【北交所早知道】志晟信息、凯华材料今日起停牌核查；苏州园林等3家公司进入上市辅导；北交所开户数已达到638万户 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所早盘大幅拉升，北证50指数一度涨逾12%，午后受北交所加强交易监管影响，盘面一度回调走低，涨幅收窄至4%，尾盘再度拉升至11%收盘；小盘股持续强势，新赣江（873167）、开特股份（832978）、驰诚股份（834407）等29只股封涨停；汇隆活塞（833455）、明阳科技（837663）、新安洁（831370）等37只股大涨逾20%；指数方面，北证50昨日涨11.41%。截至午后收盘共232只股票收涨，逾200只个股涨逾10%，232只股票共成交303.27亿元，成交额连续五日创北交所开市以来新高！涨幅排行方面，新赣江、开特股份等29只股票均创下30%涨停板。成交额方面，贝特瑞（835185）成交6.33亿元居于榜首，凯华材料（831526）成交5.02亿元次之。

【新三板市场行情】

11月27日，新三板市场总成交额4.96亿元(前一交易日3.39亿元)，成交股票家数922家(前值770家)。其中，创新层成交4.43亿元(前一交易日3.02亿元)，基础层成交5318万元(前一交易日3637万元)，做市转让成交2.18亿元(前一交易日1.03亿元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交7474万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是迈特望（838955）、树叶清（871670）、三耐环保（833070）、高新现代（871084）、约克动漫（830936）。

指数方面，11月27日，新三板做市指数涨1.7%，报收1187.77点。板块方面，三板医药指数领涨，涨幅为2.34%，三板活跃指数跟涨，涨幅为1.73%。

【龙虎榜】

开特股份封涨停，买一机构席位净买入1034万元

11月27日消息，据北交所公开信息显示，开特股份（832978）封涨停，换手率为22.48%，累计成交2.62亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为机构专用账户，买入1034.57万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入589.36万元，卖出101.93万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出1042.66万元。卖二为光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部，卖出857.96万元，买入1.35万元。

驰诚股份封涨停，换手率为4.01%

11月27日消息，据北交所公开信息显示，驰诚股份（834407）封涨停，换手率为4.01%，累计成交669.19万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部，买入374.65万元。买二为东亚前海证券有限责任公司上海分公司，买入99.99万元。卖出方面，卖一为上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部，卖出149.19万元。卖二为中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部，卖出53.35万元。

阿为特封涨停，换手率为52.82%

11月27日消息，据北交所公开信息显示，阿为特（873693）封涨停，换手率为52.82%，累计成交3.33亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入916.25万元，卖出952.64万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入695.08万元，卖出1022.5万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出1022.5万元，买入695.08万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出952.64万元，买入916.25万元。

新赣江封涨停，卖一机构席位净卖出1757万元

11月27日消息，据北交所公开信息显示，新赣江（873167）封涨停，换手率为70.27%，累计成交2.46亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入778.36万元。买二为华泰证券股份有限公司北京分公司，买入709.32万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出1757.28万元。卖二为申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部，卖出540.63万元。

邦德股份封涨停，换手率为12.48%

11月27日消息，据北交所公开信息显示，邦德股份（838171）封涨停，换手率为12.48%，累计成交9270.33万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华金证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部，买入263.83万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入182.08万元，卖出164.54万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，卖出330.33万元，买入124.62万元。卖二为机构专用账户，卖出237.04万元。

峆一药业上涨15.2%，换手率为75.61%

11月27日消息，据北交所公开信息显示，峆一药业（430478）上涨15.2%，换手率为75.61%，累计成交4.9亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入1005.73万元，卖出351.42万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入974.26万元，卖出657.39万元。卖出方面，卖一为光大证券股份有限公司上海浦东新区耀元路营业部，卖出1631.25万元。卖二为华安证券股份有限公司合肥马鞍山路营业部，卖出1042.8万元。

凯华材料上涨10.22%，换手率为69.61%

11月27日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）上涨10.22%，换手率为69.61%，累计成交5.02亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部，买入1072.96万元，卖出1070.4万元。买二为中泰证券股份有限公司湖北分公司，买入867.88万元，卖出52.37万元。卖出方面，卖一为广发证券股份有限公司天津西康路营业部，卖出1961.69万元，买入36万元。卖二为国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部，卖出1070.4万元，买入1072.96万元。

【晚间重要公告】

生物谷：公司控股股东、实际控制人被限制高消费

11月27日消息，生物谷（833266）发布公告，近日，云南生物谷药业股份有限公司在中国执行信息公开网查询获悉，公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司、实际控制人林艳和先生存在被限制高消费情形。北京市第一中级人民法院出具了《限制消费令》【(2023)京 01 执 1318 号】。

公司称，《限制消费令》属于对金沙江及其法定代表人林艳和先生的消费限制。金沙江系公司控股股东，林艳和先生系公司的实际控制人。公司控股股东金沙江、实际控制人林艳和先生被纳入限制消费名单，未对公司生产经营、财务方面产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的进展，按照相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司专业以中成药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销。

