【北交所早知道】力王股份打新获配比例0.31% ；证监会就北交所改革公布一揽子政策；七部门：扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求 - 犀牛之星

【市场行情】

上周五北交所全天震荡上涨，汽车零部件持续强势，易实精密（836221）大涨近15%，早盘一度接近涨停，华原股份（838837）、三祥科技（831195）等跟涨；指数方面，北证50上周五涨2.86%。截至午后收盘共207只股票收涨，8只股票收跌，217只股票共成交18.43亿元。涨幅排行方面，N视声（870976）涨23.40%居于榜首，易实精密涨14.52%次之。成交额方面，视声智能成交1.83亿元居于榜首，鼎智科技（873593）成交1.71亿元次之。

【新三板市场行情】

9月1日，新三板市场总成交额2.26亿元(前一交易日2.86亿元)，成交股票家数667家(前值653家)。其中，创新层成交2.01亿元(前一交易日2.13亿元)，基础层成交2536万元(前一交易日7340万元)，做市转让成交9050万元(前一交易日7923万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交5819万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是睿路传播（839206）、润泽生物（872828）、无锡优拓（835616）、赛融信（834466）、多尔晋泽（833332）。

指数方面，9月1日，新三板做市指数涨0.59%，报收1179.11点。板块方面，三板研发指数领涨，涨幅为0.77%，三板消费指数领跌，跌幅为0.25%。

【大宗交易】

奥迪威成交2笔大宗交易，共成交7997.71万元

9月1日消息，奥迪威盘后大宗交易以12.2元/股的价格共成交655.55万股，合计7997.71万元。相较当日收盘价10.56元溢价15.53%

（一）以12.2元/股的价格成交310万股，合计3782万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部，买入营业部为平安证券股份有限公司陕西分公司。

（二）以12.2元/股的价格成交345.55万股，合计4215.71万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部，买入营业部为平安证券股份有限公司陕西分公司。

【龙虎榜】

国子软件上涨0.34%，换手率达31.43%

9月1日消息，据北交所公开信息显示，国子软件（872953）上涨0.34%，换手率为31.43%，累计成交9793.1万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部，买入805.86万元。买二为中国中金财富证券有限公司安徽分公司，买入427.17万元。卖出方面，卖一为万联证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部，卖出321.95万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出303.9万元，买入120.21万元。

明阳科技上涨7.44%，换手率达27.56%

9月1日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技（837663）上涨7.44%，换手率为27.56%，累计成交6011.17万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部，买入279万元。买二为机构专用账户，买入203.08万元。卖出方面，卖一为东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部，卖出184.83万元。卖二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，卖出168.64万元。

路桥信息下跌0.78%，换手率达23.78%

9月1日消息，据北交所公开信息显示，路桥信息（837748）下跌0.78%，换手率为23.78%，累计成交3291.58万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司盐城分公司，买入228.82万元，卖出63.79万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入71.43万元，卖出26.12万元。卖出方面，卖一为中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部，卖出145.54万元。卖二为英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部，卖出143.87万元。

【北交所IPO与打新】

万德股份将于9月5日开启申购，发行价为8.93元/股

9月1日消息，万德股份（836419）北交所IPO战投名单出炉，引入民生证券万德股份战略配售1号集合资产管理计划、陕西空天动力投资管理有限公司、西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫证券有限责任公司等4家战投共拟认购400万股。

万德股份发行价格为8.93元/股，发行市盈率为12.41倍，本次发行网上申购时间为 2023 年 9 月 5 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889369”。

万德股份是一家专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，主营油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品的研发、生产与销售的高新技术企业。

业绩方面，2023年上半年公司营业收入为2.59亿元，同比减少6.69%；归母净利为2431.74万元，同比增长24.04%。

前进科技将于9月8日北交所上会

9月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月8日上午9时召开2023年第50次审议会议。审议的发行人是前进科技（873679）；参会委员有杨艺新、杨欧、马战伟、施郁梅、刘荣光。

公司成立于2015年12月，主要为铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.76亿元、1.94亿元、2.19亿元，归母净利润分别为5952.03万元、4596.93万元、5205.77万元。

泰鹏智能、美心翼申将于9月8日北交所上会

9月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月8日上午9时召开2023年第51次审议会议。审议的发行人是泰鹏智能（873132）、美心翼申（873833）；参会委员有董健、江洋子、张葳葳、曹永强、解鑫。

泰鹏智能成立于2002年5月，主要为设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.87亿元、4.72亿元、4.08亿元，归母净利润分别为1851.49万元、2664.75万元、4409.47万元。

美心翼申成立于2012年6月，公司专业从事压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴及其关联产品的研发、生产和销售。

业绩方面，2020-2022年，公司营业收入分别为4.07亿元、5.29亿元、5.02亿元，归母净利分别为5727.61万元、6140.93万元、5130.88万元。

【晚间重要公告】

力王股份北交所IPO打新冻资424.73亿元  获配比例0.31%   

9月1日消息，力王股份（831627）北交所IPO发行结果出炉，7.44万户投资者打新，有效申购数量70.78亿股，冻结资金约424.73亿元，申购倍数323.98倍，获配比例为0.31%。

