美团带所投猫眼齐赴港股 海底捞即将上市 - 犀牛之星

　　在A股，上市的有1家为天奥电子；进行网上申购的有4家，分别为鹏鼎控股、郑州银行、丰山集团、金力永磁；此外，兴瑞科技和顶固集创2家公司首次公开发行股票融资计划。

　　港股市场方面，8家内地企业的IPO申请有进展，分别为美团点评、中手游、Alpha、猫眼娱乐、海底捞、奥园健康、复星旅游文化、中地行。

　　美股方面，英语流利说和趣头条等公司的IPO有进展。其中，趣头条营收快速增长，今年上半年的营收额，已经超过2017年全年数据。

　　正式挂牌新三板的有12家，分别为博龙牧业、福喜迎门、汇佳科技、加宏科技、源泉股份、永通生态、网信科技、硕恩网络、展望科技、颖美股份、鸿祥股份、锦星股份。

　　A股

　　天奥电子：2018年9月3日，天奥电子在深交所上市，交易代码：002935，总发行：2667万股，发行价格为19.38元/股，募集资金净额：4.79亿元，上市保荐机构：金元证券。

　　天奥电子本次募资主要用于原子钟产业化建设项目、时间同步产品产业化建设项目及北斗卫星应用产业化建设项目。

　　2016年、2017年、2018年1-6月的营业收入分别为7.61亿元、8.20亿元、3.23亿元，净利润分别为8379.12万元、9251.59万元、2718万元。

　　天奥电子主要从事电子产品的设计、开发、生产、销售和服务。

　　鹏鼎控股：2018年9月5日，鹏鼎控股网上申购日，交易代码：002938，总发行：2.31亿股，发行价格为16.07元/股，募集资金净额：36亿元，上市保荐机构：华泰联合证券。

　　本次公开发行股票所募集资金拟投资于庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。

　　2015年至2017年，公司实现营业收入分别为170.92亿元、171.38亿元、239.20亿元，净利润分别为15.26亿元、10.03亿元、18.27亿元。

　　公司主要生产经营新型电子元器件、自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、各类印刷电路板、电子信息产品板卡。从事电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务；自有房屋租赁。

　　郑州银行：2018年9月7日，郑州银行网上申购日，交易代码：002936，总发行：6亿股，发行价格为4.59元/股，募集资金净额：27.1亿元，上市保荐机构：招商证券。

　　本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高银行资本充足水平。

　　2015年、2016年、2017年、2018年1至3月营业收入分别为78.76亿元、98.97亿元，101.94亿元、25.60亿元；净利润分别为33.56亿元、40.44亿元、43.33亿元、11.59亿元。

　　郑州银行主要经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　兴瑞科技：2018年9月3日，兴瑞科技融资首次公告日，交易代码：002937，总发行：4600万股，上市保荐机构：国海证券。

　　本次募集资用于年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目，机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目，研发中心升级改造项目以及补充运营资金。

　　2016年、2017年、2018年1至6月营业收入分别为7.23亿元、8.78亿元，4.77亿元；净利润分别为6759.14万元、8378.36万元、4832.40万元。

　　兴瑞科技电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。

　　顶固集创：2018年9月4日，顶固集创融资首次公告日，交易代码：300749，总发行：2850万股，上市保荐机构：长城证券。

　　本次募集资用于中山年产30万套定制家具建设项目，智能制造生产线建设项目，一体化信息系统升级技术改造项目，品牌及销售渠道建设，其他与主营业务相关的营运资金。

　　2016年、2017年、2018年1至6月，公司营业收入分别为7.25亿元、8.07亿元，3.17亿元；净利润分别为4042.12万元、7429.50万元、2427.18万元。

　　顶固集创始创于2002年，旗下拥有衣柜、门业、五金三大家居建材品类及广东中山、江苏昆山、北京东燕郊、四川成都四大生产基地，倾力打造高端时尚的家居生活，每年为数百万家庭提供一站式家居整体解决方案。

　　丰山集团：2018年9月6日，丰山集团网上申购日，交易代码：603810，总发行：2000万股，发行价格为25.43元/股，募集资金净额：4.49亿元，上市保荐机构：华泰联合证券。

