【北交所早知道】欧普泰今日起询价；威宁能源完成25.73亿元定增；天宏锂电、迅安科技、雅达股份将于11月29日上会 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所开盘后震荡下跌，医药股普遍回调，生物谷(833266)跌近11%，鹿得医疗(832278)跌近8%，大唐药业(836433)跟跌。截至午后收盘共10只股票收涨，114只股票收跌，126只股票共成交8.23亿元。涨幅排行方面，云创数据(835305)涨4.29%居于榜首，苏轴股份(430418)涨2.80%次之。 成交额方面，森萱医药(830946)成交1.10亿元居于榜首，硅烷科技(838402)成交5347万元次之。

【新三板市场行情】

11月22日，新三板市场总成交额2.12亿元(前一交易日1.86亿元)，成交股票家数687家(前值657家)。其中，创新层成交1.41亿元(前一交易日1.45亿元)，基础层成交7101万元(前一交易日4043万元)，做市转让成交5991万元(前一交易日6783万元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交1.08亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是万盛智能（835544）、万相融通（837319）、信拓物流（834590）、同人泰（836978）、鑫泰新材（873363）。

指数方面，11月22日，新三板做市指数跌0.15%，报收1236.35点。板块方面，三板龙头指数领涨，涨幅为2.63%，三板服务指数领跌，跌幅为0.27%。

【北交所IPO与打新】

欧普泰今起询价，发行底价为24元

11月18日，欧普泰（836414）发布公告，欧普泰发行价格为24元/股，发行代码为“889998”。

公司将于 11月 23 日、 11 月 24 日询价； 11 月 29日申购。通过证券公司进行询价委托和申购委托的时间均为询价和申购期间每个交易日 9:15-11:30、13:00-15:00。

战投方面，公司引入南方基金、景顺长城基金、晨鸣资产等10家战投，总共拟认购3600万元。 

公司成立于1999年12月，公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售。公司主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。2019年-2021年，公司营业收入分别为2843.72万元、9422.33万元、1.24亿元，归母净利润分别18.3万元、1682.33万元、3057.91万元。

力佳科技将于11月25日北交所上市

11月22日消息，力佳科技（835237）将于11月25日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，力佳科技发行价为18.18元/股，发行市盈率为21.7倍，发行股票数量为1000万股，募集资金总额为1.82亿元。募资将用于新一代高性能锂原电池产业化项目和研发中心项目。

力佳科技成立于2004年7月，公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售。主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。2019年-2021年，公司营业收入分别为2.34亿元、2.27亿元、2.85亿元，归母净利润分别为2949.47万元、3003.55万元、4467.57万元。

云里物里北交所IPO打新冻资122.97亿元  获配比例0.89%

11月22日消息，云里物里（872374）北交所IPO发行结果出炉，10.42万户投资者打新，有效申购数量12.3亿股，冻结资金约122.97亿元，申购倍数112.56倍，获配比例为0.89%。

辰光医疗将于11月25日开启申购 发行价格为6元/股

辰光医疗发行价格为6元/股，发行市盈率为24.29 倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 11 月 25日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889300”。

辰光医疗成立于2004年8月，公司的主营业务是医学影像超导 MRI 设备核心硬件、科研领域特种磁体的研发、生产和销售。2019年-2021年，公司营业收入分别为1.34亿元、1.42亿元、1.96亿元；归母净利润分别为299.96万元、500.59万元、2424.37万元。

秋乐种业将于11月25日开启申购 发行价格为6元/股

秋乐种业发行价格为6元/股，发行市盈率为29.38倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 11月25日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889969”。

秋乐种业是一家集玉米种子、小麦种子、花生种子等农作物种子的育种、扩繁、加工、推广、销售和技术服务于一体的生物育种创新企业。先后被认定为中国种业信用骨干企业、河南省农业产业化省龙头企业、河南省高新技术企业、郑州市最具影响力企业。

业绩方面，2022年上半年，公司实现营业收入8823.44万元，同比减少8.02%，归母净利润为467.25万元，同比增长49.73%。

特瑞斯将于12月1日开启申购 发行价格为16.18元/股

特瑞斯发行价格为16.18元/股，发行市盈率为24.13倍，本次发行网上申购时间为 2022 年 12月 1日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889014”。

