北交所&新三板周报：本周IPO2过2；北京市委书记：推动优质企业北交所上市融资；下周一诺威、花溪科技上市 - 犀牛之星

【本周重磅】

天力复合、科志股份成功过会

3月31日，北交所召开上市审议会议：天力复合（873576）、科志股份（870804）符合发行条件，上市条件和信息披露要求，成功过会。

犀牛之星APP显示，天力复合是西北有色金属研究院下属上市公司西部材料（002149.SZ）的控股公司，也是一家专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为钛-钢、锆-钢、不锈钢-钢、镍-钢、铜-钢、铝-钢等层状金属复合材料，涵盖复合板、棒、管等多产品系列。

科志股份是一家专业从事防护设备、防化设备等人防专用设备的研发、生产、销售及安装的高新技术企业。目前，公司是四川省唯一一家同时具有防护设备定点生产和安装、防化设备定点生产和安装两项资质的生产商。公司产品包括人防门、过滤吸收器等，广泛应用于民用建筑地下室工程、城市地下交通干线工程、人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程、疏散干道工程、医疗救助及物资储备等专用工程。

昆工科技：拟定增3.1亿元投资铅炭储能电池材料，公司董事长全额认购

3月27日，昆工科技（831152）披露定增草案，本次向公司控股股东、实际控制人郭忠诚发行股票数量1800万股，不超过本次发行前公司总股本的30%，确定本次发行价格17.21元/股，预计募资30978万元。

公司表示，本次定向发行募集资金主要用于陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目以及补充流动资金。

北京市委书记尹力：支持北交所做大做强，推动更多优质企业上市融资

3月27日下午，金融工作座谈会召开。中国人民银行行长易纲，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清，中国证监会主席易会满，市委副书记、市长殷勇，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜参加。

尹力表示，支持北交所做大做强，推动更多优质企业上市融资。在支持扩大内需上精准发力。聚焦人民群众日益多样的消费需求，丰富金融产品供给，推动金融服务下沉到更多消费群体和更丰富消费场景中。在金融改革开放上守正创新。打造国家级绿色交易所，实施数字人民币全域试点，开展跨境资金流动、国际收支便利化等开放探索。

易会满指出，下一步，证监会将一如既往服务好、支持好首都经济社会发展。把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。

证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见

证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。

《条例（修订草案征求意见稿）》主要内容有六方面。一是落实新《证券法》要求，取消、调整部分行政许可事项，落实审慎监管原则、提升风险防控主动性，对照《证券法》提高处罚力度。二是加强对证券公司股东、实际控制人穿透监管的要求，增强监管力度，规范公司治理。三是引导行业回归本源、集约经营，走高质量发展之路，培育“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，建立长效合理激励约束机制。四是补充业务规则，新增证券承销与保荐、做市交易、场外业务三节，针对性完善相关业务规范，促进服务实体经济功能有效发挥。五是强化合规风控，完善内外部约束机制，突出合规风控全覆盖，强化全面风险管理；补充恢复与处置计划、子公司和分支机构管理、利益冲突防控、关联交易管理、异常交易监控、廉洁从业、人员管理等重点制度要求，系统规定信息技术制度。六是优化监管方式，提升监管效能。明确差异化监管原则，完善法律责任设置、提升违法违规成本。

市场行情回顾（3月27日-3月31日）

本周（3月27日-3月31日）北交所整体震荡下挫，储能、算力概念涨幅居前。居于涨幅榜首位的是艾融软件（830799），本周录得11.25%的涨幅；昆工科技（831152）、汉鑫科技（837092）次之，涨幅分别为7.35%和6.51%，本周个股平均涨幅为-1.43%。

成交方面，本周北交所共成交3.18亿股，环比上周减少12.26%，成交金额为33.36亿元，环比上周减少6.49%。个股方面，成交额前三名分别是云创数据（835305）、安达科技（830809）、天宏锂电（873152）、分别成交5.71亿元、2.49亿元和2.27亿元，3只个股周换手率分别为55.11%、7.74%、67.02%。整体来看，北交所184家公司平均周换手率为3.59%。

（3.27-3.31北交所成交金额前10的股票）

【新三板融资情况】

新三板本周17家公司完成股票增发上市，共募资7.21亿元

本周新三板17家公司完成共7.21亿元的融资，从行业来看，基础化工募资规模居首。其中本周金宇农牧（832555）完成2.22亿元的融资，投资方为宁夏金宇房地产投资集团有限公司等；润和催化（872211）完成2.16亿元的融资，投资方为国彤创丰私募基金管理有限公司-国彤创丰润和创业投资私募基金等。

此外，本周新三板共有17家公司披露定增预案，拟共募资12.03亿元。

其中天一恩华（873437）拟募资5.99亿元，增发价格15元/股，公司主要从事研发并提供虚拟化解决方案、混合云服务。2021年营收为3.75亿元，归母净利润为9958.38万元。

柯美特（870086）拟募资1.38亿元，增发价格5.8元/股，公司专业从事塑料异型材、铝型材和系统门窗的研发、生产和销售。2021年营收为9.71亿元，归母净利润为2409.71万元。

下周重点关注事项

一诺威将于4月3日北交所上市

3月30日，一诺威（834261）宣布将于4月3日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，一诺威发行价为10.81元/股，发行股票数量为2993.27万股，募集资金总额为3.24亿元。募资将用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目、补充流动资金等。

一诺威成立于2003年12月，公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工.2019年-2021年，公司营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元，归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元。

旺成科技将于4月4日开启申购发行价格为5.53元/股

3月30日消息，旺成科技（830896）北交所IPO战投名单出炉，引入重庆沣创美好企业管理咨询有限公司、重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及重庆优尼科机电技术有限公司等6家战投共拟认购506.2万股。

旺成科技发行价格为5.53元/股，发行市盈率为15.9倍，本次发行网上申购时间为2023年4月4日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889896”。

旺成科技成立于1999年2月，公司专业从事齿轮组件和离合器部件等通用设备的研发、生产和销售。

业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入1.61亿元，同比减少9.95%；归母净利为1800.52万元，同比减少2.04%。

花溪科技将于4月6日北交所上市犀牛之星为战投股东

3月31日消息，花溪科技（872895）将于4月6日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，花溪科技发行价为6.6元/股，发行股票数量为1400万股，募集资金总额为9240万元。募资将用于年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目、补充流动资金等。

战投方面，公司引入开源证券、华鑫证券以及犀牛之星-北交精选巨鹿2号私募证券投资基金等9家战投共拟认购280万股。

花溪科技成立于2008年3月，公司系农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。

业绩方面，2021年-2022年，公司营业收入分别为1.74亿元、1.38亿元，归母净利润分别为2845.94万元、2477.5万元。

迪尔化工将于4月6日开启申购犀牛之星为战投股东

3月30日，迪尔化工（831304）北交所IPO战投名单出炉，引入犀牛之星、泰安市泰山新能源发展有限公司、宁阳经开投资有限公司以及国泰君安证券等7家战投共拟认购600万股。

迪尔化工发行价格为3.98元/股，发行市盈率为8.99倍，本次发行网上申购时间为2023年4月6日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889804”。

迪尔化工成立于2001年5月，公司是国内较大的浓硝酸生产企业之一，主营业务为硝酸、硝酸钾、硝基水溶肥等产品的生产及销售。浓硝酸是公司的主导产品，下游产品硝酸钾、硝酸镁、氯化镁等化工产品为子公司财富化工的主导产品。

业绩方面，2021年至2022年，迪尔化工营业收入分别为5.07亿元、8.31亿元，归母净利润分别为3117万元、6994万元。