　　本次募集的资金将用于项目建设。具体包括年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目、年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目、年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目以及年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目。

　　2015年至2017年和2018年1至6月，丰山集团实现营业收入分别为9.77亿元、10.19亿元、12.59亿元和8.02亿元；净利润分别为7481.97万元、7192.33万元、1.07亿元和8557.67万元。

　　公司是集农药研发、生产、销售为一体的大型集团，是国家高新技术企业，拥有省级工程技术研究中心和企业院士工作站。

　　金力永磁：2018年9月6日，金力永磁网上申购日，交易代码：300748，总发行：4160万股，发行价格为5.39元/股，募集资金净额：1.86亿元，上市保荐机构：海通证券。

　　本次募集资金拟投资于“新建年产1300吨高性能磁钢项目”、“企业技术中心建设项目”、“生产线自动化升级改造项目”。

　　2015年-2017年营业收入分别为8.34亿元、8.06亿元、9.12亿元；净利润分别为1.03亿元、6875.8万元、1.39亿元。

　　公司从事研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务。

　　港股

　　美团点评：2018年9月5日，美团点评在港正式开始路演。美团计划全球发售逾4.8亿股B股，定价60-72港元/股，募集资金最多可达346亿港元，将于9月20日正式在港交所挂牌交易。

　　财务报表显示，2015-2017年公司亏损额分别为84.74亿元、62.55亿元、38.26亿元，今年前四个月的亏损额为25.26亿元。

　　美团点评是中国领先的生活服务电子商务平台。公司用科技连接消费者和商家，提供服务以满足人们日常「吃」的需求，并进一步扩展至多种生活和旅游服务。

　　中手游：2018年9月4日，中手游科技集团有限公司发布招股书，公司拟赴港上市，本次联席保荐人为中金公司和BNPPARIBAS。

　　2015-2017年收益分别为9630.2万元、10.01亿元、10.12亿元，截至2018年6月30日的六个月收益达6.73亿元；同期，净利润分别为1.885亿元、2.65亿元、6100万元，截至2018年6月30日的六个月净利润达1.627亿元。

　　中手游是内地领先的IP游戏运营商。目前公司主要透过三家中国运营实体(即成都卓星、深圳豆悦及深圳中手游)及透过合约安排从事业务营运。

　　Alpha:男装品牌GXG母公司中哲慕尚母公司AlphaSmartLtd(以下简称Alpha)近日向港交所提交上市申请文件。而Alpha背后，“站着”全球最大奢侈品集团LVMH(法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团)。

　　2015-2017年以及2018年1-6月，公司营业收入分别为27.13亿元、30.17亿元、35.10亿元、15.24亿元；净利润分别为3.45亿元、3.99亿元、4.22亿元、1.07亿元。

　　Alpha2017年在中国时尚男装市场的占有率约为3.23%。截至2018年6月30日，公司线下有2213家零售店，包括708家自营店、538家合伙店及967家经销店。

　　猫眼娱乐：2018年9月3日，港交所披露了EntertainmentPlus(下称“猫眼娱乐”)的IPO招股说明书。此次猫眼娱乐IPO联席保荐人为美银美林和摩根士丹利，华兴资本为独家财务顾问。

　　2015年至2017年，公司收益分别为5.97亿元、13.77亿元和25.48亿元，亏损分别为12.97亿元、5.08亿元、7610万元。

　　猫眼最初在2012年被推出时只是美团的一个娱乐部门，开展在线电影票务业务。2015年10月，美团及大众点评完成合作，整合了猫眼与大众点评的娱乐业务。2016年，猫眼从美团剥离，并引入光线作为战略投资人。2017年，猫眼与腾讯达成战略合作，成为腾讯社交网络平台的独家娱乐票务渠道。

　　海底捞：2018年9月3日，港交所披露海底捞通过上市聆讯的IPO申请文件。据此，招银国际和高盛为联席保荐人。

　　2015-2017年以及2018年1月至6月，海底捞收入总额分别为57.57亿元、78.08亿元、106.37亿元以及73.43亿元；净利润分别为4.11亿元、9.78亿元、11.94亿元以及6.47亿元。

