今日科创板上市申请审核系统正式运行 吴晓波微信卖“身”A股全通教育 - 犀牛之星

　　3月18日开始，上交所科创板审核系统将正式进入生产状态，所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。

　　截至2019年3月15日，已向证监会提交科创板上市辅导申请的企业共计4家，分别为新光光电、启明医疗、申联生物、睿创微纳；拟申请科创板的公司有7家，分别为赛特斯、江苏北人、复旦张江、金达莱、聚辰半导体、泽生科技、先临三维。

　　中华人民共和国外商投资法自2020年1月1日起施行。外商投资企业可依法通过公开发行股票、公司债券等证券和其他方式进行融资。

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：有友食品股份有限公司，中创物流股份有限公司。

　　3月17日，全通教育发布公告称，拟收购吴晓波旗下杭州巴九灵96%股权。

　　市场行情

　　【上证指数重回3000点报收3021.75点】

　　3月15日，A股三大股指全线上涨，上证指数重回3000点。截至收盘，上证指数上涨1.04%，报收3021.75点；深证成指上涨1.41%，报收9550.54点；创业板指上涨0.75%，报收1662.62点。

　　【港股三大指数飘红恒指收涨0.56%】

　　3月15日，港股三大指数飘红。截至收盘，恒生指数报收29012.26点，涨幅0.56%；国企指数报收11508.17点，涨幅0.53%；红筹指数报收4550.96点，涨幅0.84%。

　　【美股三大股指上涨、标普500均上涨】

　　美国东部时间3月15日，道指收涨138.93点，涨幅0.54%，报25848.87点。纳指收涨57.62点，涨幅0.76%，报7688.53点。标普500指数收涨14点，涨幅0.50%，报2822.48点。

　　【三板做市767.67点上涨0.29%】

　　3月15日，三板做市以765.48点开盘，开盘后波动上行。截至收盘，三板做市报收767.67点，上涨0.29%。新三板成交数量为2812.81万股，成交金额为11896.99万元。

　　市场动态

　　【科创板重磅！上交所召开百人座谈会部署准备工作，相关工作组已就绪】

　　3月16日周六，上海证券交易所举行“设立科创板并试点注册制”会员准备工作座谈会，近百家证券公司等会员单位主要负责人出席。3月18日开始，上交所科创板审核系统将正式进入生产状态，所有通过审核系统提交的文件将被视为正式的科创板股票发行上市审核文件。科创板发行上市审核实行电子化审核，申请、受理、问询、回复等事项通过上交所发行上市审核业务系统办理。因此，按照相关申报、受理、审核流程来判断，预计科创板正式开板最快有望在今年6、7月间。

　　【证监会发行部副主任李维友到职上交所指导科创板上市审核】

　　证监会发行监管部副主任李维友已于上周到职上交所，任党委委员，将负责指导科创板上市公司审核等事宜。李维友为证监会发行监管部最年轻副主任，分管发行六处。

　　【个别挂牌公司涉“3.15”晚会曝光全国股转公司启动核查问询】

　　2019年3月15日，中央电视台“3.15”晚会曝光智能骚扰电话、电子烟释放有害物质等问题，涉及个别挂牌公司。全国股转公司对此高度重视，立即要求相关挂牌公司自查并披露，并对挂牌公司开展全面排查；同时要求主办券商密切跟进风险事件进展，加大持续督导力度。

　　【上海市委书记：加快科技创新中心建设发挥好设立科创板并试点注册制的牵引作用】

　　上海市委书记李强指出，加快推进重大工程、重大项目开工建设，深化细化防范化解重大风险各项举措；加快科技创新中心建设，发挥好设立科创板并试点注册制的牵引作用，畅通金融服务科技创新的“血脉”；聚焦集成电路、人工智能、生物医药等关键领域，抓好重点产业突破，持续打响“四大品牌”；把长三角一体化发展示范区打造成绿色发展理念的集中体现区。

　　【上交所发布《科创板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引》】

　　3月15日，上交所发布《科创板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引》，在境内公开发行股票或存托凭证并上市的红筹企业，采用等效会计准则或境外会计准则编制首次发行股票或存托凭证的申报财务报告，披露年度财务报告及按照相关规定需要参照年度财务报告披露有关财务信息时，适用指引。

　　宏观经济

　　【两会闭幕！国务院总理李克强答记者问】

　　3月15日(星期五)上午十三届全国人大二次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十三届全国人大二次会议的中外记者并回答记者提出的问题。