在已完成缴款的战略配售环节，力王股份引入东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）、东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）、深圳特威新能源有限公司等9家战投。本次发行战略配售股份合计 460万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为6 元/股，战略配售募集资金金额合计2760万元。

公司主要从事锌锰电池、锂离子电池的研发、生产和销售。

业绩方面，2023年上半年公司营业收入为2.94亿元，同比增长22.44%；归母净利为1962.44万元，同比增长17.13%。

【新三板重要公告】

瑞诚科技(836437):完成定增7130万元

9月1日消息，创新层企业瑞诚科技(836437)发布公告，公司以每股4.60元/股的价格发行1550万股，完成募资7130万元。其中河南氢力能源有限公司认购3680万元，刘龙、李秋明、吴开水3名自然人投资者共认购3450万元。

公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行借款。

公司的主营业务是医药中间体、核苷类产品的研发、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入4.55亿元，净利润667.95万元。

思柏科技(839181):完成定增4000万元

9月1日消息，创新层企业思柏科技(839181)发布公告，公司以每股7.34元/股的价格发行544.96万股，完成募资4000万元。其中广州粤科人才创业投资中心（有限合伙）全额认购。

公告显示，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司的主营业务是通信及输电领域线缆产品的研发、生产及销售。业绩方面，公司2022年营业收入6.48亿元，净利润2693.15万元。

【宏观要闻】

证监会就北交所改革方案公布一揽子政策：引导公募基金、优化上市制度安排、做市交易等

引导公募基金：

在投资端方面推出了一系列改革措施。一是引导公募基金扩大北交所投资。二是允许私募股权基金通过二级市场增持其持股公司的股票。三是加强精准服务。此外，《意见》还就加大力度引入社保基金、保险资金、年金等中长期资金，维护投资者合法权益等作出安排；同时支持地方发挥投资引领作用，设立面向北交所市场的创投、并购、投资等专项基金。

优化北交所上市安排：

一是加快高质量上市公司供给。有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排。二是稳步推进市场改革创新。持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍。三是全面优化市场发展基础和环境。更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用。四是强化组织保障。加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。

做市交易：

对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元，连续3年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近1年新三板做市成交金额排名前50，其他条件保持不变。

8月财新中国制造业PMI升至51.0 重回扩张区间

9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.0，较7月回升1.8个百分点，重回临界点以上。

央行：9月15日起 下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

七部门：力争新能源汽车全年销量900万辆左右，同比增长约30%

工信部等七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年） 的通知，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

发改委卢卫生：优化新能源汽车产业布局，遏制盲目投资冲动

在9月2日举办的第十九届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，国家发展改革委产业发展司司长卢卫生表示，强化统筹谋划，促进产业持续健康发展。坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化汽车产业发展的统筹谋划和窗口指导，优化新能源汽车产业布局，遏制盲目投资冲动，规范产业发展秩序，支持骨干企业做强做优培育世界一流汽车企业集团，引导汽汽车企业兼并重组，推动落后企业退出，调整和优化产业结构，防范化解结构性产能过剩风险。汽车行业、企业要认真落实国家政策要求，推动汽车企业和产能优化整合和创新机制，创新机制降本增效，共同维护发展秩序，促进产业持续健康发展。

七部门：着力扩大有效投资，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求

工业和信息化部等七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知。深挖国内市场潜能。着力扩大有效投资。加快推动战略骨干通道、高速铁路、普速铁路、高速公路、港航设施、现代化机场、物流枢纽等现代物流交通体系，以及清洁能源基地、电力外送通道、沿海核电等现代能源体系，城市智慧停车设施、新能源汽车充换电设施等城市基础设施建设，持续拉动工程机械、轨道交通装备、仪器仪表、民用机械等智能装备发展。加快推进智能制造与机器人技术、重大技术装备、新能源汽车和智能网联汽车、农机装备、高端医疗装备和创新药等“十四五”规划纲要重大工程项目建设，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。充分发挥国家制造业转型升级基金、工业母机基金、中小企业发展基金等政府投资基金作用，引导社会资金加大对制造业的投入力度，尽快形成实物工作量，形成对机械装备的需求带动。各地要建立重大投资项目协同保障机制，对纳入重大项目清单的项目用地、用能需求，协同做好要素保障支持。

证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措

为落实《证券法》有关规定，推动程序化交易规范发展，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，这是证监会顺应市场呼声，深化关键领域制度创新的一项举措，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。《管理通知》主要是加强程序化交易管理工作，与《报告通知》相互衔接、互为配套，共同组成程序化交易监管的基础性制度安排。一是明确证券公司程序化交易管理职责。要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理。二是规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控。三是明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报告内容等。

【机构观点】

中信证券：个税+房贷新政出台，提振居民消费意愿

中信证券研报指出，8月31日政策再度加码，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除；中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，调整优化住房信贷政策。个人所得税专项附加扣除提升直接增加居民现金收入，房贷新政有望减轻居民首付和月供压力，我们认为有利于促进家庭消费力的释放，提振消费信心。受制于市场对大环境的担忧消费整体估值行至历史低位，在政策的持续加码推动下有望逐步修复，建议积极配置。