启半固态电池的平价时代。随着半固态电池逐步应用推广，头部固态电池厂商的朋友圈及固态电池产业链各环节料将受益。