特瑞斯成立于1997年1月，公司主营业务为天然气输配及应用装备的研发、生产和销售。2022年8月，公司通过了第四批国家级“专精特新小巨人”企业认定。2022年上半年，公司实现营业收入2.43亿元，同比增长23.14%；归母净利1706.33万元，同比增长2.09%。

天宏锂电将于11月29日上会

11月22日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月29日上午9时召开2022年第71次审议会议。审议的发行人是天宏锂电（873152）；参会委员有贾忠磊、贾丽丽、王海涛、魏天慧、胡燕华。

天宏锂电成立于2015年3月，公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业。2019年-2021年，公司营业收入分别为1.35亿元、2.35亿元、3.71亿元，归母净利润分别为234.13万元、2094.32万元、2720.1万元。

迅安科技将于11月29日上会

11月22日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月29日上午9时召开2022年第72次审议会议。审议的发行人是迅安科技（834950）；参会委员有宣雷、叶莹、姚飞军、何年生、朱清滨。

迅安科技成立于2001年5月，公司是一家专业从事研发、生产和销售电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的高新技术企业。2019年-2021年，公司营业收入分别为1.27亿元、1.77亿元、2.12亿元，归母净利润分别为2356.19万元、4356.35万元、5726.48万元。

雅达股份将于11月29日上会

11月22日消息，北京证券交易所上市委员会定于2022年11月29日上午9时召开2022年第73次审议会议。审议的发行人是雅达股份（430556）；参会委员有楚晋宏、叶莹、黄亮、谢元勋、梁晓燕。

雅达股份成立于1994年1月，公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。2019年-2021年，公司营业收入分别为2.37亿元、2.92亿元、3.24亿元，归母净利润分别为4681.73万元、7043.83万元、4637.81万元。

【晚间重要公告】

雅葆轩破发触发绿鞋机制，主承销商已用超额配售资金购入204万股

雅葆轩于2022年11月18日在北京证券交易所上市，截至 2022 年 11 月 21 日，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 204.00 万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为 27,974,890.81 元（含经手费、过户费），最高价格为 13.98 元/股，最低价格为 13.15 元/股，加权平均价格为 13.71 元/股。

雅葆轩成立于2011年7月，公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业。产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种，广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。2022年前三季度，公司营业收入为1.74亿元，同比增长35.89%；归母净利为4798.41万元，同比增长42.65%。

盖世食品接待38家机构调研，公司目前正在积极开拓华中，华东两大地区市场

11月22日消息，盖世食品 （836826）发布公告称，公司于2022 年11月 18日接待了安信证券、江海证券、太平资产等38家机构的调研。

针对公司的销售渠道，公司表示，公司在开拓华南地区的同时，积极布局华中、华东两大区，分别在北京、上海设立子公司，销售人员将逐渐增加；同时，互联网销售网络逐步搭建中，继京东、淘宝等传统电商平台开设专卖店外，抖音直播、小红书入驻等新媒体矩阵持续孵化中。

锦好医疗接待71家机构调研，公司新产业园预计在 2023 年第一季度实现搬迁并陆续投入使用

11月22日消息，锦好医疗（872925）发布公告称，公司于2022 年11月 18日接待了申万宏源证券、国融基金、交银理财等71家机构的调研。

针对公司新产业园搬迁问题，公司表示，公司募投产业园主体工程已经基本完工，现在处于室内装修以及生产线的规划建设阶段，初步预计在 2023 年第一季度实现搬迁并陆续投入使用。新产业园的投产计划将根据客户订单的情况，逐步释放所需产能。

海能技术接待18家机构调研，未来将探索在环境检测，生命科学等领域的应用

11月22日消息，海能技术（430476）发布公告称，公司于2022 年11月 21日接待了国金证券、中金公司、上海证券、硕腾基金、巨杉资产、德邦资管、怀澄投资、博裕资本、启峰资本、中域资产、通用投资、上投摩根、敦和资产、高信百诺、重阳资本、博鸿资产、久久联创投资、五地投资等18家机构的调研。