诺思兰德接待20家机构的调研，通州生物工程新药产业化项目建设规划产能120万支，建成后将保障创新药NL003的产业化落地

11月27日消息，诺思兰德（430047）发布公告称，公司近日接待了华夏基金、建信基金、天弘基金等20家机构的调研。

针对创新药NL003的后续生产，公司表示，生物工程新药产业化项目建设规划产能120万支，建成后将大幅提升公司生物工程药物的生产能力，保障公司实现创新药物NL003的产业化落地，将公司的创新优势充分转化为产品优势。

凯华材料、志晟信息因股票交易异常波动停牌核查

27日晚间，凯华材料、志晟信息发布公告称，公司近日股票交易波动较大，为维护投资者利益，公司将就交易异常情况进行核查，经向北交所申请，公司股票自11月28日起停牌。

【新三板重要公告】

苏州园林进入IPO上市辅导，辅导机构为中金公司

11月27日消息，创新层企业苏州园林（873926）发布公告，公司于2023年11月9日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了苏州园林设计院股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为中金公司。江苏证监局于2023年11月27日同意了公司的辅导备案申请，公司自2023年11月27日进入辅导期。

2023年11月23日，公司收到浙江证监局下发的《关于对招商证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构招商证券的辅导下已通过浙江证监局的辅导验收。

苏州园林主要从事风景园林设计。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.61亿元，归母净利为2598.42万元。

宝艺股份进入IPO上市辅导，辅导机构为东吴证券

11月27日消息，创新层企业宝艺股份（836625）发布公告，2023年10月27日，公司向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了宝艺新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。江苏证监局已于2023年11月27日受理公司提交的公开发行股票并上市的辅导备案材料，自2023年11月27日开始公司进入辅导期。

宝艺股份主要从事瓦楞纸板、纸箱、礼品包装的研发与设计、生产、销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入4.34亿元，归母净利为2752.52万元。

北矿检测进入IPO上市辅导，辅导机构为中信证券

11月27日消息，创新层企业北矿检测（873694）发布公告，公司于2023年11月22日向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料。北京证监局于2023年11月24日受理公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请，辅导备案日期为2023年11月24日，辅导机构为中信证券。

北矿检测主要从事检验检测业务以及仪器研发、生产、销售和技术服务业务。业绩方面，2022年公司实现营业收入9174.09万元，归母净利为3194.27万元。

海纳科技(873279):拟定增3682万元

11月27日消息，创新层企业北直通航(873463)披露定增预案，公司拟以每股2.63元/股的价格发行1400万股，预计募资3682万元。本次发行属于发行对象不确定的发行。

公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金以及偿还借款/银行贷款。

公司的主营业务是矿山机械设备及配件的制造与销售。业绩方面，公司2022年营业收入2.94亿元，净利润821.36万元。

【宏观要闻】

北交所加强交易监管

北交所11月27日发布消息，11月20日至11月24日，北交所对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为，共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控，督促会员加强客户交易行为管理，及时向投资者提示有关交易风险。北交所将持续加强交易监管，维护市场正常交易秩序。

央行等八部门：从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道

央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。优化民营企业债务融资工具注册机制，充分发挥民营企业债券融资支持工具作用，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券，加大对民营企业债券投资力度。支持民营企业上市融资和并购重组，发挥区域性股权市场、股权投资基金对民营企业的支持服务作用，扩大优质民营企业股权融资规模。加大外汇便利化政策和服务供给，通过提升经常项目收支便利化水平、完善跨境投融资便利化政策、优化跨境金融外汇特色服务，支持民营企业“走出去”“引进来”。

北交所开户数已达到638万户，近两日新增约7万

根据业内媒体统计，北交所合格投资者已达638万户，近两日新增约7万名。今年9月，北交所投资者适当性新规正式落地，超过50家券商在App上线了“科创板投资者一键开通北交所权限”功能，投资者在北交所开户积极，目前共有50家券商上线了北交所开户权限，其中，从券商在北交所累计开户排名来看，广发证券位列首位，中信证券、东方财富证券、银河证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、招商证券、海通证券、平安证券排名第二位至第十位。根据适当性新规，科创板投资者均是北交所的潜在投资者，目前北交所开户占开通科创板权限账户比重已经过半。

深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》

深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。巩固公交及出租领域全面电动化成果，延续执行网约车运输证管理政策。加快“电力充储放一张网”建设，支持通过换电、虚拟电厂、光储充一体化等多种创新模式助推公共领域车辆电动化。对燃油动力更新置换为LNG动力的重型货运车辆(含港口内拖车)，按规定给予购置补贴，对港区内使用LNG拖车按规定予以运营资助。探索开展纯电动短途运输、城建物流以及矿场等特定场景重型货车运营示范。对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持。

【机构观点】

中信证券：欧洲推电力基础设施投资计划，关注设备企业出海提速

中信证券研报指出，近日，媒体报道欧盟提出一项5840亿欧元的电力基础设施投资计划（2020-2030），以应对可再生能源新增装机的并网及俄乌冲突下的能源安全问题。据欧盟委员会官网信息披露，该草案最早可追溯于欧洲能源系统数字化计划的相关内容，其中5840亿欧元的电网基础设施投资将在2020-2030年完成，投资将重点投向配网领域；该草案亦在关注电网系统，特别是跨境电网的网络安全。我们认为欧洲大规模电网设施投资将进一步利于中国电力设备的加速出海，建议关注围绕欧洲出口布局较早的相关企业。