新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 - 犀牛之星

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

一、公司所处的房地产行业与国民经济联系极为密切，受国家宏观政策影响较大。近年来，针对国内部分地区出现的房地产投资过热、房价上涨幅度过快等问题，国家从金融、税收、土地、拆迁等方面出台了相应的调控政策。调控政策的实施对房地产行业的产品结构、市场需求、土地供应乃至盈利模式等方面产生较大影响。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利影响。

二、本次公司债券未提供担保，如公司在本次公司债券到期时未能偿还本息，债券持有人将不能通过保证人受偿债券本息。

三、自２００７年以来，国家已经六次向上调整了存贷款基准利率，未来市场利率仍存在上升的可能。由于本次公司债券采用固定利率且期限较长，在本次公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收益水平下降。

四、本次公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市。由于公司债券发行目前处于试点阶段，可能会出现公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性。

五、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司的主体信用等级为ＡＡ－，本次公司债券信用等级为ＡＡ－，说明本公司的债务偿还能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏观经济环境、房地产市场和资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，将可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

释义

在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

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第一节发行概况

本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料。

本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和保荐人（主承销商）外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。

一、公司简要情况

中文名称：新湖中宝股份有限公司

英文名称：ＸＩＮＨＵＺＨＯＮＧＢＡＯＣＯ．，ＬＴＤ

股票简称：新湖中宝

股票代码：６００２０８

股票上市地：上海证券交易所

二、公司债券发行批准情况

（一）２００７年１０月１８日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并提交公司２００７年第七次临时股东大会审议。

（二）２００７年１１月３日，公司２００７年第七次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项，决议主要内容如下：

１、本次发行公司债券的票面总额不超过１４亿元人民币，具体发行规模股东大会授权董事会在上述范围内确定；

２、本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；

３、公司债券的期限为５－１０年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；

４、拟用公司债券发行募集资金中的３亿元偿还公司银行贷款，剩余募集资金补充公司流动资金；

５、决议的有效期为自股东大会审议通过之日起１８个月；

６、对董事会的授权事项：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

（２）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（３）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（４）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

（５）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

（６）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

（三）２００８年６月１７日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了本次公司债券的债券品种的期限、回售条款、债券利率或其确定方式、利率上调选择权等事项。

三、公司债券发行核准情况

２００８年４月２４日，经中国证监会证监许可〔２００８〕５８９号文核准，本公司获准发行债券面值不超过１４亿元公司债券。

四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款

（一）债券名称

本次公司债券的名称为新湖中宝股份有限公司２００８年公司债券。

（二）发行规模

本次公司债券发行规模为不超过人民币１４亿元（１，４００万张）。具体发行规模由发行人和保荐人（主承销商）根据市场情况协商确定。

（三）票面金额及发行价格

本次公司债券面值１００元／张，按面值平价发行。

（四）债券期限

本次公司债券的期限为８年。

（五）回售条款

本次公司债券持有人有权在债券存续期间第３年和第６年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

在本次公司债券存续期间回售申报日前５个交易日至回售申报日，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售公告至少３次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有该次回售权。本次公司债券存续期间第３年和第６年付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。第３年和第６年付息日后的３个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

（六）债券利率及其确定方式

本次公司债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本次公司债券的票面利率询价区间为７．５％－９．００％。

（七）利率上调选择权

发行人有权在本次公司债券存续期间第３年和第６年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。

在本次公司债券存续期间回售申报日前１０个交易日至回售申报日，若发行人选择上调利率，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布上调利率公告。若发行人未行使利率上调权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（八）还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本次公司债券的起息日为本次公司债券的发行首日，即２００８年７月２日。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，２００９年至２０１６年间每年的７月２日为上一计息年度的付息日（遇非交易日顺延，下同）。本次公司债券到期日为２０１６年７月２日，到期支付本金及最后一期利息。

本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

（九）担保方式

本次公司债券未提供担保。

（十）信用级别及资信评级机构

经新世纪评估评级，发行人的主体信用等级为ＡＡ－，本次公司债券信用等级为ＡＡ－。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

（十一）债券受托管理人

本次公司债券的受托管理人为西南证券有限责任公司。

（十二）发行对象

持有在登记公司开立的基金证券账户或Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十三）向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东配售。

（十四）发行方式

本次公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。

本次公司债券网上发行规模预设为不低于本次公司债券发行规模的３０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上／网下发行情况决定是否启动网上／网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

