北交所&新三板周报：证监会就北交所改革公布一揽子政策；国务院：提高婴幼儿照护等三项个人所得税专项扣除标准；下周万德股份申购、5家公司上会 - 犀牛之星

【本周重磅消息】

8月财新中国制造业PMI升至51.0，重回扩张区间

9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.0，较7月回升1.8个百分点，重回临界点以上。

央行：9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

证监会就北交所改革方案公布一揽子政策：引导公募基金、优化上市制度安排、做市交易等

引导公募基金：

在投资端方面推出了一系列改革措施。一是引导公募基金扩大北交所投资。二是允许私募股权基金通过二级市场增持其持股公司的股票。三是加强精准服务。此外，《意见》还就加大力度引入社保基金、保险资金、年金等中长期资金，维护投资者合法权益等作出安排；同时支持地方发挥投资引领作用，设立面向北交所市场的创投、并购、投资等专项基金。

优化北交所上市安排：

一是加快高质量上市公司供给。有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排。二是稳步推进市场改革创新。持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍。三是全面优化市场发展基础和环境。更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用。四是强化组织保障。加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。

做市交易：

对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元，连续3年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近1年新三板做市成交金额排名前50，其他条件保持不变。

发改委：下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求

国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，今年以来，计划执行情况总体较好，国民经济持续恢复、总体回升向好，为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设，扎实推进经济社会发展绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。

国务院：提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准，分别提高1000元

国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。一、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。二、子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。三、赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。其中，独生子女按照每月3000元的标准定额扣除；非独生子女与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度，每人分摊的额度不能超过每月1500元。四、3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除涉及的其他事项，按照《个人所得税专项附加扣除暂行办法》有关规定执行。五、上述调整后的扣除标准自2023年1月1日起实施。

两部门：存量首套房贷利率可降低，9月25日起可申请置换贷款、可协商变更合同约定利率水平

《中国人民银行、国家金融监督管理总局关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》下发，自2023年9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向金融机构提出申请，由金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。新发放贷款的利率水平由金融机构与借款人自主协商确定，但在贷款市场报价利率(LPR)上的加点幅度，不得低于原贷款发放时所在城市首套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。新发放的贷款只能用于偿还存量首套住房商业性个人住房贷款，仍纳入商业性个人住房贷款管理。此外，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人亦可向金融机构提出申请，协商变更合同约定的利率水平。

市场行情回顾（8月28日-9月1日）

本周（8月28日-9月1日）北交所盘面整体上涨，机器人、汽车零部件、大金融概念涨幅居前。居于涨幅榜首位的是明阳科技（837663），本周录得49.64%的涨幅；骏创科技（833533）、易实精密（836221）次之，涨幅分别为29.32%和29.17%，本周个股平均涨幅为5.24%。

成交方面，本周北交所共成交5.71亿股，环比上周增长22.71%；成交金额为68.08亿元，环比上周增长21.79%。个股方面，成交额前三名分别是曙光数创（872808）、鼎智科技（873593）、国子软件（872953），分别成交8.49亿元、7.16亿元和4.75亿元，3只个股周换手率分别为33.09%、51.74%、162.02%。整体来看，北交所217家公司平均周换手率为7.7%。

（8.28-9.1北交所成交金额前10的股票）

【新三板融资情况】

新三板本周13家公司完成股票增发上市，共募资4.01亿元

本周新三板13家公司完成共4.01亿元的融资，从行业来看，机械设备募资规模居首。其中本周宝泉旅游（871703）完成9850万元的融资，投资方为春江集团有限公司；瑞诚科技（836437）完成7130万元的融资，投资方为河南氢力能源有限公司等。

此外，本周新三板共有18家公司披露IPO及定增预案，拟共募资15.47亿元。

千禧龙纤（873811）拟募资4.5亿元，增发价格12.8元/股，公司专业从事超高分子量聚乙烯纤维长丝的研发、生产和销售。2022年营收为3.75亿元，归母净利润为7878.58万元。

光谷信息（430161）拟募资2.8亿元，增发价格9元/股，公司专业从事时空数据服务、应用开发及服务、系统集成及服务。2022年营收为2.68亿元，归母净利润为-1929.75万元。

下周重点关注事项

万德股份将于9月5日开启申购，发行价为8.93元/股

9月1日消息，万德股份（836419）北交所IPO战投名单出炉，引入民生证券万德股份战略配售1号集合资产管理计划、陕西空天动力投资管理有限公司、西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫证券有限责任公司等4家战投共拟认购400万股。

万德股份发行价格为8.93元/股，发行市盈率为12.41倍，本次发行网上申购时间为 2023 年 9 月 5 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889369”。

万德股份是一家专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，主营油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品的研发、生产与销售的高新技术企业。

业绩方面，2023年上半年公司营业收入为2.59亿元，同比减少6.69%；归母净利为2431.74万元，同比增长24.04%。

并行科技将于9月5日北交所二次上会

8月30日，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月5日上午9时召开2023年第48次审议会议。审议的发行人是并行科技（839493）；参会委员有宣雷、曹永强、张葳葳、李检华、杨微波。此前8月8日的上市委会议，并行科技被暂缓审议。

公司成立于2007年2月，公司是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，聚焦应用真实运行性能，致力于为用户提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.23亿元、2.2亿元、3.13亿元，归母净利润分别为-3195.76万元、-8168.21万元、-1.14亿元。

无锡晶海将于9月7日北交所二次上会

8月31日，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月7日上午9时召开2023年第49次审议会议。审议的发行人是无锡晶海（836547）；参会委员有贾忠磊、冯丽霞、郭静、蒋海军、李检华。

公司成立于1995年5月，是一家主要从事氨基酸产品研发、生产、销售的国家级专精特新“小巨人”企业。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.66亿元、3.84亿元、3.87亿元，归母净利润分别为4937.43万元、7395.71万元、6435.01万元。

泰鹏智能、美心翼申将于9月8日北交所上会

9月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月8日上午9时召开2023年第51次审议会议。审议的发行人是泰鹏智能（873132）、美心翼申（873833）；参会委员有董健、江洋子、张葳葳、曹永强、解鑫。

泰鹏智能成立于2002年5月，主要为设计、研发、生产及销售庭院帐篷系列产品、园艺建材系列产品和户外家具系列产品。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.87亿元、4.72亿元、4.08亿元，归母净利润分别为1851.49万元、2664.75万元、4409.47万元。

美心翼申成立于2012年6月，公司专业从事压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴及其关联产品的研发、生产和销售。

业绩方面，2020-2022年，公司营业收入分别为4.07亿元、5.29亿元、5.02亿元，归母净利分别为5727.61万元、6140.93万元、5130.88万元。

前进科技将于9月8日北交所上会

9月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2023年9月8日上午9时召开2023年第50次审议会议。审议的发行人是前进科技（873679）；参会委员有杨艺新、杨欧、马战伟、施郁梅、刘荣光。

公司成立于2015年12月，主要为铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.76亿元、1.94亿元、2.19亿元，归母净利润分别为5952.03万元、4596.93万元、5205.77万元。