中京电子(002579.SZ)拟收购珠海亿盛45%股权及元盛电子23.88%股权 明起复牌 - 犀牛之星

　　中京电子(002579.SZ)公布，公司拟向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45%股权；

　　另外，拟向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等9人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。

　　根据重组协议，珠海亿盛45%股权的交易价格为12674万元、元盛电子23.88%股权的交易价格为14326万元，从次交易拟购买资产的总交易价格为2.7亿元，其中以发行可转债的方式支付交易对价的10%，即2700万元；以发行股份的方式支付交易对价的78.89%，即2.13亿元；以现金方式支付交易对价的11.11%，即3000万元。

　　此次交易前，公司下属企业中京投资持有珠海亿盛55%股权以及元盛电子29.18%股权，由于珠海亿盛持有元盛电子46.94%股权，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为55.00%。此次交易后，珠海亿盛、元盛电子纳入公司合并范围的比例均为100%。

　　此外，公司在购买资产的同时，拟向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.4亿元，不超过以发行可转债及股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行可转债按初始转股价的转股数量不超过上市公司本次交易前总股本的20%，此次交易完成后上市公司累计债券余额不超过2018年末净资产的40%。

　　2019年5月22日，公司召开第四届董事会七次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》及相关议案。按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年5月24日开市起复牌交易。