【北交所早知道】许昌智能将于1月17日申购；天壕新能拟投资4.62亿元建设能源中心项目；利尔达接待41家机构调研 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所全天整体震荡下行，午后盘面加速下跌，北证50大跌逾3%；受红海事件持续发酵，港口航运股延续涨势，国航远洋（833171）涨逾8%；半导体元器件逆势走强，电子封装凯华材料（831526）涨逾6%；消费电子涨幅居前，倍益康（870199）涨逾5%、力王股份（831627）涨逾4%；指数方面，北证50昨日大跌3.28%，截至当日收盘19只股收涨，220只股收跌。涨幅排行方面，华洋赛车（834058）涨9.43%居首，国航远洋涨8.67%次之。成交额方面，北交所全天共成交81.22亿元，云星宇（873806）成交3.62亿元居首，国航远洋成交3.18亿元次之。

【新三板市场行情】

1月15日，新三板市场总成交额2.15亿元(前一交易日3.44亿元)，成交股票家数679家(前值717家)。其中，创新层成交1.54亿元(前一交易日2.73亿元)，基础层成交6179万元(前一交易日7071万元)，做市转让成交7536万元(前一交易日8878万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交6616万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是滴滴集运（836254）、通辉股份（873226）、橙联股份（870366）、金晟科技（836793）、龙参生态（873190）。

指数方面，1月15日，新三板做市指数涨0.16%，报收1207.79点。板块方面，三板医药指数领涨，涨幅为0.97%，三板龙头指数领跌，跌幅为1.2%。

【大宗交易】

云创数据大宗交易折价0%，成交837万元

1月15日消息，云创数据（835305）盘后大宗交易以13.95元/股的价格成交60万股，合计837万元，相较当日收盘价13.95元折价0%。

卖出经营部为中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部，买入经营部为海通证券股转交易单元。

东方碳素大宗交易折价3%，成交387.2万元

1月15日消息，东方碳素（832175）盘后大宗交易以9.68元/股的价格成交40万股，合计387.2万元，相较当日收盘价9.98元折价3%。

卖出兴业证券股份有限公司济宁分公司，买入经营部为中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部。

【北交所IPO与打新】

许昌智能将于1月17日开启申购，发行价为4.6元/股

1月15日消息，许昌智能（831396）北交所IPO战投名单出炉，引入国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划、贝寅资产管理（上海）有限公司、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司等6家战投共拟认购650万股。

许昌智能发行价格为4.6元/股，本次发行网上申购时间为 2024 年 1 月 17 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。发行代码为“889001”。本次IPO发行前市盈率为23.66倍，IPO发行后（未考虑超额配售）市盈率为29.66倍。

许昌智能是一家专业从事智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务的高新技术企业。2023年前三季度公司营业收入为3.65亿元，同比增长62.32%；归母净利为2481万元，同比增长148.46%。

【晚间重要公告】

利尔达接待41家机构的调研，星闪具备低延时、低功耗、传输速率快等后发优势，2024年下半年，公司拟供货汽车后装市场

1月15日消息，利尔达（832149）发布公告称，公司于1月11日接待了中金公司、中泰证券股份有限公司自营部、拾贝投资管理（北京）有限公司等41家机构的调研。

针对星闪市场，公司表示，星闪能够解决蓝牙技术发展中如延时、功耗和传输速率、距离等存在局限的地方。针对低功耗SLE，公司已经成功应用于游戏手柄、摄像头，标准的键盘鼠标等等。2024年上半年，公司产品拟将试验于安防、智能家居等；2024年下半年，公司产品拟用星闪的工业级芯片，提供用于汽车后装市场的星闪模组。若星闪车规级芯片量产，星闪模组可进入前装市场测试。

苏轴股份接待28家机构的调研，公司属于国内滚针轴承行业的头部企业，同行业竞争对手为南方精工、光洋股份等

1月15日消息，苏轴股份（430418）发布公告称，公司于1月11日接待了华夏基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司等28家机构的调研。

针对同行业竞争对手，公司表示，目前公司同行业国内的主要竞争对手为江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司等。公司目前属于国内滚针轴承行业的头部企业。

雅达股份接待27家机构的调研，公司已拥有多回路电量测试表等数据中心测试产品，该产品具备精准测量、快速响应、高压直流绝缘监测等先发优势

1月15日消息，雅达股份（430556）发布公告称，公司于1月12日接待了巨鹿投资、开源证券、招商基金等27家机构的调研。

针对多回路电量测试表，公司表示，数据中心属于电测量领域内一种特殊的应用场景，相较传统的使用场景，数据中心测量点位是高度集中的，并且对设备的可靠性及响应速度有着较高的要求。公司在原有测控仪表技术上进行专门研发，形成国内领先的多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术，加之公司进入数据中心领域时间较早，相较其他竞争者有着一定成本和规模优势。