（十五）承销方式

本次公司债券由保荐人（主承销商）西南证券有限责任公司组织承销团，承销团根据最终确定的发行规模采取余额包销的方式承销。

（十六）拟上市地

上海证券交易所。

（十七）发行费用

本次公司债券发行费用预计不超过募集资金总额的２％。

五、本次公司债券上市安排

本次公司债券上市前的重要日期安排如下：

发行公告刊登日期：２００８年６月１８日

网上认购日：２００８年７月２日

网下认购期：２００８年７月２日－２００８年７月８日

公司将在本次公司债券发行结束后尽快向上证所申请公司债券上市，办理有关上市手续。

六、本次发行的有关当事人

１、发行人

公司名称：新湖中宝股份有限公司

法定代表人：邹丽华

办公地址：浙江省杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦１１层

传真：（０５７１）８７３９５０５２

联系人：虞迪锋、李晨

２、保荐人（主承销商）

公司名称：西南证券有限责任公司

法定代表人：范剑

办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦１５０６室

传真：（０２１）５８７６５４３９

项目负责人：马明星、梁俊

项目主办人：王浩

其他联系人：梁永东、张馨、黄薇

３、分承销商

公司名称：南京证券有限责任公司

法定代表人：张华东

传真：０２５－８３２１３２２３

联系人：简光友

４、律师事务所

公司名称：北京市竞天公诚律师事务所

法定代表人：张绪生

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街２０号联合大厦１５层

传真：（０１０）６５８８２２１１

经办律师：项振华、马秀梅

５、会计师事务所

公司名称：中磊会计师事务所有限责任公司

法定代表人：熊靖

传真：（０５７３）８２６２７２８４

经办注册会计师：濮文斌、顾宇倩

６、资信评级机构

公司名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：潘洪萱

住所：上海市汉口路３９８号华盛大厦１４Ｆ

传真：（０２１）６３５００８７２

经办人员：刘晓华、陈晶晶、王珏

７、债券受托管理人

公司名称：西南证券有限责任公司

法定代表人：范剑

办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦１５０６室

传真：（０２１）５８７６５４３９

８、申请上市的证券交易所

单位名称：上海证券交易所

总经理：张育军

住所：上海市浦东南路５２８号

传真：（０２１）６８８０２８１９

９、公司债券登记机构

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理：王迪彬

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

传真：（０２１）６８８７００５９

公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节发行人的资信状况

发行人资信情况良好，发行人的债务本息均能及时偿还，不存在逾期贷款。２００６年，发行人被中国建设银行股份有限公司浙江省分行评为“总行级重点客户”。

一、资信评级机构及其对本次公司债券的信用评级情况

公司聘请了新世纪评估对本次发行公司债券的资信情况进行评级。根据新世纪评估出具的《新湖中宝股份有限公司２００７年公司债券信用评级报告》，公司信用等级为ＡＡ－，本次公司债券信用等级为ＡＡ－。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

新世纪评估评定新湖中宝主体信用等级为ＡＡ－，该级别反映了公司短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力较强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响较小。

本次公司债券的信用等级为ＡＡ－。该级别反映了公司的债务偿还能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

（二）评级报告揭示的主要风险

１、新湖中宝房产主业属于资金密集性产业，目前的信贷政策走向对公司业务发展不利。

２、银行贷款利率的持续性上调使新湖中宝资金成本上升，并同时对市场需求预期产生一定影响，进而影响在建及在售项目的资金回笼速度。

３、新湖中宝房产项目区域分布较广，使公司面临一定的跨区域管理风险。

（三）跟踪评级的有关安排

本次信用评级报告出具后，评级机构将在每年发行人公布年报后的１个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。

评级机构持续跟踪评级人员密切关注与发行人有关的信息，当发行人发生了影响前次评级报告结论的重大事项时及时跟踪评级，如发行人受突发、重大事项的影响，评级机构将在重大事项发生之日起１０个工作日内提出不定期跟踪评级报告。

