中潜股份拟收购蔚蓝体育55.33%股权标的4月刚完成定增 - 犀牛之星

专攻潜水产业的中潜股份(300526，SZ)看上了新三板公司蔚蓝体育(838191，OC)，后者主要从事泳镜、泳帽等游泳用品生产。今日，中潜股份公告称，公司拟与蔚蓝体育股东陈国平、李涛、刘铸增签订股权收购框架协议，拟收购蔚蓝体育不少于55.33%的股权，股权转让价格将在正式股权转让协议中明确。

今年4月，蔚蓝体育完成了一次5096万元的定增融资。其中，陈国平、李涛、刘铸增定增认购了蔚蓝体育的部分股份，分别认购660万股、120万股和370万股。蔚蓝体育董秘曾白对《每日经济新闻》记者表示：“增发完成后，中潜股份的保荐人才来和我们联系，这两者没有任何关系。”

中潜股份公告显示，为完善公司产业链，增强公司综合竞争力，中潜股份与蔚蓝体育股东陈国平、李涛、刘铸增签订股权收购框架协议，拟以公司自有资金收购蔚蓝体育不少于55.33%的股权。本次交易并不构成重大资产重组。

资料显示，蔚蓝体育于2016年8月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌，主要产品为泳镜、泳帽等游泳用品。去年，蔚蓝体育实现营业收入5499万元，实现净利润568.3万元。

中潜股份表示，本次框架协议的签订对公司经营和业绩暂不构成重大影响。如本次收购成功，将完善公司产业链及丰富公司的产品系列，有利于发挥公司在潜水装备领域的资源和领先优势。

从交易对方来看，陈国平、李涛、刘铸增分别为蔚蓝体育的董事长、董事、监事。截至5月16日，他们分别以1120万元、480万元和370万元的出资额，分别持有蔚蓝体育31.46%、13.48%和10.9%的股权。

事实上，在今年4月，蔚蓝体育完成了一次5096万元的定增融资。今年4月10日，蔚蓝体育宣布完成股票发行，以2.6元/股的价格发行1960万股，募集资金5096万元，共14名投资者参与认购。其中，陈国平、李涛、刘铸增定增认购了蔚蓝体育的部分股份，分别认购660万股、120万股和370万股，合计认购金额为2990万元。认购之后，陈国平的持股由28.75%变为31.46%；李涛的持股由22.50%变为13.48%；刘铸增此前并未持股，至此之后的持股比例变为10.39%。

当时，蔚蓝体育称，发行股票的目的是为建立健全公司长效激励机制，实施股权激励，充分调动公司员工的积极性。

过了两个月，陈国平、李涛、刘铸增就要将持有蔚蓝体育的股份出让给中潜股份，二者是否有联系？

“股权收购只是一个意向性协议，具体的需要他们商量，我不方便透露那么多。”蔚蓝体育董秘曾白对记者表示，公司的增发和中潜股份此次的收购并没有任何关系，“增发完成后，中潜股份的保荐人才来和我们联系。”

“陈总(陈国平)，李总(李涛)，刘总(刘铸增)因为是董监高，所以他们的持股有锁定问题。”曾白再次强调，现在双方只是签订了一个意向性协议，稍后公司还有董事会决议、股东会决议等，待双方正式协议出来之后便会履行信息披露的义务，“一切都以公告为准”。

“目前来看，我们的收购没有任何法律障碍，交易作价需要等具体评估机构的评估值。”中潜股份证券部一工作人员同样对《每日经济新闻》记者表示，至于具体的细节仍要等正式的股权收购协议下来。

在公告中，中潜股份也提到，评估机构以2018年4月30日为评估基准日出具的评估结果另行签署《股权转让协议》，对转让标的的转让价款做详细约定。