　　海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主打火锅品类。

　　奥园健康：2018年9月3日，奥园健康生活集团有限公司向港交所第一次呈交申请版本。

　　2015-2017年以及2018年前五个月，公司收入分别为1.79亿元、2.65亿元、4.36亿元、2.06亿元；溢利及全面收益总额分别为2691.50万元、4102.8万元、6993.2万元、3687.7万元、2919.20万元。

　　公司物业管理服务主要包括：在预售活动期间向物业开发商提供销售协助服务；在交付前及交付后阶段向物业开发商、业主、或业主协会提供一系列物业管理服务；向所管理物业之业主或住户提供社区增值服务。

　　公司商业运营服务主要包括：向物业开发商或业主提供市场定位及商户招揽服务；商业运营及管理服务。

　　复星旅游文化：2018年9月3日，复星旅游文化集团向港交所第一次呈交申请版本。

　　2015-2017年以及2018年上半年，公司的毛利分别为20.67亿元、25.41亿元、28.30亿元、17.98亿元，经调整EBIDTA分别为1.82亿元、6.57亿元、9.02亿元、6.12亿元。

　　公司主营业务是，透过ClubMed及ClubMedjoyview运营度假村；(2)开发运营及管理旅游目的地；(3)基于旅游和休闲场景的服务及解决方案。

　　中地行：2018年9月3日，中地行集团有限公司第一次向港交所提交申请版本。

　　2015-2017年以及2018年前五个月，公司收益分别为5504.10万元、4216.00万元、7005.20万元、2409.80万元，营运资金变动前经营溢利分别为1350.80万元、1152.00万元、2414.00万元、526.9万元。

　　中地行集团是中国广州最早的专业物业代理及顾问服务供应商之一。主要专注于为物业发展商提供服务，协助他们在一手物业市场推ft项目。

　　美股

　　趣头条：9月4日，趣头条更新招股书，预计9月14日正式挂牌，首次公开募股(IPO)初步确定的发行区间为7至9美元，发行量为1600万股美国存托凭证(ADS)，大约等于400万该公司A类普通股。推算得出的募资金额在1.12亿美元1.44亿美元之间。

　　趣头条营收快速增长，今年上半年的营收额，为7.178亿元人民币(合1.085亿美元)，已经超过2017年全年数据。

　　截至2018年7月，趣头条的累计装机量达1.54亿，月活用户4880万、日活为1710万，每日每人停留时长为55.6分钟，在内容聚合领域仅次于今日头条。

　　英语流利说：8月31日，英语流利说向美国交易委员会提交招股说明书，冲刺美股，股票代码为“LAIX”。

　　财报显示，英语流利说2016年、2017年、2018年上半年分别亏损8920万元、2.42亿元、1.82亿元。

　　新三板

　　博龙牧业：2018年9月3日，博龙牧业于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872973，每股面值：1.00元，股票总量：3833万股，转让方式为集合竞价，主办券商为国海证券。

　　最新年报显示，博龙牧业2016年、2017年营业务收入分别为2872.67万元、4953.05万元；净利润分别为415.33万元、727.76万元。

　　公司主营北极狐种狐的销售及北极狐原皮销售。

　　福喜迎门：2018年9月3日，福喜迎门于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872809，每股面值：1.00元，股票总量：2500万股，转让方式为集合竞价，主办券商为国融证券。

　　最新年报显示，福喜迎门营业收入2016年度为2010.32万元，2017年1-9月为999.54万元；净利润分别为0.96万元、-11.07万元。

　　公司主营白酒、红酒的批发、销售和品牌运营。

　　汇佳科技：2018年9月4日，汇佳科技于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872878，每股面值：1.00元，股票总量：841万股，转让方式为集合竞价，主办券商为恒泰证券。

　　最新年报显示，汇佳科技2017年度、2016年度营业收入分别为1041.68万元、1058.12万元，净利润分别为260.28万元、210.87万元。

　　公司主营信息化系统集成与服务，软件开发与销售，运行维护服务。

　　加宏科技：2018年9月5日，加宏科技于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：873000，每股面值：1.00元，股票总量：6200万股，转让方式为集合竞价，主办券商为招商证券。