三、公司资信情况

（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

公司资信情况良好，与国内主要银行保持着良好的合作关系，截至２００７年１２月３１日，公司及子公司拥有银行授信约３１８，３７０万元，未使用授信约４４，４４９万元。

（二）近三年与主要客户发生业务往来的信用情况

发行人近三年来与客户和供应商发生业务往来时，均遵守合同约定，没有发生过违约现象。

（三）近三年债券的发行及偿还情况

近三年公司未发行过债券。

（四）本次发行后累计公司债券余额

本次发行后累计公司债券余额为１４亿元，占公司２００７年１２月３１日经审计归属于母公司所有者权益的比例为３７．３１％。

（五）公司近三年的有关财务指标

■

注：１、资产负债率＝负债总额／资产总额

２、流动比率＝流动资产／流动负债

３、速动比率＝（流动资产－存货－待摊费用）／流动负债

４、利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用

５、贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

６、利息偿付率＝实际利息支出／应付利息支出

第三节担保

本次公司债券未提供担保。

第四节公司基本情况

一、公司设立及上市情况、股本变化情况及重大资产重组情况

（一）公司设立及上市情况

公司的前身系浙江嘉兴惠肯股份有限公司，是于１９９２年８月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔１９９２〕２０号及浙股募〔１９９２〕８号文批准，由嘉兴商业大厦、嘉兴市信托投资公司、嘉兴市建设房地产开发公司和中国工商银行浙江省信托投资公司４家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，成立时总股本为５００．１５９９万股，面值１０元。１９９７年，公司更名为“中宝戴梦得股份有限公司”。

１９９９年６月２日，经中国证监会证监发行字〔１９９９〕５７号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股５，８５０万股，并于１９９９年６月２３日，在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“戴梦得”，股票代码“６００２０８”。公开发行后，公司总股本增加至２０，９０３．３６万股。

（二）上市以来股本变动情况

２００２年７月２４日，公司实施２００１年度利润分配方案，以２００１年年末总股本２０，９０３．３６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），并用资本公积金向全体股东每１０股转增２股。分配方案实施后，公司总股本增加至２５，０８４．０３万股。

２００６年２月１３日，公司实施股权分置改革方案，流通股股东每１０股获得６股的转增股份。股权分置改革方案实施后，公司总股本增加至３１，２７６．０３万股。

２００６年１１月１７日，经公司２００６年第三次临时股东大会表决通过，并经中国证监会证监公司字〔２００６〕２５０号文批准，公司以３．２１元／股的价格向新湖集团定向发行１２０，０００万股股份，新湖集团以其所持有的十四家房地产类子公司的股权认购，该次发行完成后，公司总股本增加至１５１，２７６．０３万股。

２００７年５月８日，公司实施了２００６年度利润分配方案，以总股本１５１，２７６．０３万股为基数，向全体股东每１０股转增１股，转增后公司总股本增加至１６６，４０３．６３万股。

２００７年９月３日，经中国证监会证监发行字〔２００７〕２２９号文核准，公司向７名符合相关规定的机构投资者非公开发行９，９６２万股股份，发行后公司总股本增加至１７６，３６５．６３万股。

（三）重大资产重组情况

公司２００３－２００５年仅维持微利，三年平均净利润为５９５．０６万元，扣除非经常性损益后的平均净利润为－１，５４５．７４万元，平均净资产收益率仅为０．９７％，平均每股收益仅为０．０２元／股，盈利能力很低。

为了改善公司主营业务分散，主要业务板块盈利能力较弱的情况，２００６年１１月１７日，经公司２００６年第三次临时股东大会表决通过，并经中国证监会证监公司字〔２００６〕２５０号文批准，公司以３．２１元／股的价格向新湖集团定向发行１２０，０００万股股份，新湖集团以其所持有的十四家房地产类子公司的股权进行认购。

该次重大资产收购涉及的资产情况如下：

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截至２００６年１１月２４日，上述十四家房地产类子公司的股权已全部变更到公司名下，完成了工商变更登记手续。２００６年１１月２９日，公司完成了该次非公开发行股票的证券变更登记手续，公司的重大资产收购方案已经实施完毕。

该次收购完成后，公司的总资产从２５４，６７０．５３万元增加至６８２，２３６．１９万元，增加了１６８％；净资产从６１，１７３．３２万元增加至１８３，３１１．９９万元，增加了２００％，总资产和净资产的规模均有较大幅度的增长。

（四）本次发行前股本总额及前十名股东情况

截至２００７年１２月３１日，公司总股本为１７６，３６５．６３万股，股本结构如下：

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截至２００７年１２月３１日，公司前１０名股东持股情况如下：

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二、公司组织结构及对其他企业的权益投资情况

（一）公司组织结构图

本公司组织结构如下图所示：

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（二）公司对其他企业的权益投资情况

公司对其他企业的权益投资情况如下图所示：

新湖中宝股份有限公司投资结构图（截至２００７年１２月３１日）

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三、公司控股股东及实际控制人

（一）控股股东

名称：浙江新湖集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

成立日期：１９９４年１１月３１日

法定代表人：邹丽华

注册资本：２９，７９０万元人民币

经营范围：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，房地产开发经营，物业管理，海水养殖及海产品的深加工，五金交电、百货、建筑材料、木材、普通机械、金属材料、针纺织品、服装、办公自动化设备的销售，信息咨询服务。