力王股份接待3家机构的调研，公司目前的主导产品为环保锌锰电池（智能遥控器及智能医疗设备等领域），未来将布局储能、小动力锂电池等新业务

1月15日消息，力王股份（831627）发布公告称，公司于1月13日接待了中信建投证券股份有限公司、平安资产、万家基金等3家机构的调研。

针对目前的主导产品，公司表示，公司目前主产品为环保锌锰电池，在特定应用领域具有较为领先的市场地位，公司锌锰电池主要应用领域包括智能遥控器及智能医疗设备等，一些国内大型电视机厂家与我们建立了很好的合作关系，在上述领域中，市场地位稳中有升。公司在工业配套领域的智能遥控器及智能医疗设备领域具有领先的市场地位，上述市场规模较大且持续增长，未来公司的市场地位将得到巩固和提升。对于第二增长曲线，现在公司开始布局和开发储能、小动力锂电池等的新业务。

【新三板重要公告】

天壕新能（873866）:拟对外投资4.62亿元建设能源中心项目

1月15日消息，创新层企业天壕新能（873866）发布公告，控股子公司石家庄天壕新能源有限公司因业务发展需要，拟在石家庄循环化工园区投资建设天壕新能源多能互补分布式能源中心项目，该项目占地面积约150亩，投资金额预计约为4.62亿元（具体投资金额以主管部门备案及公司实际建设投入为准），资金来源为自有或合法自筹资金。

公司称，本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

公司的主营业务是生物质发电供热项目的投资开发、建设运营及电力、蒸汽和热水的生产销售。

森泰环保(832774):完成定增9480.9万元

1月15日消息，创新层企业森泰环保(832774)发布公告，公司以每股1.69元/股的价格发行5610万股，完成募资9480.9万元。其中江西省华赣环境集团有限公司全额认购。

公告显示，本次募集资金用于补充流动资金和偿还借款/银行贷款。

公司的主营业务是以工业与工业园、农村水环境综合治理服务为品牌核心，聚焦县域经济，主要开展以涵盖工业、工业园（集聚区）、农村与城乡一体化区域内污水处理项目投资建设、设计与技术咨询、第三方运营以及环保专有设备研制为主的环保水处理综合服务业务。公司2022年营业收7867.68万元，净利润-3251.34万元。

宏远氧业进入IPO上市辅导，辅导机构为国泰君安

1月15日消息，基础层企业宏远氧业（874089)发布公告，公司于 2020 年 7 月 6 日向中国证券监督管理委员会山东监管局报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰君安。山东证监局于 2020 年 7 月 7 日受理了公司提交的上市辅导备案申请。

公司主要从事载人压力容器的研发、制造、销售及服务。

科能熔敷进入IPO上市辅导，辅导机构为国投证券

1月15日消息，创新层企业科能熔敷（873807）发布公告，公司于2023年1月12日向中国证券监督管理委员会黑龙江监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料。公司于2023年1月12日向黑龙江证监局提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料于2023年1月17日获得黑龙江证监局同意受理，公司自2023年1月17日开始进入辅导期，公司正在接受国投证券辅导。

科能熔敷主要从事基于金属增材制造技术的防磨抗蚀装备产品研发设计、制造及销售；防磨抗蚀熔敷技术服务。业绩方面，2022年公司实现营业收入2.89亿元，归母净利为4454.29万元。

麦迪制冷提交上市辅导材料，辅导机构为民生证券

1月15日消息，创新层企业麦迪制冷（835011）发布公告，公司于2024年年01月12日向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为民生证券。

麦迪制冷主要从事专业研发制造全封闭和半封闭压缩机与机组，新型氟化产品，以及干燥过滤器、气液分离器、油分离器等制冷管路配件。业绩方面，2022年公司实现营业收入3.05亿元，归母净利为2799.57万元。

【宏观要闻】

证监会副主席王建军：北交所服务创新型中小企业主阵地成效逐步显现

北交所公司（企业）债券市场15日正式开市，证监会副主席王建军在开市仪式上表示，北交所基础制度日趋完善，品种体系不断丰富，市场功能持续强化，服务创新型中小企业主阵地的成效逐步显现。证监会将会同各方，大力支持北交所高质量发展。王建军表示，中国证监会将会同各方大力支持北交所高质量发展，希望北交所与市场各方一道，立足服务实体经济、服务国家战略、服务市场投融资需求，落实落细金融五篇大文章的战略部署，努力打造有质量、有特色、有吸引力的债券市场，为建设中国特色现代资本市场作出更大贡献。

证监会：将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展

北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会党委委员、副主席王建军出席开市仪式并致辞。下一步，证监会将会同有关各方大力支持北京证券交易所高质量发展，扎实推进北京证券交易所债券市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。

国办：推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业

国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。聚焦多样化需求，培育潜力产业。强化老年用品创新，打造智慧健康养老新业态，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人，大力发展康复辅助器具产业。发展抗衰老产业，推动生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。丰富发展养老金融产品，加强养老金融产品研发与健康、养老照护等服务衔接。组建覆盖全国的旅居养老产业合作平台，培育旅居养老目的地。推进无障碍环境建设，开展居家适老化改造，开展数字适老化能力提升工程。

【机构观点】

中信证券：建议关注多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产替代

中信证券研报认为，预计2024年算力仍是投资主线，建议关注多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产替代。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益，AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。国产替代方面，建议关注国产芯片与先进封装两大环节，关注国内AI厂商的供应链变化以及国内制造带来的相关厂商市场份额提升。