针对公司开展新业务，公司表示，公司未来一方面将持续加大研发投入，通过自主研发，稳固发展实验室分析业务。不断加大对高效液相色谱仪产品的营销投入和市场推广力度，拓展液相色谱仪在制药等领域的应用，提高液相色谱仪的市场占有率；同时，在聚焦食品风味分析领域的基础上，拓展G.A.S.气相色谱-离子迁移谱等产品在其他应用领域的应用，寻找 G.A.S.产品新的市场增长点。另一方面，将借助资本力量，通过投资并购，快速拓展产品线和应用领域，积极探索环境检测、生命科学、航空航天、医疗诊断等新的业务领域。

鹿得医疗接待33家机构调研，跨境电商渠道将是公司未来发展重点

11月22日消息，鹿得医疗（832278）发布公告称，公司于2022 年11月 18日接待了凯丰投资、东北证券、财信证券等33家机构的调研。

针对公司业绩增速，公司表示，目前公司在跨境电商业务取得很大突破，随着全球疫情影响，购物习惯的改变，跨境电商渠道是企业未来发展的重点；OCT 渠道采取与大客户合作的策略初有成效，已与国内知名公司进行战略合作。另外在最近我们派出了营销团队去参加国际医疗器械 MEDICA 德国展，疫情三年后再次参展，新老客户非常多，现场也取得很多意向性订单，效果非常好，之后我们会积极参展一些重要展会。

【新三板公告】

威宁能源(873359):完成定增25.73亿元

11月22日消息，创新层企业威宁能源(873359)发布公告，公司以每股1.48元的价格发行17.38亿股，募资金额为25.73亿元。其中国家电投集团贵州金元股份有限公司认购9亿元，兰溪源泰股权投资合伙企业（有限合伙）认购4.6亿元，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购3亿元，淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）认购2亿元，淄博普润股权投资合伙企业（有限合伙）认购1亿元，中山证券有限责任公司认购6000万元，宁涌富小暑1号私募证券投资基金认购5100万元，嘉兴利物沃润股权投资合伙企业（有限合伙）认购5000万元，贵州锦诚酒店管理有限公司认购5000万元，稳泰萍启私募证券投资基金认购3000万元，东营奥远工贸有限责任公司认购3000万元，贵州龙享建设有限公司认购3000万元，上海济福供应链管理合伙企业（有限合伙）认购1500万元，中电投先融鸿威1号单一资产管理计划认购1200万元，朱传会、王可、姜权应等12名自然人投资者共认购2.85亿元。

公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设及用于增加子公司资本金。

公司的主营业务是新能源光伏发电及可再生水力发电等业务。业绩方面，公司2021年营业收入23.24亿元，净利润3.53亿元。

【宏观要闻】

市场监管总局：经营者不得利用数据、算法及平台规则等从事不正当竞争行为

市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，修改的主要内容包括完善数字经济反不正当竞争规则，规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为等。经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。同时，考虑到数字经济领域不正当竞争行为认定的复杂性，规定了判断是否构成不正当竞争行为的考量因素，增强制度的可预期性和执法的规范性。此外，还规定了平台经营者加强竞争合规管理的责任，推动反不正当竞争的社会共治。

【机构观点】

中信证券：预计2023年国内新能源车销量为900万辆

中信证券研报指出，预计未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，补贴年底退坡带来的影响有限，电动化、智能化景气向上，预计2023年国内新能源车销量为900万辆，同比+31%。行业进入稳定成长新阶段，持续的技术创新和安全性升级带来的产品体验提升和成本下降是行业未来发展的主要方向。锂电材料环节，龙头企业地位持续巩固，产业格局初步形成，2023年行业新增产能集中开始释放，可能面临竞争加剧。在竞争中能够凭借自身技术、成本优势维持高产能利用率的企业将脱颖而出。建议关注企业新技术、低成本工艺、海外产能释放对企业业绩带来的弹性，看好具备技术、成本优势的企业在竞争中胜出。应用创新方面，下游应用场景丰富带来增长新机遇，建议关注快充、储能、人形机器人等应用场景相关受益标的。推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等。