　　李克强表示，中国经济确实遇到了新的下行压力，现在世界经济都在放缓，就在这一个多月期间，几大国际权威机构都在调低世界经济增长的预期。中国适度调低增速预期目标，用的是区间调控的方式。既和去年经济增速相衔接，也表明我们不会让经济运行滑出合理的区间。可以说给市场发出的是稳定的信号。

　　【外商投资法全文公布：不得利用行政手段强制转让技术】

　　中华人民共和国外商投资法自2020年1月1日起施行。外商投资企业可依法通过公开发行股票、公司债券等证券和其他方式进行融资。外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出。行政机关及人员不得利用行政手段强制转让技术。

　　【财税部门释放吸引外资促进对外交流积极信号境外人士免缴个税条件放宽】

　　3月16日，财政部、国家税务总局联合发布《关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》，使在境内工作的境外人士(包括港澳台居民)的境外所得免税条件比原来更为宽松。专家表示，此举释放出更大力度吸引境外(含港澳台)人才的积极信号。

　　IPO日报

　　【A股】

　　【最新11家科创板企业上市申请名单】

　　截至2019年3月15日，已向证监会提交科创板上市辅导申请的企业共计4家，分别为新光光电、启明医疗、申联生物、睿创微纳；拟申请科创板的公司有7家，分别为赛特斯、江苏北人、复旦张江、金达莱、聚辰半导体、泽生科技、先临三维。

　　【证监会：250家企业IPO申请待审，25家暂停申请】

　　截至2019年3月14日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业277家，其中已过会16家，未过会261家。未过会企业中正常待审企业250家，中止审查企业11家。终止审核企业8家。

　　上一周截至2019年3月7日，中国证监会受理首发及发行存托凭证企业277家，其中已过会17家，未过会260家。未过会企业中正常待审企业244家，中止审查企业16家。终止审核企业8家。

　　【有友食品、中创物流通过证监会IPO上市核准】

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：有友食品股份有限公司，中创物流股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　【锦浪科技首发2000万股 3月19日上市】

　　锦浪科技拟在深交所创业板上市，首发股票数量为2000万股，股票简称为“锦浪科技”，股票代码为“300763”，上市时间为2019年3月19日。

　　【每日互动拟A股IPO 发行股份4010万股】

　　每日互动本次共发行股数为4010万股，本次股票发行价格为13.08元/股，保荐机构为东方花旗。本次网上投资者缴款认购的股份数量为3600.42万股，网上投资者缴款认购的金额4.71亿元。网下投资者缴款认购的股份数量400.51万股，网下投资者缴款认购的金额5238.62万元。

　　【聚辰半导体转战科创板中金公司担任辅导机构】

　　3月14日，聚辰半导体原计划在A股IPO，辅导机构为中金公司。聚辰半导体表示，因公司发展需要，为更好促进公司发展，公司拟变更申请上市交易所及板块为上交所科创板。

　　【震安科技A股发行中签号码4万个】

　　震安科技本次摇号中签号码共有4万个，每个中签号码只能认购500股震安科技A股股票。据悉，震安科技本次拟发行A股2000万股，发行价格为19.19元/股，保荐机构为民生证券。

　　【永冠新材A股IPO 申购中签号码共3.74万个】

　　永冠新材首次公开发行不超过4164.79万股股票，发行价格为10元/股。回拨后，网下最终发行数量为416.39万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3748.40万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03617283%。永冠新材本次中签号码共有3.74万个，每个中签号码只能认购1000股永冠新材A股股票。

　　【英内物联申请新三板退市后将寻求在科创板IPO】

　　3月15日，上海英内物联网科技股份有限公司发布公告称计划在新三板退市，记者获悉，新三板退市是该公司科创板IPO计划的一部分，公司已开始接受进场辅导，在完成相关新三板退市手续后，公司将很快启动科创板IPO。

　　【公牛集团收到首发申请反馈意见同业竞争、关联交易等受关注】

　　公牛集团2008年吸收合并控股子公司公牛电子，2012年吸收合并全资子公司电工器材，2016年派生分立盛汇电子。证监会要求保荐机构说明上述吸收合并及派生分立的具体原因；公牛电子、电工器材吸收合并前的财务情况，吸收合并的定价依据及合理性、价款是否实际支付等。

