【北交所早知道】锦泰保险抛出26.24亿元定增；派诺科技今日申购；新富科技拟定增2.5亿元 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所早盘低开高走持续拉升，盘中小幅回落后午后再度拉升收涨逾7%；新股N广厦（873703）高开逾40%，盘中震荡拉升后触发临停，午后持续回落收涨近80%；小盘股、中字头、食品股集体大涨，凯华材料（831526）、中纺标（873122）、驰诚股份（834407）等13只股封涨停；华阳变速（839946）等12只股大涨逾20%；指数方面，北证50昨日涨7.28%。截至午后收盘共233只股票收涨，234只股票共成交159.51亿元。涨幅排行方面，N广厦涨78.64%居首，凯华材料涨30%次之。成交额方面，N广厦成交5.44亿元居于榜首，凯华材料成交4.67亿元次之。

【新三板市场行情】

12月5日，新三板市场总成交额3.45亿元(前一交易日4.44亿元)，成交股票家数724家(前值719家)。其中，创新层成交2.88亿元(前一交易日3.81亿元)，基础层成交5641万元(前一交易日6375万元)，做市转让成交1.01亿元(前一交易日9073万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交6699万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是香哈股份（833399）、天宜机械（832654）、硕博电子（872435）、立晶股份（835631）、宏银信息（870386）。

指数方面，12月5日，新三板做市指数跌0.7%，报收1173.29点。板块方面，三板龙头指数领涨，涨幅为0.7%，三板活跃指数领跌，跌幅为0.72%。

【大宗交易】

同力股份成交3笔大宗交易，成交2052万元

12月5日消息，同力股份（834599）盘后大宗交易以9元/股的价格共成交228万股，合计2052万元。相较当日收盘价10.52元折价14.44%。

（一）以9元/股的价格成交80万股，合计720万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

（二）以9元/股的价格成交80万股，合计720万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

（三）以9元/股的价格成交68万股，合计612万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

建邦科技大宗交易折价3.5%，成交684.79万元

12月5日消息，建邦科技（837242）盘后大宗交易以14.57元/股的价格成交47万股，合计684.79万元，相较当日收盘价15.1元折价3.5%。

卖出经营部为中泰证券股份有限公司胶州福州南路证券营业部，买入经营部为机构专用账户。

合肥高科大宗交易溢价10.68%，成交402.5万元

12月5日消息，合肥高科（430718）盘后大宗交易以11.5元/股的价格成交35万股，合计402.5万元，相较当日收盘价10.39元溢价10.68%。

卖出经营部为招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部，买入经营部为招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部。

【龙虎榜】

凯华材料封涨停，换手率为66.91%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）封涨停，换手率为66.91%，累计成交4.66亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入1107.49万元，卖出1114.87万元。买二为国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部，买入521.01万元，卖出168.85万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出1114.87万元，买入1107.49万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，卖出1093.29万元，买入240.37万元。

宏裕包材封涨停，换手率为56.59%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，宏裕包材（837174）封涨停，换手率为56.59%，累计成交1.18亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为长江证券股份有限公司长江证券上海分公司，买入583.44万元。买二为申港证券股转交易单元C7营业部，买入535.61万元。卖出方面，卖一为东莞证券股份有限公司常平分公司，卖出670.47万元，买入6.84万元。卖二为中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部，卖出601.05万元。

路桥信息上涨25.51%，换手率为55.19%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，路桥信息（837748）上涨25.51%，换手率为55.19%，累计成交1.27亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入286.39万元，卖出269.71万元。买二为国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部，买入277万元，卖出70.95万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，卖出269.71万元，买入286.39万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出190.52万元，买入66.89万元。

驰诚股份封涨停，换手率为51.69%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，驰诚股份（834407）封涨停，换手率为51.69%，累计成交9011.37万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为长江证券股份有限公司长江证券上海分公司，买入393.07万元。买二为国金证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部，买入346.56万元。卖出方面，卖一为财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部，卖出696.36万元，买入148.92万元。卖二为光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部，卖出495.01万元。

易实精密上涨11.37%，换手率为51.21%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221）上涨11.37%，换手率为51.21%，累计成交1.58亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入465.38万元，卖出164.08万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入336.13万元，卖出78.96万元。卖出方面，卖一为中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部，卖出415.51万元，买入2400元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，卖出341.15万元，买入264.63万元。

天纺标封涨停，换手率为43.2%

12月5日消息，据北交所公开信息显示，天纺标（871753）封涨停，换手率为43.2%，累计成交1.21亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部，买入755.12万元。买二为东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部，买入638.56万元，卖出1350元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部，卖出1334.83万元。卖二为浙商证券股份有限公司天津分公司，卖出560万元。

【北交所IPO与打新】

派诺科技今日申购，发行价为11.52元/股

12月4日，派诺科技（831175）北交所IPO战投名单出炉，引入广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣6号私募股权投资基金）等2家战投共拟认购200万股。

派诺科技发行价格为11.52元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 12 月 6 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00。发行代码为“889988”。

派诺科技是一家专业为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案的高新技术企业。

从业多年，公司参与了多个大型项目，其中包括上海世博会、港珠澳大桥、中国天眼、广州白云机场、厦门天马半导体、中央国债登记结算有限责任公司北京通州数据中心、西安丝路国际展览中心。