截至２００７年１２月３１日，新湖集团母公司（未经审计）的资产总额为４７１，８９５万元，净资产为２１７，５４５万元，资产负债率为４６．１０％。２００７年度营业收入为８５，８３４万元，利润总额为２４０万元。

截至２００７年１２月３１日，新湖集团持有公司股份中用于质押的股份数为８６，９７４．７万股（占公司总股本的４９．３１％）。

对其他企业投资情况如下表：

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（二）实际控制人

姓名：黄伟

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：投资等

最近五年内职务：２０００年１０月前任新湖集团董事长，２０００年１０月至今任新湖控股董事长。

截至２００７年１２月３１日，黄伟先生未直接持有本公司股票。

（三）本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至２００７年１２月３１日，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：

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四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

■

五、公司主营业务情况

（一）公司的经营范围

公司营业执照载明的经营范围为：实业投资，百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器、煤炭（《煤炭经营资格证》有效期至２００８年８月１日）的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，附设酒店，社会停车。

公司从事的房地产开发业务均通过子公司进行。

（二）公司的主要业务

公司的主要业务为房地产开发，房地产投资项目分布在浙江（杭州、温州、嘉兴、衢州、湖州）、上海、江苏（苏州、镇江、淮安）、江西（九江）、安徽（黄山、芜湖、蚌埠）、山东（泰安）、辽宁（沈阳）等省市。未来公司的项目将定位于全国市场（上海、江苏除外），在开发地域的选择上注重一、二、三线城市的合理配置，逐步提高化解区域性市场风险的能力。

１、公司２００６年主要房地产项目开发情况

（面积单位：平方米 金额单位：万元）

■

注：本表数据未考虑权益比例。２、公司２００７年主要房地产项目开发情况

（面积单位：平方米，金额单位：万元）

公司、本公司、发行人、新湖中宝

指新湖中宝股份有限公司

新湖集团

指浙江新湖集团股份有限公司

新湖控股

指新湖控股有限公司

浙江允升

指浙江允升投资集团有限公司

新湖美丽洲

指杭州新湖美丽洲置业有限公司

九江新湖

指九江新湖远洲置业有限公司

浙江新湖

指浙江新湖房地产集团股份有限公司

杭州新湖

指杭州新湖房地产开发有限公司

嘉兴新湖

指嘉兴新湖房地产开发有限公司

兴和投资

指杭州兴和投资发展有限公司

衢州新湖

指衢州新湖房地产开发有限公司

瑞安外滩

指瑞安外滩房地产开发有限公司

黄山新湖

指黄山新湖房地产开发有限公司

芜湖长江长

指芜湖长江长置业有限公司

蚌埠新湖

指蚌埠新湖置业有限公司

江苏新湖

指江苏新湖宝华置业有限公司

镇江新湖

指镇江新湖置业有限公司

苏州新湖

指苏州新湖置业有限公司

淮安新湖

指淮安新湖房地产开发有限公司

济南新湖

指济南新湖房地产开发有限公司

沈阳新湖

指沈阳新湖房地产开发有限公司

上海新湖

指上海新湖房地产开发有限公司

海宁绿城新湖

指海宁绿城新湖房地产开发有限公司

嘉善新湖

指嘉善新湖房地产开发有限公司

桐乡新湖

指桐乡新湖升华置业有限公司

沈北金谷

指沈阳沈北金谷置业有限公司

天津新湖

指天津新湖凯华投资有限公司

滨州新湖

指滨州新湖房地产开发有限公司

新湖青岛

指新湖中宝（青岛）置业有限公司

上海中瀚

指上海中瀚置业有限公司

浙江新兰得

指浙江新兰得置业有限公司

董事会

指发行人董事会

监事会

指发行人监事会

《公司法》

指《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指《中华人民共和国证券法》

《试点办法》

指《公司债券发行试点办法》

本次发行

指本次公开发行公司债券的行为

交易日

指上海证券交易所的正常营业日

回售申报日

指２０１１年５月２日和２０１４年５月２日（为本次公司债券存续期间第３年和第６年付息日前溯２个月的当日，遇非交易日顺延）

元

指人民币元

保荐人／西南证券

指西南证券有限责任公司

承销团

指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团

新世纪评估

指上海新世纪资信评估投资服务有限公司

受托管理人

指西南证券有限责任公司

中磊会计师事务所

指中磊会计师事务所有限责任公司

中国证监会

指中国证券监督管理委员会

上证所

指上海证券交易所

登记公司

指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

序号

股东名称

股东性质

持股比例（％）

持股总数（股）

持有有限售条件股数（股）

股份限售情况

１

浙江新湖集团股份有限公司

境内非国有法人

７６．８０

１，３５４，５０６，３２３

１，３３８，４２１，０５６

有限售条件的流通股中１７，２０１，８１６股在２００８年２月１４日前为禁售期；１，２１９，２４０股在２００９年２月１４日前为禁售期；１，３２０，０００，０００股在２００９年１１月２９日前为禁售期