　　【博纳影业收到首发反馈意见公司电影业务受关注】

　　招股说明书披露，发行人的业务包括电影业务和影院业务，其中电影业务包括主投发行、参投发行、纯发行和纯投资业务。证监会要求发行人说明并补充披露电影业务中的主投发行、参投发行、纯发行和纯投资业务在报告期各期的投资影片名称、投资金额、票房收入、投资收益和投资回报率、发行收入和发行费率等信息。

　　【中泰证券首发申请获反馈公司曾受到立案调查】

　　证监会关注到，招股书披露，报告期内，中泰证券不存在重大违法违规行为以及因重大违法违规行为受到行政机关处罚的情况。而根据发行人相关公告，发行人2016年曾受到证监会立案调查。对此，证监会要求保荐机构核查报告期内发行人及其子公司受到立案调查的具体原因、进展情况，是否受到或可能受到行政处罚，是否构成本次发行上市的法律障碍；发行人报告期内注销子公司(如有)的原因，是否存在违法违规情形，注销程序是否合法合规，是否存在纠纷争议等。

　　【港股】

　　【盛世大联通过聆讯年收入10亿元】

　　3月17日，盛世大联通过港交所聆讯，并更新IPO申请文件。公司IPO保荐人为中国银河国际和中金公司。财务数据显示，2018年前三季度，盛世大联出售120万份保单，保费总额为27亿元，保险代理业务收入为7.76亿元。截至2018年9月30日，盛世大联实现收入10.39亿元，净利润为8210万元。公开资料显示，盛世大联是一家专业汽车保险代理及B2B综合汽车后市场服务提供商。

　　【新东方在线已经开始簿记 3月28号正式登陆港股】

　　据悉，新东方在线已经开始簿记，将于3月20号定价，3月28号正式登陆港股。本次香港IPO共发行1.65亿股，占扩大股本后的18%，募资18.3亿港元(合2.34亿美元)，同时设有15%的绿鞋机制。本次发行的定价区间为每股9.3港元至11.1港元，对应2019年5.2-6.2倍的市销率。该定价区间使得公司市值达到10.88亿美元至12.98亿美元，中金、花旗和摩根士丹利是本次发行的联席承销商。(IPO早知道)

　　创投动态

　　【易久批获华平1亿美元D+轮融资与腾讯美团投资仅隔5个月】

　　3月17日，易久批宣布获得华平投资1亿美元D+轮融资。本轮融资与美团点评、腾讯联合领投2亿美元仅相隔五个月。易久批此轮融资主要用于新城市持续扩张、新零售连锁布局、产品及技术研发。(雷帝触网)

　　【大希地完成B轮融资】

　　3月17日消息，大希地完成B轮融资，该轮融资由虎童基金、头头是道投资基金、凯珩资本投资。(亿邦动力网)

　　【易航智能完成1亿人民币B+轮融资】

　　3月15日消息，易航智能获投1亿人民币B+轮融资，该轮融资由广汽集团投资。(亿邦动力网)

　　并购动态

　　【全通教育：拟定增重组收购吴晓波旗下杭州巴九灵96%股权】

　　全通教育于3月17日晚间发布公告，公司正筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司96%股权，同时拟募集配套资金，公司股票自2019年3月18日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。根据目前掌握的信息，本次交易预计构成重大资产重组。吴晓波系杭州巴九灵文化创意股份有限公司法定代表人，持股比例12.81%，其妻子邵冰冰持股比例12.81%；此外，公司其他股东方面，蓝彩投资系邵冰冰担任执行事务合伙人的有限合伙企业，白匠投资系邵冰冰担任执行事务合伙人的高管持股平台，楼江系邵冰冰亲属；吴晓波、邵冰冰为标的公司实际控制人，蓝彩投资、百匠投资和楼江系标的公司实际控制人的一致行动人。

　　【国新健康拟收购上海京颐拟支付诚意金5000万】

　　3月15日，国新健康发布关于重大资产重组进展暨签订《重大资产重组框架协议之补充协议》等协议的公告。国新健康称，拟收购上海京颐科技股份有限公司(以下简称“上海京颐”)100%股权。公司拟向李志支付诚意金人民币5000万元，李志将促使上海京颐全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的上海京颐10%股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。

　　【诚益通拟以4900万元收购伊品生物】

　　3月14日，诚益通于3月14日发布关于收购股权的公告。诚益通以现金方式收购公司控股股东立威特持有的伊品生物416.88万股股权，约占伊品生物总股本0.9%，本次交易价格为4900万元。

