北交所&新三板周报：商务部、海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制；6月制造业PMI降至50.5；下周2只新股上市 - 犀牛之星

【本周重磅消息】

商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制

7月3日，据商务部官网消息，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

据公开资料，目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体行业和太阳能电池行业，未来金属镓需求也将稳步增长。

锗是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。

6月财新中国制造业PMI降至50.5 连续两月扩张

7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

6月财新中国服务业PMI降至53.9连续六个月扩张

6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。

发改委主任郑栅洁：巩固优势产业领先地位 多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局

国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。文章指出，巩固优势产业领先地位。改造提升传统产业，推广先进适用技术，推进重点领域节能降碳改造，提升产业技术水平、产出效率、经济效益，巩固多年积累形成的既有优势。加快补齐短板弱项，深入实施制造业核心竞争力提升行动计划、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，补强制造业重点产业链薄弱环节。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升自主保障能力。发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。

市场行情回顾（7月3日-7月7日）

本周（7月3日-7月7日）北交所盘面回暖，汽车零部件、机器人概念涨幅居前。居于涨幅榜首位的是华原股份（838837），本周录得37.05%的涨幅；骏创科技（833533）、路斯股份（832419）次之，涨幅分别为29.51%和23.91%，本周个股平均涨幅为1.58%。

成交方面，本周北交所共成交7.56亿股，环比上周增长14.05%；成交金额为92.2亿元，环比上周减少2.64%。个股方面，成交额前三名分别是鼎智科技（873593）、曙光数创（872808）、巨能股份（871478），分别成交11.03亿元、9.35亿元和6.94亿元，3只个股周换手率分别为48.72%、24.53%、124.29%。整体来看，北交所205家公司平均周换手率为10.4%。

（7.3-7.7北交所成交金额前10的股票）

【新三板融资情况】

新三板本周6家公司完成股票增发上市，共募资1.93亿元

本周新三板6家公司完成共1.93亿元的融资，从行业来看，机械设备募资规模居首。其中本周华升泵阀（831658）完成7799万元的融资，投资方为杭州安投企业管理合伙企业(有限合伙)等；华通科技（833105）完成3825万元的融资，投资方为开源证券股份有限公司等。

此外，本周新三板共有5家公司披露IPO及定增预案，拟共募资4.58亿元。

河钢数字（873462）拟募资3.93亿元，增发价格13元/股，公司专业从事系统集成、系统运维服务、技术开发以及产品销售。2022年营收为4.69亿元，归母净利润为1645.56万元。

东岳机械（838849）拟募资3320万元，增发价格1.66元/股，公司专业从事加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售。2022年营收为5.17亿元，归母净利润为3617.88万元。

下周重点关注事项

华信永道将于7月10日北交所上市

7月5日，华信永道（837592）宣布将于7月10日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，华信永道发行价格为10.38元/股，发行市盈率为17.99倍，发行股份数量1100万股，募集资金总额为1.14亿元。募集资金将用于综合服务能力提升项目、数字智治一体化平台项目。

华信永道成立于2007年7月，是一家专业从事住房公积金及银行业数字化解决方案的高新技术企业。公司主营产品是向全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.79亿元、2.33亿元、2.41亿元，归母净利润分别为-2939.14万元、3517.05万元、3607.63万元。

天力复合将于7月12日北交所上市

7月7日消息，天力复合（873576）将于7月12日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，天力复合发行价为9.35元/股，发行股票数量为1300万股，募集资金总额为1.22亿元，募资将用于清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金等。

公司主要从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。

业绩方面，2022年公司营业收入为6.39亿元，同比增长27.02%；归母净利为7318.03万元，同比增长66.81%。

锦波生物将于7月10日开启申购，发行价格为49元/股

7月5日，锦波生物（832982）北交所IPO战投名单出炉，引入中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、新长期（海南）私募基金管理有限公司3家战投共拟认购4900万元。

锦波生物发行价格为49.00元/股，发行市盈率为32.44倍，本次发行网上申购时间为2023年7月10日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889799”。

锦波生物成立于2008年3月，是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究的国家级小巨人企业。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.61亿元、2.33亿元、3.90亿元，归母净利润分别为3194.84万元、5738.73万元、1.09亿元。

飞宇科技将于7月12日上会

7月5日，北京证券交易所上市委员会定于2023年7月12日上午9时召开2023年第35次审议会议。审议的发行人有飞宇科技（831237）；参会委员有杨艺新、张胜、江洋子、马战伟、杨微波。

飞宇科技成立于2002年12月，公司致力于为全球汽车零部件供应商提供汽车模具的设计开发、模具制造，样品试制；汽车金属零部件的冲压焊接生产。主要生产精密冷冲模具、汽车金属组件及电子电器零部件。飞宇科技在2011年11月被江苏省科学技术厅评定为“高新技术企业”。

业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为2.21亿元、3.62亿元、4.29亿元，归母净利润分别为1760.28万元、3287.42万元、3403.94万元。