客户方面，公司已经与中国联通、中国移动、南方电网、华润集团、建设银行、农业银行、华为、吉利、阿里巴巴、京东、ABB、西门子、霍尼韦尔、美的等知名客户及集团在不同领域开展合作。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为3.68亿元，同比增长13.49%；归母净利为2107万元，同比增长88.14%。

【晚间重要公告】

奥迪威接待13家机构调研，公司的超声波测距传感器、材质识别传感器等产品已应用于扫地机器人

12月5日消息，奥迪威（832491）发布公告称，公司于2023年12月1日接待了进门财经、中信建设自营、浙商证券研究所等13家机构的调研。

针对扫地机器人领域，公司表示，公司应用于扫地机器人的传感器主要是超声波测距传感器、材质识别传感器等，随着应用功能的提升，单一机台搭载的传感器数量有所提升。扫地机器人是智能家居电器中的主流产品，根据艾瑞咨询数据统计及预测，我国2015年-2024年智能扫地机器人市场规模将从20.6亿元增长到231.4亿元，复合年增长率高达30.83%。综上，未来行业市场前景较为广阔。

【新三板重要公告】

锦泰保险（870026）：拟定增26.24亿元，用于补充流动资金

12月5日消息，基础层企业锦泰保险（870026）披露定增预案，公司拟以每股1.64元的价格发行160000万股，预计募资26.24亿元，本次发行属于发行对象不确定的发行。

公司表示，本次发行拟募集资金将全部用于补充公司资本金，增强公司资本实力，提升公司偿付能力。

公司主营业务为保险业务和投资业务。

新富科技（873855）：拟定增2.5亿元，用于补充流动资金

12月5日消息，基础层企业新富科技（873855）披露定增预案，公司拟以每股31.10~31.15元的价格发行803.86万股，预计募资2.5亿元，本次发行属于发行对象不确定的发行。

公司表示，得益于新能源汽车市场快速发展，公司主要产品液冷管、液冷板产品产销量持续增长。 公司经营规模持续扩张的同时，资产负债率一直保持在较高水平，为降低公司财务风险，公 司拟进行本次定向发行，募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金。公司此次定向发行 完成后，有利于公司扩大市场份额，优化财务资金结构，增强公司综合实力。

公司主营业务为新能源汽车电池用液冷管,液冷板及部分精密合金线材的研发,生产和销售。

久正工学进入IPO上市辅导，辅导机构为申万宏源

12月5日消息，基础层企业久正工学（874036）发布公告，公司于2023年11月29日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案申请材料。2023年12月4日，江苏证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年12月4日，辅导机构为申万宏源承销保荐。

公司主营业务为人体工学家具产品设计、研发、生产与销售。业绩方面，公司2022年营业收入为3.91亿元，净利润为942.27万。

信昌股份进入IPO上市辅导，辅导机构为德邦证券

12月5日消息，创新层企业信昌股份（837320）发布公告，公司于2023年12月1日向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了信昌科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为德邦证券。2023年12月5日，中国证券监督管理委员会河北监管局受理了公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案材料，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年12月5日。

信昌股份主要从事炼油助剂、油品添加剂的生产销售，油水固分离技术服务。业绩方面，2022年公司实现营业收入9984.15万元，归母净利为566.77万元。

通宝光电进入IPO上市辅导，辅导机构为东吴证券

12月5日消息，创新层企业通宝光电（833137）发布公告，公司于2023年11月29日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。2023年12月1日，中国证券监督管理委员会江苏监管局受理了公司报送的公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料。2023年12月4日，江苏证监局出具了确认辅导备案日期的通知，辅导备案日期为2023年12月4日。

通宝光电主要从事车用LED模组和LED车灯设计、研发、生产以及销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入3.61亿元，归母净利为2093.76万元。

【宏观要闻】

11月财新中国服务业PMI升至51.5 为9月以来最高

12月5日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.5，较10月回升1.1个百分点，为近三个月来最高。11月财新综合PMI为51.6，前值为50。

江淮汽车：蔚来汽车受让公司公开挂牌转让部分资产，交易价格合计31.58亿元

江淮汽车公告，公司此前公开挂牌转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产，转让的资产按照三个资产包形式挂牌交易。12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提供的《竞价结果通知单》，蔚来汽车成为资产一包、资产三包受让方，交易价格合计为31.58亿元。

证监会将进一步强化对上市公司的监管，集中力量查办欺诈发行等市场关注、性质恶劣的大要案

中央金融工作会议提出，全面加强金融监管。“以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。”在近期召开的稽查办案表彰奖励会上，证监会表示保持资本市场监管“严的基调”。据悉，证监会将进一步强化对上市公司的监管，并将结合全面实行注册制新的市场形势，进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接，提升线索发现和案件办理效率，集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案，压实上市公司主体责任，推出中国特色公司治理建设，提高上市公司质量。

【机构观点】

中信证券：AI模型成本有望逐渐下降

中信证券研报指出，生成式AI带来的技术创新，驱动了云端训练领域、数据中心网络架构领域等公司股价的优异表现。伴随着蒸馏模型等技术的迭代，AI模型的成本有望逐渐下降，带来资本市场对边缘端AI的乐观预期。在AIPC领域，目前产业的发展趋势是硬件先行，现象级应用仍未落地。未来伴随着AIPC成本的下探，应用丰富度的提升，未来12-18个月AIPC渗透率有望持续提升。同时，考虑到换机需求、Windows10停止更新，以及AIPC加持，2024年全球PC有望迎来高个位数的增长。建议关注企业经营层面改善带来的机会。