　　【中国太平斥资28亿元收购上海农商行4.78%股权】

　　2019年3月15日，中国太平非全资附属公司太平人寿与卖方深圳市联想科技园有限公司订立股份转让协议，据此，卖方同意出售，且太平人寿同意收购由卖方持有目标公司上海农村商业银行股份有限公司的4.15亿股股份及该等股份根据目标公司章程及中国法律赋予目标公司股东的相应权利和义务。收购事项的代价为人民币28.63亿元。

　　【彩客化学3000万元认购中国旭阳发售股份】

　　3月15日，关于彩客化学集团有限公司建议认购中国旭阳集团有限公司(股份代号：01907)首次公开发售中的中国旭阳股份事宜的最新进展为：彩客化学已按最终发售价2.80港元获分配1111.9万股分配股份。公司就该等分配股份支付的认购价总额为约3144.7万港元。

　　三板动态

　　【3月18日新三板总挂牌公司数10389家，新增2家挂牌企业】

　　今日(3月18日)，新三板新增2家挂牌企业，总挂牌数为10389家，其中竞价转让企业9390家，做市转让企业999家。申报及待挂牌的企业共204家。今日领航广告等2家公司挂牌新三板。

　　【2家公司将于3月15日起终止挂牌】

　　3月15日，全国股转公司宣布，2家公司将于3月18日起终止在新三板挂牌。分别为沃得尔(835279)、和兴隆(837628)。

　　【全国政协委员、中央财经大学贺强：建议新三板投资门槛降至100万元】

　　“建议新三板市场投资者适当性标准降至100万元，与私募基金准入条件保持一致；对于优质企业，新设精选层投资者标准50万元，与科创板一致。”

　　这是全国政协委员，中央财经大学金融学院教授、博导，中央财经大学证券期货研究所所长贺强近日对提升新三板流动性，扩大中小微企业、民营企业直接融资所提出的建议。

　　贺强认为，中小微企业和大多数民营企业规模较小，经营风险较大，尤其是近年来随着我国经济增长速度放缓、下行压力持续增大，企业生存备受挑战，融资难、融资贵的问题进一步突出，形成严重的制约。

　　【三板引领指数效应初显全国股转公司将于近期继续丰富指数体系】

　　今年1月14日首批三板引领指数正式发布，指数整体运行平稳，引领效应逐步显现。截至3月15日，创新成指、三板龙头、三板制造、三板服务和三板医药均较基期上涨，涨幅分别为4.41%、4.09%、8.08%、0.11%、1.22%，差异化、多维度地表征了市场各板块的走势与估值特征。三板引领指数的发布促进和引领了市场投资，新三板研究团队普遍将三板引领指数及其样本纳入了重点跟踪观察范围。

　　【金田铜业2018年营收406.46亿元同比增长12.93%】

　　金田铜业2018年实现营业收入406.46亿元，同比增长12.93%；归属于挂牌公司股东的净利润4.22亿元，同比下降3.13%。

　　【用友汽车2018年盈利1.06亿元同比增长27.11%】

　　用友汽车2018年实现营收4.85亿元，同比增长29.73%；归属于挂牌公司股东的净利润1.06亿元，同比增长27.11%。用友汽车表示，报告期内，公司主营业务收入增加，成本费用控制有效，经济效益显著提升。

　　【用友金融2018年盈利4846.52万同比增长132.57%】

　　用友金融2018年实现营业收入3.44亿元，同比增长3.22%；归属于挂牌公司股东的净利润为4846.52万元，同比增长132.57%。

　　【神州优车2018年扭亏为盈净利润2.7亿元】

　　神州优车2018年实现营业收入59.48亿元，同比下降39.65%；归属于挂牌公司股东的净利润2.70亿元，实现扭亏为盈。

　　【华谊创星2018年扭亏为盈净利润85.23万元】

　　华谊创星2018年实现营业收入5700.47万元，同比下降49.39%；归属于挂牌公司股东的净利润为85.23万元，较去年扭亏为盈，同比增长133.59%。

　　免责声明

　　本报告中所提供的观点及信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告基于已公开的资料或信息撰写，本研究院不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本研究院于本报告发布当日的判断。

　　在任何情况下，本研究院不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本研究院对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。

　　风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎！

（文章来源：资本邦）