２

浙江恒兴力控股集团有限公司

境内非国有法人

２．９２

５１，４８０，０００

５１，４８０，０００

有限售条件的流通股在２００９年２月１４日前为禁售期

３

中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金

境内非国有法人

０．７１

１２，４５８，３６１

９，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

４

深圳市银信宝投资发展有限公司

境内非国有法人

０．６８

１２，０００，０００

１２，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

５

中信证券股份有限公司

境内非国有法人

０．５７

１０，０００，０００

１０，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

６

交通银行－海富通精选证券投资基金

境内非国有法人

０．５７

１０，０００，０００

１０，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

７

嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司

国有法人

０．５１

８，９２６，６６８

１，７２６，６６８

有限售条件的流通股在２００８年２月１４日前为禁售期

８

上海子江投资发展有限公司

境内非国有法人

０．３７

６，５１６，４９１

０

无

９

中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金

境内非国有法人

０．３６

６，３１７，０７６

４，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

１０

中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

境内非国有法人

０．３４

６，０００，０００

６，０００，０００

有限售条件的流通股在２００８年９月４日前为禁售期

姓名

职务

性别

年龄

任职起止日期

简历

外部任职

期末持股数（股）

报告期薪酬 （万元）

邹丽华

董事长

女

５４

２００７．５－２０１０．５

曾任共青团瑞安市委副书记，瑞安市法院副院长、党组副书记，温州龙湾区法院院长、党组书记，温州市龙湾区区委常委、政法书记兼法院院长，温州市检察院副检察长、党组副书记。１９９６年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理、新湖控股有限公司总裁兼浙江新湖集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长。

新湖控股有限公司副董事长、浙江新湖集团股份有限公司董事长

无

１

林俊波

副董事长、总裁

女

３７

２００７．５－２０１０．５

曾供职于杭州日报社。１９９９年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长。现任本公司总裁。

新湖控股有限公司副董事长、浙江新湖集团股份有限公司监事长、湘财证券有限责任公司副董事长

无

３１

钱春

董事

男

４２

２００７．５－２０１０．５

曾供职于全国人大常委会财经委员会、中国安泰公司、中国华融信托投资公司。１９９９年起历任公司董事会秘书、常务副总裁、董事。现任本公司董事。

无

无

２６

林兴

董事

男

４５

２００７．５－２０１０．５

曾任杭州商学院教师，历任浙江省化肥农药工业公司、浙江煤炭化工有限公司财务部经理、浙江省石油化学公司副总经理兼总会计师、浙江省石化工贸公司总经理、董事长。２０００年起历任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人，公司总裁。现任本公司董事。

浙江新湖集团股份有限公司常务副总经理兼财务总监

无

１

刘全民

董事、

副总裁

男

４５

２００７．５－２０１０．５

曾供职于嘉兴地区行政公署粮食局、嘉兴市粮食局；曾任嘉兴市经济体制改革委员会主任、党组书记，嘉兴市人民政府副秘书长兼体改委主任、党组书记，市国资办副主任、证券办主任。２０００年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事长、浙江新湖集团股份有限公司副董事长兼嘉善新湖房地产开发有限公司总经理、桐乡新湖升华置业有限公司总经理。现任本公司副总裁。

浙江新湖集团股份有限公司副董事长

无

２６

王俊

董事、

副总裁

男

５１

２００７．５－２０１０．５

曾任嵊县卫生局干部，浙江医科大学校长办公室秘书，浙江医科大学综合服务公司副经理、副书记，浙江医科大学科技开发公司经理，浙江中祥房地产开发公司常务副总经理。１９９４年起历任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总经理，浙江新湖房地产集团有限公司总经理兼江苏新湖宝华置业有限公司总经理。现任公司本副总裁。

浙江新湖集团股份有限公司董事

无

２６

姚先国

独立董事

男

４５

２００７．５－２０１０．５

曾任浙江大学社会科学系讲师、经济学系主任、工商学院常务副院长、外经贸学院常务副院长、经济学院常务副院长。德国慕尼黑大学访问学者。享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事。

