STCN解读:永安林业13亿并购定制化家具供应商森源股份 - 犀牛之星

永安林业（000663）4月13日晚间披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建森源股份有限公司(简称“森源股份”)合计100%股权。公司股票将于14日复牌。

森源股份的交易价格最终确定为12.99亿元。其中，永安林业将以现金支付5000万元，以发行股份方式支付12.49亿元，发行股份价格为11.75元/ 股，共计发行1.06亿股。为了提高交易的整合绩效，永安林业拟向瀚叶财富、自然人黄友荣发行股份募集配套资金，金额不超过4.16亿元。

此次交易完成后，永安集团及其一致行动人永安市财政局、永安投资合计持股降至23.95%，永安集团仍为公司控股股东，永安市国资委仍为公司实际控制人。

森源股份是国内领先的定制化家具供应商，为国内外中高档酒店、商品住宅、办公楼提供系统的固定家具、活动家具解决方案。2013年、2014年，森源股份实现营业收入分别为6.89亿元和8.2亿元，实现净利润分别为5791.92万元和7981.03万元。

交易对方作出业绩承诺，森源股份2015年、2016年、2017年合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于1.1亿元、1.35亿元和1.64亿元。

永安林业表示，此次交易完成后，公司经营范围将从林木采伐、人造板生产向产业下游延伸至木质家具的设计、生产、销售与安装。永安林业将整合现有林木种植养护、板材生产加工优势、森源股份的品牌和渠道优势，成为集林木养护、种植、木材板材生产加工、高端家具定制的全产业链的集团公司。