　　最新年报显示，加宏科技2016年度、2017年度、2018年1月营业务收入分别为5867.6万元、5544.6万元、500.56万元；净利润分别为1257.67万元、1799.65万元、103万元。

　　公司主营印制电路板的研发、设计和制造。

　　源泉股份：2018年9月5日，源泉股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872998，每股面值：1.00元，股票总量：1000万股，转让方式为集合竞价，主办券商为东吴证券。

　　最新年报显示，源泉股份2016年度、2017年度、2018年1月营业务收入分别为1877.7万元、4795.77万元、282.08万元；净利润分别为154.94万元、417.89万元、14.47万元。

　　公司主营给水管道工程施工、维护与设备运营服务。

　　永通生态：2018年9月6日，永通生态于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：873005，每股面值：1.00元，股票总量：1420万股，转让方式为集合竞价，主办券商为湘财证券。

　　最新年报显示，永通生态2018年1月、2017年度、2016年度营业收入分别为996.32万元、8105.12万元、6500.88万元，净利润分别为197.35万元、1398.01万元、689.89万元。

　　公司主营水溶肥、缓控释肥等新型肥料的研发、生产和销售。

　　网信科技：2018年9月6日，网信科技于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：873002，每股面值：1.00元，股票总量：941.20万股，转让方式为集合竞价，主办券商为东吴证券。

　　最新年报显示，网信科技2018年1月、2017年度、2016年度营业收入分别为1.19万元、6777.05万元、3759.17万元，净利润分别为-22.36万元、750.6万元、431.16万元。

　　公司是一家专业提供IT应用整体解决方案及系统集成服务的高新技术企业。公司主要业务为智慧城市系统解决方案的研发、设计、实施(智慧旅游、智慧政务、信息安全、弱电智能化等)以及相应的软件开发与销售。

　　硕恩网络：2018年9月6日，硕恩网络于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872958，每股面值：1.00元，股票总量：1349万股，转让方式为集合竞价，主办券商为开源证券。

　　最新年报显示，硕恩网络2017年度、2016年度营业收入分别为1862.94万元、1266.82万元，净利润分别为91.47万元、111.3万元。

　　公司从事基于社会网络分析方法的大数据处理和分析。

　　展望科技：2018年9月6日，展望科技于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872956，每股面值：1.00元，股票总量：1160万股，转让方式为集合竞价，主办券商为兴业证券。

　　最新年报显示，展望科技2017年度、2016年度营业收入分别为2736.95万元、1837.06万元，净利润分别为100.76万元、28.34万元。

　　公司从事建筑智能化系统集成、信息系统集成与服务、智慧应用软硬件系统研发。包括数据中心、视频监控系统、信息网络系统、多媒体显示系统的方案设计、系统集成、研发和运维服务，同时提供行业应用软件的技术开发。

　　颖美股份：2018年9月7日，颖美股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：873007，每股面值：1.00元，股票总量：1518万股，转让方式为集合竞价，主办券商为华安证券。

　　最新年报显示，颖美股份2018年1-2月、2017年度、2016年度营业收入分别为414.63万元、2921.32万元、2609.57万元，净利润分别为26.18万元、127.88万元、216.47万元。

　　公司主营高品质功能性复合型包装、环保无纺布包装的研发、生产和销售，公司生产的多品种、多结构、多元化的软包装产品，广泛应用于各类食品、调味品等领域。

　　鸿祥股份：2018年9月7日，鸿祥股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872981，每股面值：1.00元，股票总量：3000万股，转让方式为集合竞价，主办券商为首创证券。

　　最新年报显示，鸿祥股份2017年度、2016年度营业收入分别为1.38亿元、1.57亿元，净利润分别为628.28万元、25.34万元。

　　公司主营汽车内饰无纺面料的研发、生产、销售。

　　锦星股份：2018年9月7日，锦星股份于新三板正式挂牌公开转让，交易代码：872839，每股面值：1.00元，股票总量：1000万股，转让方式为集合竞价，主办券商为国融证券。

　　最新年报显示，锦星股份2017年度1-10月、2016年、2015年度度营业收入分别为845.12万元、671.8万元、883.09万元，净利润分别为-53.03万元、23.38万元、16.62万元。

　　公司主营金属钮扣及配件的研发、生产、销售。