浙江大学公共管理学院院长

无

８

卢建平

独立董事

男

４５

２００７．５－２０１０．５

曾任浙江大学哲学社会学系讲师、副教授，浙江大学经济系副教授、教授，浙江大学对外经贸学院副院长、系主任，浙江大学公共管理系主任、教授，中国人民大学法学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

北京师范大学刑法研究院常务副院长、法学院教授、博士生导师。

无

８

柯美兰

独立董事

女

５５

２００７．５－２０１０．５

曾任江西财经学院财务处会计科科长，中国注册会计师协会主办会计。现任本公司独立董事。

中国注册会计师协会财务部主任

无

８

沈建伟

监事会主席

男

５０

２００７．５－２０１０．５

曾任嘉兴市百货公司科长、副经理，浙江嘉兴商业大厦总经理，浙江惠肯股份有限公司总经理。１９９７年起历任本公司董事、副总裁，总裁、董事长、第五届监事会主席。现任公司本监事会主席。

无

无

２０．２

陈立波

监事

女

５１

２００７．５－２０１０．５

曾任浙江高新开发股份有限公司常务副总。２０００年起历任浙江新湖集团股份有限公司审计部经理。２００５年５月起历任本公司总裁助理、第五届监事会监事。现任本公司监事。

无

无

１３

陆襄

监事

男

５３

２００７．５－２０１０．５

曾任嘉兴商业大厦副总经理，浙江惠肯股份有限公司副总经理、总支书记。１９９８年起任戴梦得大酒店总经理。历任公司第三届、第四届、第五届监事会监事。现任本公司监事。

无

７，８０２

１３

吕晨

副总裁

男

４６

２００７．５－２０１０．５

曾任浙江港澳房地产开发有限公司副总经理。１９９８年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理助理兼黄山新湖房地产开发有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司副总经理兼蚌埠新湖房地产开发有限公司总经理、镇江新湖房地产开发有限公司总经理、芜湖长江长置业有限公司总经理。现任本公司副总裁。

无

无

２５

赵伟卿

副总裁

男

４９

２００７．５－２０１０．５

曾任中学教师，浙江省级机关党校培训处主任。１９９８年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理。现任本公司副总裁。

无

无

２５

潘孝娜

财务总监

女

３３

２００７．５－２０１０．５

１９９８年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

无

无

２５

虞迪锋

副总裁、董事会秘书

男

３７

２００７．１１－２０１０．５

曾任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长。现任本公司董事会秘书兼副总裁。

无

无

８

２００７．１２．３１

２００６．１２．３１

２００５．１２．３１

流动比率

１．９２

１．８２

１．２０

速动比率

０．６３

０．５０

０．５１

资产负债率（合并）

５９．４９％

６５．３７％

７４．９５％

利息保障倍数

３．９０

２．５８

１．７８

贷款偿还率

１００％

１００％

１００％

利息偿付率

１００％

１００％

１００％

序号

资产名称

备注

１

济南新湖１００％股权

２

浙江新湖１００％股权

（４）海宁绿城５０％股权

（５）衢州新湖２３．０８％股权

３

衢州新湖７６．９２％股权

新湖集团合并持有衢州新湖１００％的股权

４

新湖美丽洲２０％股权

５

九江新湖１９％股权

６

瑞安外滩１００％股权

７

蚌埠新湖１００％股权

８

芜湖长江长７０％股权

９

黄山新湖１００％股权

１０

江苏新湖１００％股权

１１

苏州新湖４３．３３％股权

１２

沈阳新湖１００％股权

１３

兴和投资１００％股权

兴和投资持有上海新湖４５％股权

１４

镇江新湖９０％股权

股份数量（股）

持股比例（％）

一、有限售条件股份

１、国家持股

１，７２６，６６８

０．１０

２、境内法人持股

１，４８９，５２１，０５６

８４．４６

有限售条件股份合计

１，４９１，２４７，７２４

８４．５５

二、无限售条件股份

１、人民币普通股

２７２，４０８，５９８

１５．４５

无限售条件股份合计

２７２，４０８，５９８

１５．４５

三、股份总数

１，７６３，６５６，３２２

１００．００

公司名称

金额（万元）

持股比例

宁波嘉源实业发展有限公司

５，０４９

９９％

浙江新湖国际交流与发展研究所

１０

１００％

瑞安外滩物业管理有限公司

２０

４０％

浙江新湖物业管理有限公司

１００

３３．３０％

黄山新湖物业管理有限公司

２５

５０％

上海新湖物业管理有限公司

３５０

７０％

嘉兴新湖物业管理有限公司

１５

３０％

浙江省石化工贸有限公司

８５５

９５％

浙江恒兴力控股集团有限公司

２５，０２５

１００％

新湖中宝股份有限公司

２６３，５１４

７６．８０％

嘉兴乍浦开发集团有限公司

１５，５４４

５１％

青海碱业有限公司

１２，０００

４．６４％

公司

项目名称

开工面积

竣工面积

合同销售

面积

合同销售

收入

结算面积

结算收入

沈阳新湖

北国之春

７６，８３２

４８，８９３

１０８，７５６

４７，３８４

９５，９０４

３９，２１５

淮安新湖

翔宇花园

６０，０００

６５，０００

５０，８９７

１０，８６３

３２，３８４

６，９１２

江苏新湖

仙林翠谷

７２，４９４

０

０

０

０

０

苏州新湖

新湖明珠城

１０２，３１５

０

３５，２４０

１６，５４７

０

０

蚌埠新湖

山水华庭

３０，０００

６０，０００

５３，８２１

１１，５０７

２１，９２３

４，０７３

芜湖长江长

长江长现代城

１５０，０５６

３７，０００

４０，６００

１７，４９０

７，３２７

２，２０８

黄山新湖

维多利亚广场

０

０

７，８０７

１，９２３

１２，６１５

２，８１６

上海新湖

新湖明珠城

２００，０００

４５，０００

６０，０００

７７，０００

７５，０００

８９，４２７

新湖美丽洲

香格里拉

９８，９０４

０

２２，２０１

１８，６４３

０

０

嘉兴新湖

新湖绿都

０

１８，１０３

２２，１５６

７，２００

４８，５２３

１８，４７９

海宁绿城新湖

百合新城

１５７，６７２

９８，５９２

８６，５６５

４９，１２４

６０，２５８

２５，６８１

嘉善新湖

风泽泗洲

０

５１，０４９

１４，１６２

６，５６３

４１，９９９

１６，３２２

桐乡新湖

香格里拉

０

０

０

０

０

０

衢州新湖

新湖景城

２５，２８５

５５，１４２

２９，２５９

７，２５３

０

０

瑞安外滩

瑞安外滩

０

０

２５

１９

２，８８４

２，６５５

新湖绿都

０

５１，９２２

２１，０８５

８，３４３

３８，８８４

１４，０４７

九江新湖

柴桑春天

２３０，１００

７１，０００

８５，９００

１９，９１０

３８，０００

８，４８６

合计：

１，２０３，６５８

６０１，７０１

６３８，４７４

２９９，７６９

４７５，７０１

２３０，３２１

公司名称

项目名称

开工面积

竣工面积

合同销售面积

合同销售收入

结算面积

结算收入

沈阳新湖

沈阳·北国之春

１７７，９０７

７８，３８３

９９，２９６

５２，６９９

８９，０７８

４１，６９７

沈北金谷

规划中

０

０

０

０

０

０

天津新湖

规划中

０

０

０

０

０

０

滨州新湖

规划中

０

０

０

０

０

０

济南新湖

泰山·新湖绿园

０

０

０

０

０

０

新湖青岛

规划中

０

０

０

０

０

０

淮安新湖

淮安·翔宇花园

４３，８３０

２７，５４８

５６，０００

７，４６６

６１，６１３

１２，４５４

镇江新湖

镇江·涌金花园

０

０

０

０

０

０

江苏新湖

南京·仙林翠谷

０

０

１３，４２４

９，２５４

０

０

苏州新湖

苏州·明珠城

８７，１９８

０

９１，９８２

４６，１４５

０

０

蚌埠新湖

蚌埠·山水华庭

３９，００９

６９，３３２

３０，２８５

６，０９０

６６，７７５

１４，３１６

芜湖长江长

芜湖·长江长现代城

３９，４６９

５１，７５２

１８，５８２

３５，９１６

７４，７８１

２８，５２７

黄山新湖

黄山·维多利亚广场

０

０

９，２２７

１，９７５

６，１９０

１，４８８

上海新湖

上海·新湖明珠城

２６８，７１９

２６８，７１９

１０５，２０２

１６５，８４９

８８，７１１

１２３，６７０

上海中瀚

上海·新湖景城

０

０

０

０

０

０

新湖美丽洲

杭州·新湖香格里拉

４８，６８５

２９，４３４

５３，５３３

７０，３７１

２５，５０５

３３，３００

浙江新兰得

杭州·新兰得（待定）

７，８１１

０

０

０

０

０

嘉兴新湖

嘉兴·新湖绿都

０

０

６，９２８

２，６４８

８，９８４

３，３１１

嘉善新湖

嘉善·风泽泗洲

０

０

６，２９３

３，４０５

９，１１２

５，１９１

海宁绿城新湖

海宁·百合新城

５７，２７４

１０８，２５５

１３４，６９３

７８，３４０

９１，１９２

４５，６２７

桐乡新湖

桐乡·新湖香格里拉

６３，６８８

０

１４，４６０

１０，６９１

０

０

衢州新湖

衢州·新湖景城

９０，３６７

１１９，３１８

４２，００６

１１，２７９

８０，１７１

２０，３６５

瑞安外滩

瑞安．瑞安外滩

０

０

３，５１８

３，５５０

３，５１８

３，５５３

龙港．新湖绿都

１８，５５６

０

５，４２６

１，８２６

８，９０５

３，３１６

九江新湖

九江·柴桑春天

１９４，９２４

１３７，９２９

１６７，５１３

５２，３４６

１５３，０３３

４２，９０９

合计：

１，１３７，４３７

８９０，６７０

８５８，３６９

５５９，８５０

７６７，５６９

３７９，７２５

项目

２００７．１２．３１

２００６．１２．３１

２００５．１２．３１

流动比率

１．９２

１．８２

１．２０

速动比率

０．６３

０．５０

０．５１

资产负债率（合并报表）

５９．４９％

６５．３７％

７４．９５％

资产负债率（母公司）

３２．２８％

２５．５７％

３４．１２％

归属于上市公司股东的每股净资产（元）

２．１３

１．３１

５．０４

项目

２００７年度

２００６年度

２００５年度

应收账款周转率（次）

１２５．３４

４３．３５

３２．０１注１

存货周转率（次）

０．４２

０．４３

０．５２注２

每股经营活动现金流量（元）

－０．２５

－０．５８

１．８２

每股净现金流量（元）

０．６０

－０．０８

１．１２

项目

２００７年度

２００６年度

２００５年度

扣除非经常性损益前每股收益（元）

基本

０．２４

０．１４

０．０７

稀释

０．２４

０．１４

０．０７

扣除非经常性损益前净资产收益率（％）

全面摊薄

１１．０５

１２．００

９．３７

加权平均

１５．６７

１３．０９

９．８３

扣除非经常性损益后每股收益（元）

基本

０．２４

０．１３

０．０７

稀释

０．２４

０．１３

０．０７

扣除非经常性损益后净资产收益率（％）

全面摊薄

１０．９８

１１．０４

８．８６

加权平均

１５．５７

１２．０５

９．３０

指标

合并

２００７．１２．３１

２００６．１２．３１

２００５．１２．３１

资产负债率

５９．４９％

６５．３７％

７４．９５％

流动比率

１．９２

１．８２

１．２０

速动比率

０．６３

０．５０

０．５１

利息保障倍数

３．９０

２．５８

１．７８

指标

母公司

２００７．１２．３１

２００６．１２．３１

２００５．１２．３１

资产负债率

３２．２８％

２５．５７％

３４．１２％

流动比率

１．０７

０．７２

０．７０

速动比率

１．０６

０．６５

０．６１

种类

抵押借款

保证借款

质押借款

合计

短期借款

４３，７７０

３４，３７０

１６，６５０

９４，７９０

一年内到期的长期借款

３２，０００

５，９３２

－

３７，９３２

长期借款

１２５，４２８

１５，７７１

－

１４１，１９９

合计

２０１，１９８

５６，０７３

１６，６５０

２７３，９２１

保荐人（主承销商）

■

（注册地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ栋２２－２５楼）

签署日：２００８年６月１８日

证券代码：６００２０８ 证券简称：新湖中宝 编号：临２００８－２８

新湖中宝股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会“关于核准新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券的批复”（证监许可字〔２００８〕５８９号），及２００７年第七次临时股东大会通过的《关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》（详见公司２００７年１１月６日第６４号公告），第六届董事会第二十五次会议于２００８年６月１４日以书面传真方式发出通知，会议于２００８年６月１７日在公司会议室召开现场会议，审议《关于公司债券发行相关事项的议案》。会议应到董事九名，实到九名，部分监事与高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意债券品种的期限：８年。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意回售条款：本期债券持有人有权在债券存续期间第３年和第６年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券的票面年利率询价区间为７．５０％－９．００％。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意利率上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第３年和第６年付息日上调本期债券后续的票面利率。

特此公告

新湖中宝股份有限公司

董事会

二ＯＯ八年六月十七日